Старт размещений, новый выпуск и кредитный рейтинг

«ПЮДМ» и «Помощь интернет-магазинам» начинают размещение сегодня. «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск. «ПИК СЗ» и «ПИК-Корпорация» повысили кредитный рейтинг. «Славянск ЭКО» завершил размещение за один день торгов.

Старт размещений, новый выпуск и кредитный рейтинг



01

Сегодня, 20 октября, ООО «ПЮДМ» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00361-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

Организатором выступит «Юнисервис Капитал».

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 236,3 млн рублей.


02

Сегодня, 20 октября ООО «Помощь интернет-магазинам» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 130 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00532-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 9-го по 12-й купонный период будет гаситься по 25% от номинала. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. 

Организатор — GrottBjorn («Среднеуральский брокерский центр»).

В июне «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг компании «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) на уровне ruBB. Прогноз по рейтингу — стабильный.

В настоящее время в обращении находится выпуск коммерческих облигаций компании объемом чуть менее 20 млн рублей, погашение которого запланировано на 30 июня 2022 года.


03

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-04 со сроком обращения 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 11,5-12% годовых. Длительность первого купона составит 123 дня, остальные купоны ежеквартальные.

Сбор заявок запланирован на 21 октября. Техразмещение запланировано на 25 октября.

Организаторами выступят BCS Global Markets и «Универ Капитал».

В феврале 2021 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «стабильный». 

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков облигаций компании объемом 8,44 млрд рублей.


04

НКР повысило рейтинг ПАО «ПИК-специальный застройщик» («ПИК СЗ») и ООО «ПИК-Корпорация» с «A+.ru» до «AA-.ru» со стабильным прогнозом. 

Холдинговой компанией группы «ПИК» является ПАО «ПИК-специальный застройщик», которому принадлежит 100% ООО «ПИК-Корпорация». Сильная оценка систематического риска бизнес-профиля «ПИК-Корпорации» заметно улучшилась за последний год, в том числе благодаря лидирующим позициям компании на российском рынке жилья. Специализация на столичном регионе позитивно влияет на выручку «ПИК-Корпорации» из-за высокого среднего дохода населения в Московском регионе. Рыночные позиции «ПИК-Корпорации» остаются устойчивыми благодаря значительному отрыву от конкурентов и высоким барьерам для входа новых участников. 

Ликвидность компании на 30 июня 2021 года оценивается как высокая: за счет денежных средств и их эквивалентов покрывается 24% текущих обязательств, за счет ликвидных активов — 183% текущих обязательств. При этом текущие обязательства были уменьшены на сумму краткосрочного долга по проектному финансированию, а также на объем кредиторской задолженности, которую, по мнению НКР, можно урегулировать за счёт запасов.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций «ПИК СЗ» объемом 47,8 млрд рублей и четыре выпуска биржевых облигаций «ПИК-Корпорации» объемом 24,8 млрд рублей.


05

ООО «Славянск ЭКО» завершило размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка с 1-го по 12-й купон установлена на уровне 11% годовых, купоны ежеквартальные. Оферта предполагается через три года. 

В декабре 2020 года АКРА присвоило компании рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

В портфеле брендов «ТФН» пополнение

В портфеле брендов «ТФН» пополнение

ООО «ТФН» продолжает уверенное движение в сторону диверсификации продуктовой матрицы. На этот список брендов пополнился сразу двумя марками из разных направлений.

Популярные статьи

Рынок стальных дверей в России. Объем и динамика

Коллеги из компании «Юнисервис Капитал» подготовили аналитический обзор, посвящённый рынку стальных дверей, и поделились с нами.

Бонд за бортом

18 Ноября 2021 #Инвесторам #Дефолт
С большой вероятностью в ближайшие три года рынок ВДО ждет серия дефолтов. Только в 2022 году «Эксперт РА» прогнозирует неисполнение обязательств более чем по семи облигационным выпускам. У неплатежеспособного эмитента, желающего сохранить бизнес, нет другого выбора, как договариваться с владельцами облигаций, а сделать это в сегодняшних условиях очень сложная задача. Как справились с ней компании, которые уже «засветились» в череде дефолтов, и что нужно предпринять для ее решения в будущем, в материале Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Не Газпром, а ГАЗПРОМИЩЕ!

Мировые тенденции в нефтегазовой сфере, да и в обычной жизни свидетельствуют о том, что углеводороды — это новое золото! То есть новый защитный актив.

Рассуждения касательно перспектив динамики обыкновенных акций Сбербанка

С минимума декабря 2014 года в 47,21 руб. акции Сбербанка выросли до максимума октября 2021 года в 388,11 руб., показав 8-кратный рост.