Старт размещения, ставки купонов и итоги оферты

«Феррони» начинает размещение сегодня. «Ритейл Бел Финанс» понизил уровень листинга. «Элит строй» готовит программу облигаций. «СлавПроект» установил ставку купона. «Башкирская содовая компания» подтвердила рейтинг. ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Гарант-Инвест» подвел итоги оферты.

Старт размещения, ставки купонов и итоги оферты


01

Сегодня, 28 октября, ООО «Феррони» начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00626-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка с 1-го по 12-й купон установлена на уровне 12,25% годовых. Далее ставка будет рассчитываться по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 5% от номинала будет гаситься в даты выплат 30, 33, 36, 39, 42, 45 купонных периодов. Оферта не предусмотрена. 

Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

В июле 2021 года рейтинговое агентство АКРА присвоило компании рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


02

С 29 октября выпуски облигаций ООО «Ритейл Бел Финанс» серий 001P-01 и 001P-02 будут переведены из Второго уровня листинга Московской биржи в Третий. Основанием стало отсутствие у эмитента уровня кредитного рейтинга, предусмотренного приложением к правилам листинга.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании объемом 18,5 млрд рублей.


03

ООО «Элит строй» готовит программу облигаций объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная, облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.


04

ООО «СлавПроект» установило ставку купона годовых облигаций серии 001P-01 на уровне 15% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 10 тыс. рублей.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 300 млн рублей включительно. В рамках трехлетней программы облигации смогут размещаться сроком на 1 год.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.


05

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг АО «Башкирская содовая компания» (БСК) на уровне ruА+ и изменило прогноз на развивающийся, сняв статус «под наблюдением». БСК занимает первое место в России по производству пищевой, кальцинированной соды и является одним из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов. Компания производит 2,8 млн тонн кальцинированной соды и свыше 260 тыс. тонн ПВХ ежегодно. Основной объем продаж приходится на внутренний рынок. Агентство отмечает умеренные ценовые риски по конечным продуктам компании.

Компания продолжает показывать высокую рентабельность бизнеса. За период с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года EBITDA margin составила 33%. Уровень долговой нагрузки положительно влияет на уровень рейтинга. На отчетную дату отношение чистого долга с учетом финансовой аренды, пенсионных обязательств и оценочных обязательств по рекультивации к EBITDA составило 0,6х. На горизонте года от отчетной даты агентством ожидается незначительный рост параметра до уровня 1,0х, ввиду планов группы по привлечению нового долга с целью финансирования текущей инвестиционной программы. 

По данным консолидированной отчетности АО «БСК» по стандартам МСФО активы компании на 30 июня 2021 года составляли 52,5 млрд руб., капитал — 25,6 млрд руб. Выручка за первое полугодие 2021 года составила 36,7 млрд руб., чистая прибыль — 8,6 млрд руб.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 13 млрд рублей.


06

ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» установило ставку 26-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Номинал одной облигации — 10 тыс. рублей, купоны ежемесячные. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. 

По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение — по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.

В феврале 2021 года НРА присвоило кредитный рейтинг ООО ТК «Нафтатранс Плюс» на уровне «В-|ru|» со стабильным прогнозом. 

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 853,3 млн рублей.


07

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» объявило итоги оферты по выпуску облигаций серии 001Р-07. Владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу. 

Объем выпуска — 700 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона — 12%, купоны ежеквартальные. Дата погашения выпуска — 30 октября 2021 года.

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков облигаций компании объемом 8,7 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Результаты работы ООО «Феррони» за первое полугодие 2022 года

Результаты работы ООО «Феррони» за первое полугодие 2022 года

В 1 полугодии 2022 г. компания нарастила долю собственной продукции в общем объеме, постепенно вытесняя продукцию иных производителей, за счет чего сохраняется валовая рентабельность на уровне АППГ.
Итоги освоения средств 3-го выпуска ООО «Транс-Миссия»

Итоги освоения средств 3-го выпуска ООО «Транс-Миссия»

В феврале текущего года эмитент разместил третий по счету облигационный выпуск объемом 80 млн руб. (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11) с целью оптимизации кредитного портфеля компании.

Популярные статьи

АПРИ «Флай Плэнинг»: от проектного финансирования к облигациям

2 Августа 2022 #АПРИ Флай Плэнинг
Челябинская строительная группа «Флай Плэнинг» в июне вышла на публичный долговой рынок с седьмым по счету выпуском облигаций объемом 500 млн рублей. В настоящий момент реализовано более половины выпуска АПРИ «Флай Плэнинг». Пока бумаги эмитента ждут своих покупателей, Boomin решил проанализировать деятельность компании, оценив возможности бизнеса выполнить взятые на себя обязательства перед владельцами облигаций.

Щит инвестора

В условиях новой экономической реальности в России представители владельцев облигаций (ПВО) стали одними из главных ньюсмейкеров на рынке высокодоходных облигаций (ВДО). Не проходит недели, чтобы представитель инвесторов не сообщил об очередном дефолте по выпуску облигаций или не поделился ходом судебного разбирательства по взысканию задолженности с эмитента. Но насколько эффективно работают ПВО — в обзоре Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Надо больше хорошего

А плохого, соответственно, меньше.

Депозиты ниже 7%, психологические уловки и фондовый рынок

Депозиты вернулись в октябрь прошлого года. Мало того, зафиксированные Банком России 6,95% всего на 2,5% выше исторически минимальных депозитных уровней 1,5-2-летней давности.