Ставки купонов и решение о выпуске

«А Девелопмент» установил ставку купона. «Транс-Миссия» готовит выпуск. ИК «Септем Капитал» запросил у «ОР» план действий по исполнению обязательств. «Сибэнергомаш — БКЗ» изменил уровень листинга. «Вита Лайн» и «Компания Веспер» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «ТАМИ и КО» открыл кредитные линии.

Ставки купонов и решение о выпуске



01

ООО «А Девелопмент» установило ставку купона выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 700 млн рублей на уровне 13,85% на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер — 4-01-00627-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей, купоны ежеквартальные. Бумаги будут доступны квалифицированным инвесторам и размещены по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купона. 

Размещение бумаг серии 01 состоится 27 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

В декабре 2021 года АКРА присвоило «А Девелопмент» кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


02

ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») готовит выпуск четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 97,5 млн рублей.


03

ООО «ИК «Септем Капитал» запросило у ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) план действий по исполнению обязательств по погашению облигаций серии БО-07. 
Напомним, 20 января «ОР» допустила техдефолт по погашению тела облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей. Эмитент заявил о готовности вести переговоры с представителем владельцев облигаций ИК «Септем Капитал» о пролонгации выпуска.

«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) до уровня ruC и установило по нему развивающийся прогноз. 

В настоящее время в обращении находятся девять выпусков биржевых облигаций «ОР» общим объемом 5,7 млрд рублей.


04

Московская биржа включила в Третий уровень листинга облигации ООО «Сибэнергомаш — БКЗ» серии 01 по заявлению эмитента. Выпуск был зарегистрирован в декабре 2021 года, регистрационный номер — 4-01-00604-R. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

В сентябре 2021 года АКРА присвоила компании кредитный рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


05

ООО «Вита Лайн» установило ставку 9-12-го купонов облигаций БО-01 на уровне 11% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 9 февраля.

Трехлетние бумаги объемом 1 млрд рублей компания разместила в феврале 2020 года. Текущая ставка купона — 11%. 

В июле 2021 года АКРА присвоило «Вита Лайн» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом. 

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании общим объемом 3,35 млрд рублей.


06

ООО «Компания Веспер» установило ставку 5-8-го купонов по коммерческим облигациям серии КО-01 на уровне 18% годовых. 

Десятилетние бумаги объемом 300 млн рублей компания разместила в феврале 2021 года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей, купоны ежеквартальные. 

Других выпусков компании в обращении нет.


07

ООО «ТАМИ и КО» открыл в Сбербанке Россия кредитную линию объемом 1 млрд рублей. Ставка определяется как ключевая ставке Банка России действующая на дату заключения сделки, плюс 3,6% годовых. Также компания намерена привлечь кредит до 300 млн рублей в ПАО «Росбанк». 

В августе 2021 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом. 

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 2 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Феррони» проведет прямой эфир накануне размещения нового выпуска

«Феррони» проведет прямой эфир накануне размещения нового выпуска

Эмитент публикует предварительные параметры нового выпуска облигаций и приглашает инвесторов присоединиться к прямому эфиру 16 августа в 16:00 на площадке Boomin.ru.
ООО «НЗРМ» погасило дебютный выпуск облигаций

ООО «НЗРМ» погасило дебютный выпуск облигаций

12 августа, ООО «НЗРМ» полностью погасило свой дебютный облигационный выпуск. На дату планового гашения, в обращении находились бумаги общей номинальной стоимостью 78,74 млн рублей.

Популярные статьи

Итоги июльских торгов на фоне падения ключевой ставки

Аналитики Boomin подготовили очередной ежемесячный обзор по итогам торгов высокодоходными облигациями в июле 2022 г. Средняя доходность достигла 18,2% годовых. О самых ликвидных, о самых котирующихся и самых доходных ценных бумагах, а также об аутсайдерах прошедшего месяца — обо всем в интерактивных графиках.

Долговой рынок: RUONIA и MIACR в июле 2022

Размер ставок межбанковского рынка на фоне очередного снижения ключевой ставки Банка России, а также размещения облигаций за прошедший месяц и предлагаемый эмитентами купонный доход в обзоре аналитиков Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Надо больше хорошего

А плохого, соответственно, меньше.

Депозиты ниже 7%, психологические уловки и фондовый рынок

Депозиты вернулись в октябрь прошлого года. Мало того, зафиксированные Банком России 6,95% всего на 2,5% выше исторически минимальных депозитных уровней 1,5-2-летней давности.