Ставка купона, новые выпуски и аннулированная программа

ГК «Пионер» установила ставку купона. «Славпроект» проводит сбор заявок. «Брусника. Строительство и девелопмент» и «Экспомобилити» зарегистрировали выпуски. «Гарант-инвест» подтвердил статус «зеленых» облигаций. МФК «Быстроденьги» готовит программу облигаций. «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт. МФК «Центр финансовой поддержки» аннулировали программу облигаций. «Асфальтобетонный завод N1» разместил выпуск за один день торгов.

Ставка купона, новые выпуски и аннулированная программа


01

ГК «Пионер» установила ставку купона облигаций серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения четыре года на уровне 11,75% годовых на весь срок обращения бумаг. Регистрационный номер выпуска — 4В02-06-67750-Н-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. 

Организаторами выступают: Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ. РФ», ИБ Синара и Россельхозбанк.

Техразмещение запланировано на 9 декабря.

В ноябре текущего года АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Пионер» до уровня A-(RU) со стабильным прогнозом. 

В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.


02

ООО «Славпроект» с 7 декабря и ориентировочно по 14 декабря 2021 года проведет сбор заявок на дебютнывй выпуск облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения один год, сообщил организатор. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 тыс. рублей. Ориентировочная дата начала размещения — 15 декабря.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


03

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок на облигации 9 декабря с 11:00 по московскому времени до 15:00 по московскому времени объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, инвестбанк «Синара», банк «ФК Открытие» и «ВТБ Капитал».

В декабре текущего года АКРА присвоило облигациям ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еА-(RU). 

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.


04

НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Экспомобилити» серии КО-П01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00608-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.

В ноябре текущего года компания зарегистрировала программу облигаций объемом до 2 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться по закрытой подписке на срок до четырех лет.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


05

«Эксперт РА» подтвердило выданное независимое заключение о соответствии облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест» серий 001-06 и 002P-02 принципам «зеленых» облигаций. По мнению аналитиков агентства, бумаги полностью соответствуют четырем базовым критериям принципов зеленых инвестиций, а именно: использование средств, процедура отбора проекта и транспарентность эмитента на предварительном этапе, обособленность учета и раскрытие информации.

В октябре 2021 года компания получила заключение аудиторской организации «Юникон» подтверждающее, что средства, полученные от размещения облигационных займов, будут направлены на целевое использование, что соответствует принципам зеленых облигаций, отметили в «Эксперт РА».

Трехлетние облигации серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей компания разместила в декабре 2019 года по ставке 11,5% годовых. Трехлетние бумаги серии 002Р-02 на 500 млн рублей были размещены в январе 2021 года по ставке 10% годовых.

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 8,94 млрд рублей.


06

ООО «МФК «Быстроденьги» готовит программу облигаций серии 001P объемом 3 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги смогут размещаться по закрытой подписке на срок до 10 лет. Облигации будут доступны квалифицированным инвесторам.

В настоящее время в обращении находятся два выпуск облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.


07

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 17-й период по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 тыс. 704 рубля. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 600 млн рублей. Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей Московская биржа исключила с 11 ноября 2021 года из раздела Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. В конце октября прошлого года эмитент заявил о банкротстве.


08

Московская биржа признала программу облигаций МФК «Центр финансовой поддержки» серии 001Р несостоявшейся и аннулировала ее регистрацию.

В августе текущего года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг МФК «Центр финансовой поддержки» на уровне ruBB-, изменив прогноз на позитивный.

В настоящее время в обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.


09

ОАО «Асфальтобетонный завод N1» (АБЗ-1) полностью разместило выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена в размере 12,75% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.

«Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг выпуску облигаций «АБЗ-1» серии 001Р-02 на уровне ruBBB. 

В настоящее время в обращении находится еще один выпуск биржевых облигаций компании объемом 3 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО «Транс-Миссия» погасило первый выпуск облигаций

ООО «Транс-Миссия» погасило первый выпуск облигаций

Дебютный выпуск № 4B02-01-00447-R-001P ОТ 27.05.2019 был погашен согласно графику — 18.05.2022 г. 
Итоги торгов за 18.05.2022

Итоги торгов за 18.05.2022

Традиционный график с итогами прошедшего торгового дня на рынке ВДО.

Популярные статьи

Внешняя торговля РФ

В 2021 г. Россия показала хорошие результаты по росту оборота внешней торговли (+38% y-o-y). Ключевая причина роста — это цены на основные экспортируемые позиции: металлы, нефть, газ, удобрения. Основным торговым партнером России по-прежнему остается Китай. В 2021 г. доля Китая во внешней торговле составила 17,9% и, вероятно, его значение только увеличится.

Апрель 2022: итоги торгов высокодоходными облигациями

Аналитики Boomin подготовили традиционный ежемесячный обзор по итогам торгов высокодоходными облигациями. О самых ликвидных, котирующихся и доходных ценных бумагах, а также аутсайдерах прошедшего месяца — обо всем в интерактивных графиках.

Популярные бизнес-мнения

Пришло ли время сеять?

В то время как российский фондовый рынок испытал сильнейшее снижение (индекс МосБиржи с начала октября снизился до февральских минимумов более чем на 60%), на американском фондовом рынке существенная коррекция еще только предстоит. И некоторое снижение последних дней может стать ее началом.

Публичные МФК. Итоги 2021 года и прогнозы на 2022 год

Как прошел прошлый год для крупнейших МФО России?