Старт размещения, ставка купона и итоги оферты

22 Июня 2022 #Главное

«Интерлизинг» начинает размещение сегодня. АПРИ «Флай Плэнинг» определил дату размещения и ставку купона. Выпуск «КИСТОЧКИ Финанс» снят с обращения. «Брайт Финанс» установил ставку купона по выпуску в обращении. НЗРМ подвел итоги оферты. «Автоэкспресс» завершил размещение. В «Боржоми Финанс» изменилась структура акционеров. «Калита» допустила техдефолт.

Старт размещения, ставка купона и итоги оферты


01

ООО «Интерлизинг» сегодня, 22 июня, начинает размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00380-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб», андеррайтер — банк «Уралсиб».

«Эксперт РА» 14 июня 2022 г. присвоил облигациям серии 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг ruBBB+(EXP).

В сентябре 2021 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB+ с позитивным прогнозом.

В настоящее время в обращении компании находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 2,5 млрд рублей.


02

АО «АПРИ «Флай Плэнинг» 23 июня начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 1-4-го купонов по выпуску установлена на уровне 24% годовых. Предусмотрено частично-досрочное погашение по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонов.

Организатор — ИК «Иволга Капитал».

В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.


03

Московская биржа исключила выпуск облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» серии БО-П01 из Третьего уровня котировального списка в связи с истечением срока обращения ценных бумаг. 

Трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 40 млн рублей компания разместила в июне 2019 г. по ставке ежемесячного купона 15% годовых, зафиксированной на весь период обращения бумаг. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. 17 июня компания допустила дефолт при погашении 75% от номинала выпуска на сумму 30 млн рублей. План реструктуризации предусматривает пролонгацию срока займа на 39 месяцев со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов. Предварительный опрос инвесторов об условиях реструктуризации стартовал на портале Boomin 24 мая и продлится до 24 июня.

В настоящее время в обращении нет других выпусков компании.


04

ООО «Брайт Финанс» установило ставку 14-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 14,5% годовых.

Десятилетние бумаги объемом 220 млн рублей компания разместила в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5%. Ставка 13-го купона — 25% годовых.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет. Коммерческие облигации серии КО-01 находятся в процессе размещения.


05

ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) досрочно погасило 126 облигаций серии БО-П01. Сумма выплат составила 1,13 млн рублей.

Напомним, основанием, повлекшим возникновение у владельцев облигаций выпуска права требовать досрочного погашения бумаг, стало нарушение эмитентом одного из ковенантов — превышение показателя долговой нагрузки в 500 млн рублей.

Трехлетние бумаги объемом 80 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания разместила в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 тыс. рублей. Купоны ежемесячные. Ставка 13-42 купонов установлена на уровне 13,5%.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций НЗРМ общим объемом 240 млн рублей.


06

ООО «Автоэкспресс» полностью разместило выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 200 млн рублей. Размещение стартовало 14 июня. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-2-го ежеквартальных купонов установлена на уровне 15% годовых. Потенциальные приобретатели облигаций — клиенты Экспобанка.

В настоящее время в обращении находится десять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,62 млрд рублей.



07

ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», ПВО по выпуску ООО «Боржоми Финанс» серии 001Р-01, сообщило, что акционеры IDS Borjomi 14 июня заключили сделку по безвозмездной передаче Правительству Грузии 7,73% акций Rissa Investments Limited, холдинговой компании группы IDS Borjomi, принадлежащих «Альфа-Групп». Доля участия «Альфа-Групп» в Rissa Investments Limited по итогам сделки составляет 49,99%. Изменения в структуре акционеров поспособствовали снятию ограничений и восстановлению операционной деятельности компании и работы заводов в обычном режиме, банковские счета в Грузии были разблокированы.

Пятилетние бумаги серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей компания разместила в феврале 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. На первые три года ставка купона установлена на уровне 7,6% годовых.

В мае текущего года АКРА подтвердило рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU) и изменило по рейтингу Rissa Investments Limited прогноз на «развивающийся».

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании «Боржоми Финанс» объемом 7 млрд рублей.


08

ООО «Калита» допустило техдефолт при выплате 27-го купона по облигациям серии 001Р-01 на 3,7 млн рублей. Причины неисполнения — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».

В апреле агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей. 
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 
Найти похожее по тегам:

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

По итогам 1 кв. 2022 г. эмитенту удалось снизить финансовый долг на 13% и нарастить показатель EBITDA LTM на 33%. Благодаря этим факторам, а также реинвестированной в собственный капитал рекордной чистой прибыли по итогам 2021 года, ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки.
Снова Титов
24 Июня 2022 #ОР

Снова Титов

Антон Титов вернулся на должность генерального директора OR GROUP.

Популярные статьи

Условия обсуждаются: реструктуризация ОР глазами экспертов рынка

Вот уже пять месяцев, как компания «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) находится в центре внимания участников фондового рынка. Пережив серию волнительных дефолтов по всем девяти выпускам облигаций, а это 5,3 млрд рублей, компания хочет найти взаимопонимание с инвесторами по вопросу условий реструктуризации задолженности. Но сделать это будет не так просто, единодушны эксперты. Мы решили получить дополнительные комментарии самого эмитента, а также узнать, что думают о перспективе реструктуризации займов OR GROUP другие участники фондового рынка и на что могут рассчитывать инвесторы в случае прекращения деятельности ритейлера.

Мировой рынок удобрений

Аналитики компании «Юнисервис Капитал» поделились с Boomin как никогда актуальным обзором мирового рынка удобрений.

Популярные бизнес-мнения

Что сулят решения ФРС?

На прошлой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) США принял решение повысить процентную ставку сразу на три четверти пункта, до диапазона 1,5–1,75%. Декларируемая цель повышения ставки — это борьба с инфляцией.

О фондировании МФО в эпоху перемен

В свете последних событий МФО вынуждены пересмотреть свою структуру фондирования: инструменты кредитования подорожали вслед за ростом ключевой ставки, привлечение средств за рубежом значительно ограничено. О решениях кредиторов в эпоху перемен и драйверах развития отрасли — в авторской колонке Евгении Кукуевой, руководителя департамента финансового анализа и аудита компании «Лайм-Займ».