Старт размещений и кредитные рейтинги

23 Июня 2022 #Главное

ХК «Эволюция» и АПРИ «Флай Плэнинг» начинают размещение сегодня. «ТАМИ и КО» получила кредитный рейтинг. «Атомэнергопром» подтвердил кредитный рейтинг выпуска «зеленых» облигаций. ОР не исполнила обязательства. «Интерлизинг» разместил выпуск за один день торгов, облигациям присвоен кредитный рейтинг.

Старт размещений и кредитные рейтинги



01

АО «АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня, 23 июня, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 1-4-го купонов по выпуску установлена на уровне 24% годовых. Предусмотрено частично-досрочное погашение по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонных периодов.

Организатор — ИК «Иволга Капитал».

В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.


02

АО «Холдинговая компания «Эволюция» сегодня, 23 июня, начинает размещение на СПБ Бирже семилетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 150-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей. Купоны полугодовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%.

В марте текущего года НРА присвоило кредитный рейтинг ХК «Эволюция» на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.


03

АКРА присвоило ООО «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

Рейтинг обусловлен сильной оценкой бизнес-профиля, высокой географической диверсификацией, а также средними рыночной позицией и уровнем корпоративного управления. Долговую нагрузку компании АКРА оценивает на среднем уровне; сдерживающее влияние на рейтинг оказывают низкая оценка обслуживания долга и размер компании ниже среднего.

Оценка финансового риск-профиля определяется очень высокой рентабельностью, сильными ликвидностью и денежным потоком, средней долговой нагрузкой, а также низким покрытием и небольшим размером компании, выраженным в значении показателя FFO до фиксированных платежей и налогов на уровне менее 5 млрд рублей.

В 2021 г. «ТАМИ и КО» не только компенсировала снижение выручки предыдущего года, вызванное закрытием торговых центров в связи с ограничениями на фоне пандемии COVID-19, но и продемонстрировала сильный рост данного показателя до 9,5 млрд рублей. При этом FFO до фиксированных платежей и налогов составил 2,8 млрд рублей, что также выше значений 2019-2020 гг. Взвешенное отношение скорректированного долга к FFO до фиксированных платежей компании составило 5,3х.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 2 млрд рублей.


04

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «зеленых» облигаций АО «Атомэнергопром» («дочка» «Росатома») серии 001P-01 на уровне ruAAA. По выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций.

Пятилетние бумаги объемом 10 млрд рублей компания разместила в июне 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей, ставка купона установлена на уровне 7,5% годовых на весь срок обращения бумаг.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


05

ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-01 на 55,9 млн рублей и серии 001Р-02 на 52,16 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

Ранее компания обратилась к владельцам облигаций с предложением рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый вариант предполагает пролонгацию задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгацию задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, третий — конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ».

В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.


06

ООО «Интерлизинг» завершило размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости.

Организаторами выступили Альфа-БанкСовкомбанк, банк «Уралсиб».

«Эксперт РА» 22 июня 2022 г. присвоил облигациям серии 001Р-03 кредитный рейтинг на уровне ruBBB+(EXP).

В сентябре 2021 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB+ с позитивным прогнозом.

В настоящее время в обращении компании находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 2,5 млрд рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 
Найти похожее по тегам:

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки

По итогам 1 кв. 2022 г. эмитенту удалось снизить финансовый долг на 13% и нарастить показатель EBITDA LTM на 33%. Благодаря этим факторам, а также реинвестированной в собственный капитал рекордной чистой прибыли по итогам 2021 года, ООО ТК «Нафтатранс плюс» улучшило основные показатели долговой нагрузки.
Снова Титов
24 Июня 2022 #ОР

Снова Титов

Антон Титов вернулся на должность генерального директора OR GROUP.

Популярные статьи

Условия обсуждаются: реструктуризация ОР глазами экспертов рынка

Вот уже пять месяцев, как компания «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) находится в центре внимания участников фондового рынка. Пережив серию волнительных дефолтов по всем девяти выпускам облигаций, а это 5,3 млрд рублей, компания хочет найти взаимопонимание с инвесторами по вопросу условий реструктуризации задолженности. Но сделать это будет не так просто, единодушны эксперты. Мы решили получить дополнительные комментарии самого эмитента, а также узнать, что думают о перспективе реструктуризации займов OR GROUP другие участники фондового рынка и на что могут рассчитывать инвесторы в случае прекращения деятельности ритейлера.

Мировой рынок удобрений

Аналитики компании «Юнисервис Капитал» поделились с Boomin как никогда актуальным обзором мирового рынка удобрений.

Популярные бизнес-мнения

Что сулят решения ФРС?

На прошлой неделе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) США принял решение повысить процентную ставку сразу на три четверти пункта, до диапазона 1,5–1,75%. Декларируемая цель повышения ставки — это борьба с инфляцией.

О фондировании МФО в эпоху перемен

В свете последних событий МФО вынуждены пересмотреть свою структуру фондирования: инструменты кредитования подорожали вслед за ростом ключевой ставки, привлечение средств за рубежом значительно ограничено. О решениях кредиторов в эпоху перемен и драйверах развития отрасли — в авторской колонке Евгении Кукуевой, руководителя департамента финансового анализа и аудита компании «Лайм-Займ».