Сбор заявок и новые размещения

«Энерготехсервис» объявило дату проведения сбора заявок, «Трейд Менеджмент» зарегистрировал дебютный выпуск, облигации «Быстроденьги» и «Эбис» сегодня начинают торги на Московской бирже.

Сбор заявок и новые размещения


ООО «Энерготехсервис» объявило о проведении сбора заявок с 12 часов 2 декабря до 16 часов по московскому времени 9 декабря. Трехлетний выпуск серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей будет размещен по открытой подписке. Техническое размещение запланировано на 12 декабря. Организаторами выступают «АТОН» и ИФК «Солид».

По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты выплаты 5-11-го купонов будет погашено по 10% от номинала. Напомним, что в конце ноября Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. Присвоенный идентификационный номер — 4-00490-R-001P-02E. В рамках пятидесятилетней программы эмитент может разместить облигации с максимальным сроком до погашения 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

Московская биржа зарегистрировалавыпуск облигаций ООО «Трейд Менеджмент» серии БО-П01 объемом 200 млн рублей и включила его в третий уровень листинга, выпуск также включен в Сектор роста. Присвоенный идентификационный номер — 4B02-01-00498-R-001P. Четырехлетний выпуск будет размещен по открытой подписке. Ежемесячный купонных доход будет начисляться по плавающей ставке: ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%. Дата торгов на данный момент не опубликована. 

Компания продолжает предварительный сбор заявок на участие в первичном размещении с помощью системы boomerang. Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт». 

ООО «Солид-Лизинг» полностью разместило облигации серии БО-001-05 объемом 230 млн рублей. Размещение выпуска началось 11 сентября. Заем размещен по открытой подписке с погашением через три года. Номинал бумаги составляет 1 тыс. рублей. Ставка купона установлена в размере 13,5% годовых на весь срок обращения облигаций, купоны квартальные.

В обращении также находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 639,6 млн рублей и пять выпусков коммерческих облигаций на 216 млн рублей. 

Сегодня на Московской бирже начинаются торги дебютным выпуском серии 001Р-01 ООО МФК «Быстроденьги». Компания разместит 400 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИФК «Солид».

ООО «ЭБИС» сегодня начнет размещение облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Ставка купона трехлетнего выпуска равна 14% годовых в течение всего срока обращения. Организатором выступает ИК «Септем Капитал».

АО «СофтЛайн Трейд» сообщило о поручительстве эмитента перед Газпромбанком по обязательствам дочерних компаний АО «Аксофт», ООО «Софтлайн Проекты» и ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ». Согласно опубликованному сообщению, сумма заключенных договоров поручительства составляет 561 млн рублей с учетом максимально возможных начисленных процентов.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Goldman Group — партнер ТД «Кремлевский» Управления делами Президента РФ

Goldman Group — партнер ТД «Кремлевский» Управления делами Президента РФ

Goldman Group заключил соглашение о сотрудничестве с Торговым домом «Кремлевский» Управления делами Президента РФ. Внимание партнеров привлекла консервация под брендом «Мясничий»: авторские блюда из мяса сибирской дичи и паштеты.
Дефолт, итоги размещения и кредитные рейтинги

Дефолт, итоги размещения и кредитные рейтинги

«Лизинг-трейд» завершил размещение, «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт, ГК «Пионер» подтвердила кредитный рейтинг, Башкирской содовой компании продлили статус кредитного рейтинга «под наблюдением».

Популярные статьи

Global Factoring Network: мы минимизируем риски и сфокусированы на качественном росте бизнеса

На сегодняшний день Global Factoring Network является единственной факторинговой компанией, получившей официальный кредитный рейтинг. В интервью Boomin управляющий партнер «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» Алексей Примаченко рассказал о том, как создавалась компания, какие планы и задачи стоят перед ней, какая философия лежит в основе бизнеса, и какие перспективы ждут рынок факторинга в целом.

«Отвечаешь? Отвечаю!» — облигации под поручительство

Одним из важных факторов при принятии инвестором решения о приобретении в свой портфель облигаций является его вера в способность эмитента по погашению долга. Подкрепить такую уверенность может известный ещё со времен римского права — институт поручительства. Эта тема приобретает еще большую актуальность в связи с анонсируемым на 17 ноября размещением выпуска биржевых облигаций «Онлайн Микрофинанс», по которому предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства.

Популярные бизнес-мнения

Время активно покупать Россию

«Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий!» Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

Гамбит Трампа или развитие ситуации, в которой выигрывают все

Ситуация на финансовых рынках развивается в благоприятном ключе после окончания выборов в США. Это стандартная реакция, связанная со снижением рисков. Однако, официальные итоги для широкой аудитории, вероятнее всего, окажутся неожиданными.