Сбор заявок и новые размещения

«Энерготехсервис» объявило дату проведения сбора заявок, «Трейд Менеджмент» зарегистрировал дебютный выпуск, облигации «Быстроденьги» и «Эбис» сегодня начинают торги на Московской бирже.

Сбор заявок и новые размещения


ООО «Энерготехсервис» объявило о проведении сбора заявок с 12 часов 2 декабря до 16 часов по московскому времени 9 декабря. Трехлетний выпуск серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей будет размещен по открытой подписке. Техническое размещение запланировано на 12 декабря. Организаторами выступают «АТОН» и ИФК «Солид».

По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты выплаты 5-11-го купонов будет погашено по 10% от номинала. Напомним, что в конце ноября Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. Присвоенный идентификационный номер — 4-00490-R-001P-02E. В рамках пятидесятилетней программы эмитент может разместить облигации с максимальным сроком до погашения 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

Московская биржа зарегистрировалавыпуск облигаций ООО «Трейд Менеджмент» серии БО-П01 объемом 200 млн рублей и включила его в третий уровень листинга, выпуск также включен в Сектор роста. Присвоенный идентификационный номер — 4B02-01-00498-R-001P. Четырехлетний выпуск будет размещен по открытой подписке. Ежемесячный купонных доход будет начисляться по плавающей ставке: ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%. Дата торгов на данный момент не опубликована. 

Компания продолжает предварительный сбор заявок на участие в первичном размещении с помощью системы boomerang. Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт». 

ООО «Солид-Лизинг» полностью разместило облигации серии БО-001-05 объемом 230 млн рублей. Размещение выпуска началось 11 сентября. Заем размещен по открытой подписке с погашением через три года. Номинал бумаги составляет 1 тыс. рублей. Ставка купона установлена в размере 13,5% годовых на весь срок обращения облигаций, купоны квартальные.

В обращении также находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 639,6 млн рублей и пять выпусков коммерческих облигаций на 216 млн рублей. 

Сегодня на Московской бирже начинаются торги дебютным выпуском серии 001Р-01 ООО МФК «Быстроденьги». Компания разместит 400 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИФК «Солид».

ООО «ЭБИС» сегодня начнет размещение облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Ставка купона трехлетнего выпуска равна 14% годовых в течение всего срока обращения. Организатором выступает ИК «Септем Капитал».

АО «СофтЛайн Трейд» сообщило о поручительстве эмитента перед Газпромбанком по обязательствам дочерних компаний АО «Аксофт», ООО «Софтлайн Проекты» и ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ». Согласно опубликованному сообщению, сумма заключенных договоров поручительства составляет 561 млн рублей с учетом максимально возможных начисленных процентов.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

НАУФОР vs форумы
18 Мая 2021 #Инвесторам

НАУФОР vs форумы

НАУФОР опубликовала "Сборник типологий недобросовестных и неправомерных практик, связанных с осуществлением сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг". Сборник содержит описания недобросовестных и неправомерных действий при совершении сделок с финансовыми инструментами и механизмы их выявления.
Планы представителей владельцев облигаций в отношении «Дядя Дёнер»

Планы представителей владельцев облигаций в отношении «Дядя Дёнер»

ПВО по обоим выпускам облигаций, после обсуждения полученного публичного ответа эмитента, утвердили дальнейший план действий.

Популярные статьи

Как российский рынок мяса пережил 2020 год

Производство мяса в России, по данным Росстата, в 2020 г. выросло на 3,2% и составило 11,2 млн тонн в убойном весе. Доля России в мировом производстве составляет около 4,2%. Согласно данным рейтинга, составленного изданием Агроинвестор, крупнейшими производителями мяса в стране стали группа Черкизово с результатом 884 млн тонн, агропромышленный холдинг Мираторг с производством 772 млн тонн и группа агропромышленных предприятий Ресурс.

Долговой рынок: RUONIA и MIACR в апреле 2021

Все размещения облигаций за прошедший месяц и предлагаемый эмитентами купонный доход, а также ставки MIACR и RUONIA в короткой рыночной сводке.

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.