Оферты, сбор заявок и планируемые размещения облигаций

«Главстрой» и «Астон.Екатеринбург» приняли решение разместить облигации по закрытой подписке, «ДиректЛизинг» и «ПР-Лизинг» объявили оферту. Эти и другие новости в нашем обзоре рынка. 

Оферты, сбор заявок и планируемые размещения облигаций


АО «Главстрой» утвердило параметры выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Потенциальным покупателем называется СПАО «Ингосстрах».

Срок обращения бумаг — 5 лет, номинал — 1 тыс. рублей. Ставка первых двух купонов установлена на уровне 9,25% годовых.

По данным системы «Контур.Фокус» выручка компании за 2018 год составила 181,6 млн рублей, прибыль — 3,1 млрд. Основным видом деятельности компании является деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

ООО «ДиректЛизинг» выставило на 7 октября оферту по согласованию с владельцами облигаций серии 001Р-01 объемом не более 20 млн рублей. Период подачи заявок — с 25 сентября по 1 октября, цена приобретения — 100,5 от номинала.

Компания разместила выпуск биржевых облигаций на 100 млн серии 001Р-01 с трехлетним сроком обращения в октябре 2017 года. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь срок до погашения. В обращении находятся еще два выпуска биржевых облигаций на сумму 200 млн рублей.

«ПР-Лизинг» принял решение выкупить облигации серии 001Р-01 в количестве до 50 тыс. штук в рамках дополнительной оферты. Цена приобретения — 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 сентября по 26 сентября.

Компания разместила выпуск объемом 100 млн рублей серии 001Р-01 в августе 2018 года. Текущая ставка купона — 13% годовых. В обращении находятся еще два выпуска биржевых облигаций общим объемом на 284,425 млн рублей.

«Астон.Екатеринбург» 13 сентября начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П05 на 60,3 млн рублей. Выпуск со сроком обращения 2,5 года будет размещен по закрытой подписке, потенциальные покупатели — клиенты «Экспобанка». Ставка купона установлена на уровне 14% на весь срок обращения облигаций.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска коммерческих облигаций компании на 200,3 млн рублей.

ООО «Кузина» 16 сентября начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 55 млн рублей. Бумаги будут размещены по открытой подписке на срок около четырех лет, номинал одной бумаги — 10 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная система гашения, начиная с апреля 2021 года.

Организатор «Юнисервис Капитал» провел вчера предварительный сбор заявок инвесторов — объем выпуска был расписан на заявки менее, чем за пять минут.

Московская биржа с 15 октября 2019 года исключает из списка бумаг, допущенных к торгам все семь выпусков облигации ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ» общим объемом на 58 млрд рублей в связи с введением в отношении организации процедуры наблюдения.

ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» сообщило о совершении существенной сделки. Эмитент заключил дополнительное соглашение к договору займа с генеральным директором компании (он же ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства — Макаров Константин Михайлович) об увеличении суммы займа до 350 млн рублей. Полученный заем должен быть возвращен до конца 2020 года, выплата процентов за пользование средствами не предусмотрена.

Общее собрание участников ООО «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» одобрило совершение нескольких крупных сделок с дочерним обществом ООО «МВС ГРУП». Также собрание участников одобрило внесение обществом вклада в виде прав требований в уставный капитал ООО «МВС ГРУП», величина вклада превысила 430 млн рублей. В сообщении отмечается, что доля общества в уставном капитале дочернего общества остается неизменной.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

На рынке золота сохраняется тяжелая обстановка, впрочем, ситуация остается стабильной, что уже хорошо. Однако бизнесы по производству и продаже ювелирных украшений продолжают закрываться — спрос на ювелирное золото падет.
Итоги размещения и регистрация выпуска акций

Итоги размещения и регистрация выпуска акций

МФК «Быстроденьги» завершила размещение за один день торгов, «ГЕНЕТИКО» зарегистрировал выпуск акций.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.