«Объединение АгроЭлита» назначило дату размещения дебютного выпуска

«Объединение АгроЭлита», входящее в холдинг Goldman Group, определилось с датой размещения первого выпуска биржевых облигаций — 5 декабря на Московской бирже стартуют торги бумагами серии БО-П01.

«Объединение АгроЭлита» назначило дату размещения дебютного выпуска


Ставка по купонам на весь период обращения — 13,75% годовых, выплаты ежемесячные. По выпуску не предусмотрено оферт, но гашение будет происходить с амортизацией по 6% в месяц, начиная с октября 2021 года и до февраля 2023 года.

«Объединение АгроЭлита» («ОАЭ») — вторая компания холдинга Goldman Group, вышедшая на долговой рынок. Другой эмитент из холдинга — ТД «Мясничий» — с 2017 года разместил уже три облигационных займа, два биржевых и один коммерческий (погашен).

В целом группа является вертикально интегрированным холдингом, который включает в себя полный цикл от выращивания зерна до животноводства и мясопереработки, а также собственную торговую сеть. В ведении «Объединения АгроЭлита» — производство мясной продукции, а функция ТД «Мясничий» — ее сбыт. Сводной аналитики по состоянию дел холдинга в открытом доступе нет, однако можно сделать выводы, отталкиваясь от данных, опубликованных эмитентами. 

Так, в аналитическом покрытии отмечается удовлетворительное финансовое состояние ТД «Мясничий». Рентабельность продаж сети очень высокая для своей отрасли — 13,5% при средней рентабельности розничной торговли 2,3%. Компания демонстрирует быстрый оборот запасов, не превышающий 25 дней, и низкую долговую нагрузку: долг/EBIT 0,7x. Негативной тенденцией стал рост периода оборота запасов и кредиторской задолженности, а также снижение выручки на 8%, связанное с падением посещаемости магазинов.

По данным «ОАЭ», EBITDA нового эмитента в 2018 году достигнет 400 млн рублей при долге 830 млн, а основные средства составляют более 900 млн рублей. Компания выступает поручителем по программе облигаций ТД «Мясничий».

Поручителями по выпуску облигаций «Объединения АгроЭлита» выступят основные компании группы всех направлений: «СибНефтьРезерв», «Первая заготовительная компания», «Атамановское хлебоприемное предприятие».

Boomin

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Итоги размещения залоговых облигаций «Юнисервис Капитал»

Итоги размещения залоговых облигаций «Юнисервис Капитал»

Торги ценными бумагами по выпуску ЮниСервис Капитал-02К-об состоялись вчера, 4 марта, на Московской бирже.
Начало размещений, новый выпуск и кредитный рейтинг Киви банка

Начало размещений, новый выпуск и кредитный рейтинг Киви банка

«Трубная Металлургическая Компания» начинает размещение сегодня, «Юнисервис Капитал» подвел итоги размещения, кредитному рейтингу Киви банка оставили статус «Рейтинг на пересмотре — негативный».

Популярные статьи

Зачем инвестировать в золото, и почему это может быть выгодно

Инвестиции могут не только приумножить капитал владельца, но и сберечь его в условиях повышенной турбулентности в экономике. В ближайшие годы эта задача может быть особенно актуальна, поскольку стимулирующая политика мировых регуляторов дает повод беспокоиться из-за рисков высокой инфляции. В этих условиях привлекательностью обладают традиционные защитные активы, главным образом золото.

Фактор роста: рынок факторинга в 2020 году

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по итогам 2020 года, согласно которому рост рынка факторинга составил 37%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. По данным аналитиков, Global Factoring Network — единственный эмитент, представляющий факторинговую отрасль на публичном облигационном рынке, — занимает 31-е место по объему факторингового портфеля, 33-е — по объему выплаченного финансирования, 19-е место по оборачиваемости портфеля и 22-е — по показателям активности клиентов. Компания находится на 11-м месте по количеству дебиторов и на 18-м — по доходности среди российских факторинговых компаний.

Популярные бизнес-мнения

Про МВФ, Банк России и возможности регулирования

В конце текущей недели (12 февраля) ожидаются решение Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция с участием его главы Эльвиры Набиуллиной.

От gamestop до gameover

После провала марта прошлого года российский фондовый рынок находится в восходящем тренде. Если взглянуть шире, то после провала 2008 года российский фондовый рынок демонстрирует растущую динамику. В этой связи все локальные снижения, в том числе и снижение марта прошлого года, можно рассматривать в качестве коррекций к растущему тренду.