Программа нового эмитента, начало и итоги размещений

«Дельта» начинает размещение сегодня, «Эбис» определил дату размещения коммерческих облигаций, «СлавПроект» зарегистрировал программу, «Круиз» («ГрузовичкоФ-Центр») завершил размещение за один день.

Программа нового эмитента, начало и итоги размещений



01

Сегодня, 5 июля, ООО «Лизинговая компания «Дельта» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 370 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься начиная с 9-го по 12-й купонный период. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей.

Организатор — «Атон».

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


02

ООО «Эбис» 6 июля начнет размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 850 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 200 млн рублей.


03

Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО «СлавПроект» объемом до 300 млн рублей включительно. Присвоенный регистрационный номер — 4-00610-R-001P.

В рамках трехлетней программы облигации смогут размещаться сроком на 1 год.

«СлавПроект» занимается деятельностью в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


04

ООО «Круиз» (ранее ООО «ГрузовичкоФ-Центр») завершило размещение выпуска четырёхлетних облигаций серии БО-01 объемом 50 млн рублей, предназначенного для квалифицированных инвесторов, за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинал одной облигаций — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинальной стоимости — ежеквартально начиная с 24-го купонного периода, 60% — в дату окончания 48-го купонного периода. Поручителем по выпуску выступит ООО «Автофлот-Столица».

Организатор — ООО «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт», ПВО — ООО «ЮЛКМ».

В настоящее в обращении находятся еще два выпуска облигаций компании на 100 млн рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
Найти похожее по тегам:

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Результаты работы ООО «Феррони» за первое полугодие 2022 года

Результаты работы ООО «Феррони» за первое полугодие 2022 года

В 1 полугодии 2022 г. компания нарастила долю собственной продукции в общем объеме, постепенно вытесняя продукцию иных производителей, за счет чего сохраняется валовая рентабельность на уровне АППГ.
Итоги освоения средств 3-го выпуска ООО «Транс-Миссия»

Итоги освоения средств 3-го выпуска ООО «Транс-Миссия»

В феврале текущего года эмитент разместил третий по счету облигационный выпуск объемом 80 млн руб. (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11) с целью оптимизации кредитного портфеля компании.

Популярные статьи

АПРИ «Флай Плэнинг»: от проектного финансирования к облигациям

2 Августа 2022 #АПРИ Флай Плэнинг
Челябинская строительная группа «Флай Плэнинг» в июне вышла на публичный долговой рынок с седьмым по счету выпуском облигаций объемом 500 млн рублей. В настоящий момент реализовано более половины выпуска АПРИ «Флай Плэнинг». Пока бумаги эмитента ждут своих покупателей, Boomin решил проанализировать деятельность компании, оценив возможности бизнеса выполнить взятые на себя обязательства перед владельцами облигаций.

Щит инвестора

В условиях новой экономической реальности в России представители владельцев облигаций (ПВО) стали одними из главных ньюсмейкеров на рынке высокодоходных облигаций (ВДО). Не проходит недели, чтобы представитель инвесторов не сообщил об очередном дефолте по выпуску облигаций или не поделился ходом судебного разбирательства по взысканию задолженности с эмитента. Но насколько эффективно работают ПВО — в обзоре Boomin.

Популярные бизнес-мнения

Надо больше хорошего

А плохого, соответственно, меньше.

Депозиты ниже 7%, психологические уловки и фондовый рынок

Депозиты вернулись в октябрь прошлого года. Мало того, зафиксированные Банком России 6,95% всего на 2,5% выше исторически минимальных депозитных уровней 1,5-2-летней давности.