«ПИК-корпорация» начинает размещение сегодня. «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировала дополнительный выпуск. «Группа Позитив» улучшила рейтинг кредитоспособности. «Группа Астон» зарегистрировала выпуск. «Лизинг-Трейд» завершил размещение.
01
ООО «ПИК-корпорация» сегодня, 5 августа, начинает размещение «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн и сроком обращения четыре года и три месяца (до 19 ноября 2026 г.). Регистрационный номер — 4B02-05-00464-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс. Ставка купона установлена на уровне 5,625% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые.
«Эксперт РА» установил паритет между текущим рейтингом «ПИК-Корпорации» (ruA+, стабильный прогноз) и рейтингом облигаций серии 001P-05.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 24,65 млрд рублей.
С основным выпуском облигаций объемом 4 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года компания вышла на биржу в декабре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,85% на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 13 млрд рублей.
03
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ПАО «Группа Позитив» (разработчик решений в области информационной безопасности Positive Technologies) до уровня ruA+, изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА- с позитивным прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено сильными финансовыми результатами по итогам 2021 г. (отчетный период) и позитивным взглядом агентства на дальнейший потенциал увеличения масштабов бизнеса группы на фоне высвобождения значительной доли рынка за счет ухода зарубежных вендоров. По мнению агентства, благоприятная рыночная конъюнктура отрасли кибербезопасности позволит Positive Technologies в обозримой перспективе демонстрировать высокие темпы роста, что сохранит оценки долговой, процентной нагрузки и рентабельности на высоком уровне.
Оценка долговой нагрузки группы оказывает значительную поддержку уровню рейтинга. Первый коммерческий продукт был запущен Positive Technologies в 2004 г., с 2014 г. началась активная фаза развития портфеля предоставляемых решений по кибербезопасности, при этом рост осуществлялся органически без существенного увеличения долговой нагрузки. По расчетам агентства, отношение долга на 31 декабря 2021 г. к EBITDA за отчетный период составило 0,8х. Отношение EBITDA к процентным платежам по расчетам агентства в 2021 г. увеличилось до 15,0х. По ожиданиям агентства, на горизонте двух лет от отчетной даты среднегодовое значение долг/EBITDA не превысит 1,0х, уровень процентного покрытия прогнозируется выше 10,0х, что по бенчмаркам агентства оценивается как высокое.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций «Позитив Текнолоджиз» объемом 500 млн рублей.
04
НРД зарегистрировал трехлетний выпуск коммерческих облигаций ООО «Группа Астон» серии КО-П08. Регистрационный номер — 4CDE-08-00544-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
В настоящее время в обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,38 млрд рублей.
05
ООО «Лизинг-Трейд»завершило размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Размещение началось 5 июля. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-9-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные.
В сентябре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,39 млрд рублей.
