ХК «Эволюция» и АПРИ «Флай Плэнинг» начинают размещение сегодня. «ТАМИ и КО» получила кредитный рейтинг. «Атомэнергопром» подтвердил кредитный рейтинг выпуска «зеленых» облигаций. ОР не исполнила обязательства. «Интерлизинг» разместил выпуск за один день торгов, облигациям присвоен кредитный рейтинг.
01
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня, 23 июня, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 1-4-го купонов по выпуску установлена на уровне 24% годовых. Предусмотрено частично-досрочное погашение по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонных периодов.
В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.
02
АО «Холдинговая компания «Эволюция» сегодня, 23 июня, начинает размещение на СПБ Бирже семилетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 150-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей. Купоны полугодовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%.
В марте текущего года НРА присвоило кредитный рейтинг ХК «Эволюция» на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
03
АКРА присвоило ООО «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен сильной оценкой бизнес-профиля, высокой географической диверсификацией, а также средними рыночной позицией и уровнем корпоративного управления. Долговую нагрузку компании АКРА оценивает на среднем уровне; сдерживающее влияние на рейтинг оказывают низкая оценка обслуживания долга и размер компании ниже среднего.
Оценка финансового риск-профиля определяется очень высокой рентабельностью, сильными ликвидностью и денежным потоком, средней долговой нагрузкой, а также низким покрытием и небольшим размером компании, выраженным в значении показателя FFO до фиксированных платежей и налогов на уровне менее 5 млрд рублей.
В 2021 г. «ТАМИ и КО» не только компенсировала снижение выручки предыдущего года, вызванное закрытием торговых центров в связи с ограничениями на фоне пандемии COVID-19, но и продемонстрировала сильный рост данного показателя до 9,5 млрд рублей. При этом FFO до фиксированных платежей и налогов составил 2,8 млрд рублей, что также выше значений 2019-2020 гг. Взвешенное отношение скорректированного долга к FFO до фиксированных платежей компании составило 5,3х.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 2 млрд рублей.
04
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «зеленых» облигаций АО «Атомэнергопром» («дочка» «Росатома») серии 001P-01 на уровне ruAAA. По выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций.
Пятилетние бумаги объемом 10 млрд рублей компания разместила в июне 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей, ставка купона установлена на уровне 7,5% годовых на весь срок обращения бумаг.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
05
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-01 на 55,9 млн рублей и серии 001Р-02 на 52,16 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
Ранее компания обратилась к владельцам облигаций с предложением рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый вариант предполагает пролонгацию задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгацию задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, третий — конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ».
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
06
ООО «Интерлизинг» завершило размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости.
«Эксперт РА» 22 июня 2022 г. присвоил облигациям серии 001Р-03 кредитный рейтинг на уровне ruBBB+(EXP).
В сентябре 2021 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB+ с позитивным прогнозом.
В настоящее время в обращении компании находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 2,5 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
