Старт размещения, ставка купона, рейтинги и итоги размещения

30 Июня 2022 #Главное

«Электроаппарат» начинает размещение сегодня. «Лизинг-Трейд» установил ставку купона. «Городской супермаркет» подвел итоги оферты. «ЭНЕРГОНИКА» получила рейтинг кредитоспособности. «Ред Софт» заключил договор на услуги маркет-мейкера. Rissa Investments Limited («Боржоми Финанс») и «Аквилон-Лизинг» подтвердили кредитные рейтинги. МФК «Лайм-Займ» открыла кредитную линию. ОР не смогла исполнить обязательства. «Бифорком Тек» привлечет заём. «ВУШ» завершил размещение выпуска за один день торгов.

Старт размещения, ставка купона, рейтинги и итоги размещения



01

ООО «Электроаппарат» сегодня, 30 июня, начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00012-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19,5%, купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена годовая оферта, а также досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонного периодов.

Организатор и агент по размещению — GrottBjorn.

В октябре 2021 г. АКРА присвоило компании кредитный рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций эмитента объемом 30 млн рублей.


02

ООО «Лизинг-Трейд» установило ставку 1-9-го купонов пятилетнего выпуска облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.

Размещение выпуска начнется 5 июля. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

В сентябре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,3 млрд рублей.


03

ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») приобрело по оферте 1,95 млн облигаций серии БО-П01. Цена приобретения — 100% от номинала. Таким образом компания выкупила 55,7% выпуска.

Десятилетние бумаги объемом 3,5 млрд рублей компания разместила в июне 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 13-16-го купонов установлена на уровне 11% годовых. 3 июня 2022 г. Московская биржа перевела выпуск из Третьего во Второй уровень котировального списка.

В сентябре 2021 г. АКРА присвоило рейтинг компании на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


04

«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «ЭНЕРГОНИКА» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Рыночные позиции компании агентство оценивает на уровне «выше среднего». «ЭНЕРГОНИКА» располагает контрактной базой на средневзвешенный срок поступления денежных средств по энергосервисным контрактам в размере 4,7 лет, что является высокой оценкой и оказывает поддержку рейтингу. Поставщики компании являются легко заменимыми, поэтому отсутствует зависимость от труднозаменимого поставщика или подрядчика. Компания обладает умеренно высокой диверсификацией продаж: доля крупнейшего контрагента в структуре выручки, МУП «Саргорсвет», составляет около 40%. Концентрация активов отсутствует, так как у компании нет производственных мощностей.

Качественная оценка ликвидности оценивается на среднем уровне. У компании слабая диверсификация источников фондирования: на крупнейшую кредитную организацию, Сбербанк, приходится более половины кредитного портфеля, также пик погашений по графику погашения заимствований приходится на ближайшие пять лет. Фактор общей долговой нагрузки компании оценивается агентством умеренно. Отношение долга к EBITDA на отчетную дату составило 4,0х, в будущем на горизонте года от отчетной даты агентство видит возможным снижение этого коэффициента до уровня ниже 3,5х за счет поступления денежных средств по текущим энергосервисным контрактам. Общий уровень процентной нагрузки с учетом затрат на факторинг оценивается агентством как высокий: на отчетную дату покрытие процентных платежей показателем EBITDA составило 2,1х.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 140 млн рублей.


05

ООО «Ред Софт» заключило договор с ИК «Риком-Траст» о поддержании (стабилизации) цен на облигации серии 002Р-03.

Бумаги серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 2,5 года компания разместила 8 июня 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения бумаг.

В мае текущего года АКРА подтвердило рейтинг компании на уровне BB(RU) и изменило прогноз с «позитивного» на «развивающийся».

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей.


06

АКРА подтвердило рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU) с развивающимся прогнозом.

Подтверждение кредитного рейтинга Rissa Investments Limited вызвано разблокировкой счетов IDS Borjomi Georgia LLC и восстановлением работы грузинского сегмента группы, а также выходом консолидированной отчетности по итогам 2021 г., соответствующей первоначальным оценкам агентства. Сохранение прогноза на уровне «развивающийся» обусловлено неопределенными перспективами украинского рынка сбыта, на который, по оценкам АКРА, приходилось 37% выручки компании по итогам 2021 г.

По итогам 2021 г., согласно аудированной консолидированной отчетности группы, отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составило 2,1x, а отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам находилось на уровне 7,2x, что соответствует средней долговой нагрузке. АКРА сохраняет прогноз показателей на 2022 г. в диапазоне 2,0—2,5x и 3,0—4,0x соответственно.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций ООО «Боржоми Финанс» объемом 7 млрд рублей.


07

АКРА подтвердило рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг» на уровне ВВ(RU), изменив прогноз на «позитивный».

Изменение прогноза по кредитному рейтингу отражает мнение АКРА о возможном повышении рейтинга благодаря росту диверсификации источников фондирования и/или дальнейшему снижению доли активов, приходящихся на связанные стороны, при сохранении качества лизингового портфеля.

Компания сохраняет относительно небольшой в масштабах отрасли лизинговый портфель, который в 2021 г. увеличился на 11%. Портфель диверсифицирован по видам оборудования: по состоянию на 31 декабря 2021 г. на энергетическое оборудование приходилось 25%, на металлургическое и машиностроительное — 30%, на деревообрабатывающее — 17%, на оборудование для пищевой промышленности — 9%. Доля активов, приходящаяся на автотранспорт и дорожно-строительную технику, составляла на указанную дату 15%.
АКРА отмечает отсутствие просроченной задолженности, вынужденно реструктуризированных договоров и низкий уровень потенциально проблемной задолженности компании. Негативное влияние на оценку риск-профиля оказывает высокая концентрация лизингового портфеля. Удовлетворительная позиция по ликвидности обусловлена тем, что прогнозный коэффициент текущей ликвидности на горизонте 12-24 месяцев составляет в базовом сценарии АКРА около 1,1 (с учетом планов по росту нового бизнеса и действующих контрактов).

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 100 млн рублей.


08

ООО «МФК «Лайм-Займ» заключило договор с Транскапиталбанком об открытии трехлетней кредитной линии на 700 млн рублей. Ставка по кредиту определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,97% годовых.

В декабре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB, изменив прогноз на «позитивный».

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей.


09

ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило дефолт по выплате 6-го купона по облигациям серии 002Р-03 на 1,32 млн рублей, дефолт по выплате 17-го купона по облигациям серии 001P-04 на 13,56 млн рублей, а также не смогло досрочно погасить облигации по требованию их владельцев серии 001Р-02 на 156,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.


10

Совет директоров ООО «Бифорком Тек» одобрил заключение договора с АО «МСП Банк» об открытии трехлетней кредитной линии на 500 млн рублей.

В мае текущего года НКР подтвердило кредитный рейтинг «Бифорком Тек» на уровне BBB. ru со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 250 млн рублей.


11

ООО «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.
Организаторы: Газпромбанк и Московский кредитный банк.

АКРА присвоило облигациям «ВУШ» серии 001Р-01 кредитный рейтинг A-(RU). В апреле текущего года АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
Найти похожее по тегам:

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Феррони» проведет прямой эфир накануне размещения нового выпуска

«Феррони» проведет прямой эфир накануне размещения нового выпуска

Эмитент публикует предварительные параметры нового выпуска облигаций и приглашает инвесторов присоединиться к прямому эфиру 16 августа в 16:00 на площадке Boomin.ru.
ООО «НЗРМ» погасило дебютный выпуск облигаций

ООО «НЗРМ» погасило дебютный выпуск облигаций

12 августа, ООО «НЗРМ» полностью погасило свой дебютный облигационный выпуск. На дату планового гашения, в обращении находились бумаги общей номинальной стоимостью 78,74 млн рублей.

Популярные статьи

Итоги июльских торгов на фоне падения ключевой ставки

Аналитики Boomin подготовили очередной ежемесячный обзор по итогам торгов высокодоходными облигациями в июле 2022 г. Средняя доходность достигла 18,2% годовых. О самых ликвидных, о самых котирующихся и самых доходных ценных бумагах, а также об аутсайдерах прошедшего месяца — обо всем в интерактивных графиках.

Долговой рынок: RUONIA и MIACR в июле 2022

Размер ставок межбанковского рынка на фоне очередного снижения ключевой ставки Банка России, а также размещения облигаций за прошедший месяц и предлагаемый эмитентами купонный доход в обзоре аналитиков Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Надо больше хорошего

А плохого, соответственно, меньше.

Депозиты ниже 7%, психологические уловки и фондовый рынок

Депозиты вернулись в октябрь прошлого года. Мало того, зафиксированные Банком России 6,95% всего на 2,5% выше исторически минимальных депозитных уровней 1,5-2-летней давности.