Оферта от «Пионер-Лизинг», рейтинг «СофтЛайн Трейда» и итоги размещения «ВсеИнструменты.ру»

«Пионер-Лизинг» назначил дату приобретения у инвесторов облигаций первой серии. Владельцы бондов смогут подать уведомление о желании продать бумаги с 14 по 20 февраля. Сама оферта запланирована на 17 марта 2019 года.

Оферта от «Пионер-Лизинг», рейтинг «СофтЛайн Трейда» и итоги размещения «ВсеИнструменты.ру»


Облигации БО-ПО1 начали торговаться 26 июня 2018 года, а окончательно номинальный объем в 100 миллионов рублей был реализован к 3 декабря. Ставка ежемесячного купона на первые 12 периодов установлена на уровне 12,25. Изначально предполагалось, что через год после старта размещения пройдет выкуп по безотзывной оферте, однако эмитент уже со второго купонного периода начал каждый месяц предоставлять держателям бумаг возможность продать их обратно по номиналу. Ближайшая допоферта назначена на 15 февраля. Агентом по приобретению выступает АО «НФК-Сбережения».

У «Пионер-Лизинга» сейчас единственный действующий выпуск биржевых облигаций. Коммерческие бонды с первоначальным сроком обращения до 2022 года буквально через 4 месяца после окончания размещения были погашены в полном объеме. На подходе второй биржевой заём — компания уже зарегистрировала будущий выпуск на 500 миллионов.


Облигации АО «СофтЛайн Трейд» серии 001P-02 получили национальный кредитный рейтинг «ruBBB». Агентство «Эксперт РА» проанализировало рыночную ситуацию и установило паритет между рейтингом бумаг IT-эмитента и отметкой рейтинга его владельца Axion Holding Ltd. Кипрская компания, которая является головной в высокотехнологичном холдинге, выступает офферентом по облигациям второй серии.

Напомним, «СофтЛайн Трейд» 26 декабря 2018 года разместил за один торговый день миллиардный заём под 11% годовых — ставка фиксированная для всех шести полугодовых купонов. Также на бирже торгются бумаги первого выпуска на сумму 2,7 миллиардов рублей.



Интернет-ритейлер «ВсеИнструменты.ру» завершил размещение дебютного выпуска облигаций на 700 миллионов рублей. Напомним, старт торгов состоялся 13 декабря 2018 года. Ставка для первых четырех квартальных купонов составила 12,5% годовых. Срок обращения бондов серии БО-01 — 3 года с одной безотзывной офертой, запланированной на декабрь 2019 года.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (1)

  • Иван Дорофеев

    Иван Дорофеев

    04.02.2019 16:33:14
    Все инструменты долго размещались
Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

«ПЮДМ» об отраслевом рынке и новостях компании

На рынке золота сохраняется тяжелая обстановка, впрочем, ситуация остается стабильной, что уже хорошо. Однако бизнесы по производству и продаже ювелирных украшений продолжают закрываться — спрос на ювелирное золото падет.
Итоги размещения и регистрация выпуска акций

Итоги размещения и регистрация выпуска акций

МФК «Быстроденьги» завершила размещение за один день торгов, «ГЕНЕТИКО» зарегистрировал выпуск акций.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.