Сбор заявок и новые размещения

«Энерготехсервис» объявило дату проведения сбора заявок, «Трейд Менеджмент» зарегистрировал дебютный выпуск, облигации «Быстроденьги» и «Эбис» сегодня начинают торги на Московской бирже.

Сбор заявок и новые размещения


ООО «Энерготехсервис» объявило о проведении сбора заявок с 12 часов 2 декабря до 16 часов по московскому времени 9 декабря. Трехлетний выпуск серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей будет размещен по открытой подписке. Техническое размещение запланировано на 12 декабря. Организаторами выступают «АТОН» и ИФК «Солид».

По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты выплаты 5-11-го купонов будет погашено по 10% от номинала. Напомним, что в конце ноября Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. Присвоенный идентификационный номер — 4-00490-R-001P-02E. В рамках пятидесятилетней программы эмитент может разместить облигации с максимальным сроком до погашения 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

Московская биржа зарегистрировалавыпуск облигаций ООО «Трейд Менеджмент» серии БО-П01 объемом 200 млн рублей и включила его в третий уровень листинга, выпуск также включен в Сектор роста. Присвоенный идентификационный номер — 4B02-01-00498-R-001P. Четырехлетний выпуск будет размещен по открытой подписке. Ежемесячный купонных доход будет начисляться по плавающей ставке: ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%. Дата торгов на данный момент не опубликована. 

Компания продолжает предварительный сбор заявок на участие в первичном размещении с помощью системы boomerang. Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт». 

ООО «Солид-Лизинг» полностью разместило облигации серии БО-001-05 объемом 230 млн рублей. Размещение выпуска началось 11 сентября. Заем размещен по открытой подписке с погашением через три года. Номинал бумаги составляет 1 тыс. рублей. Ставка купона установлена в размере 13,5% годовых на весь срок обращения облигаций, купоны квартальные.

В обращении также находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 639,6 млн рублей и пять выпусков коммерческих облигаций на 216 млн рублей. 

Сегодня на Московской бирже начинаются торги дебютным выпуском серии 001Р-01 ООО МФК «Быстроденьги». Компания разместит 400 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИФК «Солид».

ООО «ЭБИС» сегодня начнет размещение облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Ставка купона трехлетнего выпуска равна 14% годовых в течение всего срока обращения. Организатором выступает ИК «Септем Капитал».

АО «СофтЛайн Трейд» сообщило о поручительстве эмитента перед Газпромбанком по обязательствам дочерних компаний АО «Аксофт», ООО «Софтлайн Проекты» и ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ». Согласно опубликованному сообщению, сумма заключенных договоров поручительства составляет 561 млн рублей с учетом максимально возможных начисленных процентов.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Goldman Group: как один эксперимент стал большим прорывом
18 Сентября 2020 #Goldman Group #ТД «Мясничий»

Goldman Group: как один эксперимент стал большим прорывом

В этом году многопрофильный холдинг Goldman Group по праву может претендовать на награду в номинации «Событие года». В то время как кризис поставил целые отрасли на грань выживания, этой компании пришлось вводить ночные смены и отказаться от выходных, только чтобы удовлетворить лавинообразно растущий спрос на свои мясные консервы.
Ближайшие размещения, итоги оферты и исключение из котировального списка

Ближайшие размещения, итоги оферты и исключение из котировального списка

«СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» определил дату начала размещения второго выпуска, «Сибнефтехимтрейд» начал сбор уведомлений инвесторов об участии в размещении, «Ломбард «Мастер» исключен их списка ценных бумаг Московской биржи, «ПР-Лизинг» сообщил итоги оферты по трем выпускам.

Популярные статьи

Разделение в духе патрициев и плебеев: чего ждать от грядущей квалификации инвесторов

16 Сентября 2020 #Boomin #Законы #Инвесторам
31 июля этого года был обнародован закон о внесении поправок в ФЗ «О рынке ценных бумаг», одним из основных изменений которого являлся вопрос о статусе квалифицированного инвестора. Первоначальный проект 2019 года поверг в шок всех участников фондового рынка и предлагал деление инвесторов на четыре категории, множество запретов, экзаменов и ограничений. После продолжительных споров сообществу инвесторов все же удалось добиться более мягких изменений.

BrightFit: «Второй выпуск отодвигается примерно на год»

BrightFit (сеть фитнес-центров со штаб-квартирой в Екатеринбурге) в марте 2019 года разместила дебютный биржевой займ объемом 220 млн рублей. Спустя год компания решила повторно привлечь средства инвесторов для развития спортивной сети, но планы нарушил коронавирус и обновление процедур Московской биржи. Boomin поговорил с совладельцем сети, Виктором Лебедевым, и узнал о планах компании по выходу из кризиса и дальнейшим планам на публичном долговом рынке.

Популярные бизнес-мнения

Рубль в стремлении к слому негативных тенденций

События последнего времени привели к существенному ослаблению рубля, в первую очередь по отношению к евро, юаню и американскому доллару. Однако такое ослабление оказалось неравномерным.

Почему слабеет рубль и каковы предпосылки для его восстановления?

По итогам торгов понедельника российская валюта вновь ослабла по отношению к ключевым валютам, в частности отмечен новый локальный максимум 76,26 в паре с долларом США, обновлен максимум на отметке 90,10 в паре с евро и, наконец, обновлен локальный максимум на отметке 11,16 в паре с юанем. Попробуем разобраться, какими основными факторами, помимо краткосрочных, обусловлены указанные тренды.