Ставка купона, новые выпуски и дефолт

«Дядя Денёр» допустил дефолт, в связи с этим у инвесторов возникло право требовать досрочного погашения, облигации эмитента включены в Сектор ПИР. «Голдман Групп» зарегистрировал новый выпуск. «ВсеИнструменты.ру» установил ставку купона и дату техразмещения. ПЮДМ сообщил итоги оферты. «Мясничий» утвердил условия выпуска коммерческих облигаций. «Ред Софт» завершил размещение.

Ставка купона, новые выпуски и дефолт



01

Московская биржа с 21 мая включила оба выпуска облигаций ООО «Дядя Дёнер» серий БО-П01 и БО-П02 в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

В связи с неисполнением обязательств по выплате купона по биржевым облигациям серии БО-П01 ООО «Дядя Дёнер» с 21.05.2021 г. вводится в действие новая база расчета Индекса Московской биржи облигаций Сектора роста. Новый состав базы расчета будет действовать в период с 21 мая по 31 мая 2021 года.

Представитель владельцев облигаций серии БО-П02, ООО «ЮЛКМ», сообщило о наступлении 20.05.2021г. дефолта по выплате дохода за четырнадцатый купонный период в размере 554,8 тыс. рублей. Техдефолт был зафиксирован 5 мая.

В этот же день «Дядя Денёр» сообщил, что в связи с наступлением дефолта владельцы биржевых облигаций серии БО-П02 вправе предъявить требования о досрочном погашении в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия эмитентом информации о возникновении такого права.

Напомним, что 11 мая эмитент также не смог исполнить обязательства по выплате 36-го купона облигаций БО-П01 на сумму 690,48 тыс. рублей, а также частично досрочному погашению трети номинала этого выпуска в объеме 19,8 млн рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

Ранее сообщалось, что НРА отозвало кредитный рейтинг эмитента в связи с недостаточностью информации для рейтингового анализа и применения методологии.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 110 млн рублей.


02

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ПАО УК «Голдман Групп» серии 001Р-02. Присвоенный регистрационный номер — 4-02-16650-A-001P.

Выпуск планируется размещать по открытой подписке в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ в сентябре 2020 года. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. В декабре 2020 года Банк России также зарегистрировал дебютный пятилетний выпуск облигаций компании серии 001Р-01, однако до сих пор на долговой рынок эмитент не выходил.

В январе текущего года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило УК «Голдман групп» кредитный рейтинг на уровне «ruBB+» со стабильным прогнозом.


03

ООО «ВсеИнструменты.ру» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БO-04 объемом 1 млрд рублей на уровне 9,8% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные.

Сбор заявок инвесторов прошел 20 мая. Техразмещение запланировано на 24 мая.

Организатором выступает «Атон».

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 2,7 млрд рублей.


04

ООО ТД «Мясничий» утвердило условия выпуска коммерческих облигаций серии КО-03. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Индексация номинальной стоимости не предусмотрена. Размещение пройдет по закрытой подписке. Срок обращения — 372 дня. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 346,45 млн рублей. А также один выпуск коммерческих облигаций серии КО-2П01 объемом 300 млн рублей.


05

ООО «ПЮДМ» сообщило итоги оферты. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.

Дебютный выпуск пятилетних облигаций объемом 190 млн рублей серии БО-П01 компания разместила в мае 2018 года. После размещения бумаг на сумму 116,4 млн рублей ООО «ПЮДМ» приостановило продажу облигаций ввиду достаточного объема привлеченных инвестиций. Ставка 1-12 купонов была установлена на уровне 18 % годовых, 13-36 купонов — на уровне 15% годовых. В преддверии оферты компания приняла решение снизить ставку купона с 15% до 13% годовых.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 236,3 млн рублей.


06

ООО «Ред Софт» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации —1 тыс. рублей.

Организатор — ИК «Риком Траст».

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 100 млн рублей, размещенный в июне 2020 года.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

По условиям эмиссии, начиная с 13-го купонного периода и до окончания обращения выпуска доход инвесторов по облигациям АО «Новосибирскхлебопродукт» (серия П01, ISIN: RU000A102036) будут начисляться по формуле: C(i)=MIN[Cr+7,5%; 12%].
Начало и завершение размещений и ставка купона

Начало и завершение размещений и ставка купона

«ПРОМОМЕД ДМ» начинает размещение сегодня, «ХимТэк» определил дату размещения и ставку купона, «Кузина» оставила без изменения ставку купона по выпуску в обращении, ООО «Джи-групп» планирует размещение выпуска в августе, «ТД СИНТЕКОМ» завершил размещение за один день.

Популярные статьи

Роман Гольдман: «Для меня любые финансовые инструменты – это именно инструменты. Они нужны для определенного случая, в определенный момент и за определенные деньги»

27 июля на СПБ бирже состоялось размещение дебютного выпуска ПАО УК «Голдман Групп». Его инвесторы ждали: весь выпуск объемом 1 млрд рублей был раскуплен за первый день торгов. Эмитент не новичок на фондовом рынке и давно завевал репутацию ответственного заемщика, привлекая инвестиции через дочерние компании. «Голдман Групп» отличает новаторский подход во всем: там, где другие видят ограничения, он находит колоссальные возможности — будь то строительство уникальной станции, превращающей отходы свинокомплекса в газ, или использование технологий, которые доказывают, что пищевое производство в промышленных масштабах возможно без использования консервантов и различных химических добавок. Российский холдинг открыл частным инвесторам, проявляющим интерес к сегменту ВДО, новую торговую площадку — Санкт-Петербургскую биржу. По горячим следам мы побеседовали с основателем и генеральным директором «Голдман Групп» Романом Гольдманом и узнали, что делает его компанию по-настоящему уникальной, и каким он видит ее будущее.

Санкт-Петербургская биржа: вчера, сегодня, завтра

УК «Голдман Групп» анонсировала размещение выпуска биржевых облигаций головной компании холдинга на Санкт-Петербургской бирже, «Иволга Капитал» тоже обещает разместить на «новой» бирже облигации — девелопера ГК «Страна». Об СПБ бирже, ее особенностях и об облигациях, которые на ней торгуются, в нашем аналитическом обзоре.

Популярные бизнес-мнения

Про футбол, бизнес, театр и немного про спорт глазами биржевого аналитика

Почему понимание сути процессов, происходящих в мире, помогает инвестору находить инвестиционные идеи и конвертировать их в деньги?

Неладно в датском королевстве

Первая неделя июня проходила под влиянием событий с международного экономического форума, проходившего в Санкт-Петербурге.