Новые выпуски для квалифицированных инвесторов, планы по размещениям, рейтинг и дефолты

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК «МигКредит», МФК «Займер» утвердил второй выпуск облигаций. «Энергоника» определила дату начала размещения. «Энерготехсервис» планирует сбор заявок на выпуск объемом 1,5 млрд рублей. «Русская контейнерная компания» получила кредитный рейтинг на уровне «В-|ru|» с развивающимся прогнозом. «ДЭНИ КОЛЛ» допустил технический дефолт по коммерческим облигациям, «Каскад» — дефолт по биржевым облигациям.

Новые выпуски для квалифицированных инвесторов, планы по размещениям, рейтинг и дефолты



01

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО МФК «МигКредит» серии 01. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00340-R.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 193,85 млн рублей, размещенный в июне 2019 года.


02

ООО МФК «Займер» утвердило выпуск облигаций серии 02. Компания планирует разместить выпуск объемом 500 млн рублей сроком обращения 3 года. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей, размещенный в марте 2021 года.


03

ООО «Энергоника» планирует 1 июня начать размещение выпуска облигаций серии 001Р-02. Размещение выпуска объемом 100 млн рублей, сроком обращения — 5 лет пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация (частично-досрочное погашение), начиная с 4-го купонного периода. Организатором выступит «УНИВЕР».

Ставка купона установлена в размере 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 50 млн рублей, размещенный в августе 2020 года.


04

ООО «Энерготехсервис» планирует 8 июня с 11 по 15 часов по московскому времени провести сбор заявок инвесторов на участие в выпуске облигаций серии 001Р-04. Объем выпуска — 1,5 млрд рублей, срок обращения ценных бумаг — 4 года. Ориентир ставки купона определен в размере 9,9-10,1% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,7% от номинала будет погашено в даты выплаты 5-15-го купонов и еще 26,3% номинала в дату окончания 16-го купонного периода. Купоны квартальные.

В феврале текущего года «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом.

Техническое размещение запланировано на 10 июня. Организаторами выступят «Велес Капитал», ITI Capital и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 975 млн рублей.


05

Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило АО «Русская контейнерная компания» кредитный рейтинг на уровне «В-|ru|», прогноз «развивающийся». Прогноз предполагает пересмотр текущего уровня рейтинга в течение следующих трех месяцев.

Кредитный рейтинг АО «РКК» на уровне «В-|ru|» ограничивается: влиянием внешних бизнес-рисков, высокой волатильностью транспортной отрасли, небольшой долей рынка, низким уровнем раскрытия финансовой информации, наличием повышенных финансовых рисков, ограниченной узнаваемостью бренда, недлительным сроком работы на рынке и усложненной структурой собственности Компании.

Поддержку рейтингу оказывают умеренные уровни финансового левериджа, перманентного капитала и операционной рентабельности денежного потока. Позитивное влияние на уровень рейтинга также оказывает диверсификация по рынкам сбыта (Компания развивает китайское направление) и развивающиеся системы корпоративного управления и риск-менеджмента.

Компания планирует нарастить существующий парк платформ и вагонов почти в четыре раза, разместив долговые выпуски на рынке. В настоящее время продолжается реконструкция собственного контейнерного терминала, запущен процесс открытия офиса в Китае.

В обращении находится один выпуск коммерческих (внебиржевых) облигаций компании объемом 400 млн рублей, размещенный в декабре 2021 года.


06

ООО «Каскад» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 7-й период по облигациям серии 001Р-01. Объем неисполненных обязательств составил 11,22 млн рублей. Причиной неисполнения называется отсутствие денежных средств в необходимом объеме.

У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им ценных бумаг по 100% от непогашенной части номинальной стоимости.

Технический дефолт был зафиксирован 12 мая.


07

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 11-й период по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 тыс. 704 рублей. Причиной неисполнения является не перечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Итоги торгов за 30.07.2021

Итоги торгов за 30.07.2021

Первый день торгов «Промомед ДМ», а также статистика текущих размещений на рынке ВДО.
Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»

По условиям эмиссии, начиная с 13-го купонного периода и до окончания обращения выпуска доход инвесторов по облигациям АО «Новосибирскхлебопродукт» (серия П01, ISIN: RU000A102036) будут начисляться по формуле: C(i)=MIN[Cr+7,5%; 12%].

Популярные статьи

Роман Гольдман: «Для меня любые финансовые инструменты – это именно инструменты. Они нужны для определенного случая, в определенный момент и за определенные деньги»

27 июля на СПБ бирже состоялось размещение дебютного выпуска ПАО УК «Голдман Групп». Его инвесторы ждали: весь выпуск объемом 1 млрд рублей был раскуплен за первый день торгов. Эмитент не новичок на фондовом рынке и давно завевал репутацию ответственного заемщика, привлекая инвестиции через дочерние компании. «Голдман Групп» отличает новаторский подход во всем: там, где другие видят ограничения, он находит колоссальные возможности — будь то строительство уникальной станции, превращающей отходы свинокомплекса в газ, или использование технологий, которые доказывают, что пищевое производство в промышленных масштабах возможно без использования консервантов и различных химических добавок. Российский холдинг открыл частным инвесторам, проявляющим интерес к сегменту ВДО, новую торговую площадку — Санкт-Петербургскую биржу. По горячим следам мы побеседовали с основателем и генеральным директором «Голдман Групп» Романом Гольдманом и узнали, что делает его компанию по-настоящему уникальной, и каким он видит ее будущее.

Санкт-Петербургская биржа: вчера, сегодня, завтра

УК «Голдман Групп» анонсировала размещение выпуска биржевых облигаций головной компании холдинга на Санкт-Петербургской бирже, «Иволга Капитал» тоже обещает разместить на «новой» бирже облигации — девелопера ГК «Страна». Об СПБ бирже, ее особенностях и об облигациях, которые на ней торгуются, в нашем аналитическом обзоре.

Популярные бизнес-мнения

Про футбол, бизнес, театр и немного про спорт глазами биржевого аналитика

Почему понимание сути процессов, происходящих в мире, помогает инвестору находить инвестиционные идеи и конвертировать их в деньги?

Неладно в датском королевстве

Первая неделя июня проходила под влиянием событий с международного экономического форума, проходившего в Санкт-Петербурге.