Новые имена на рынке ВДО, начало размещения, ставка купона и оферты эмитентов

«Роял капитал» начинает размещение сегодня, «СМАК» зарегистрировал программу биржевых облигаций, «Центр Финансовой Поддержки» — выпуск коммерческих облигаций, а «Гарант-Инвест» — выпуск зеленых биржевых облигаций, «ПР-Лизинг» объявил оферту, а «Пионер-Лизинг» — ее итоги, «Лидер-инвест» принял решение о досрочном погашении, «Измеритель Финанс» зарегистрировал программу и выпуск облигаций.

Новые имена на рынке ВДО, начало размещения, ставка купона и оферты эмитентов


Сегодня, 8 декабря, ООО «Роял капитал» начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-П05 объемом 75 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

Сбор заявок прошел 3 декабря.

Организатор — ИК «Септем Капитал».

Напомним, что 2 декабря Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Роял капитал» серии БО-П05 и включила его в Третий уровень листинга, а также Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-05-00382-R-001P.

Компания предоставляет услуги лизинга легковых автомобилей для автодилеров.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 150 млн рублей.

Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P ООО ПК «СМАК» объемом до 400 млн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер 4-00564-R-001P-02E от 07.12.2020.

В рамках программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет, срок действия программы — 50 лет.

Организатором выступает «Юнисервис Капитал».

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

По сообщению организатора, ООО «Бэлти-Гранд» установило ставку купона пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация.

Размещение выпуска запланировано на 10 декабря.

Компания специализируется на лизинге легковых и грузовых автомобилей, технологического и торгового оборудования, строительной спецтехники.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 412 млн рублей.

Банк России зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 01 ООО Микрофинансовая Компания «Центр Финансовой Поддержки» с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00009-L. Размещение будет проходить по закрытой подписке.

Напомним, что в августе компания анонсировала предварительные параметры выпуска. Эмитент планирует разместить трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14-16% годовых, купоны ежемесячные. Организаторами выступят «Церих Кэпитал Менеджмент» и Транскапиталбанк.

«Центр финансовой поддержки» — одна из крупнейших федеральных компаний в сфере микрофинансирования. Основная деятельность — выдача микрозаймов физическим лицам.

Московская биржа зарегистрировала выпуск зеленых биржевых облигаций серии 002Р-02 АО «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест». Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-71794-H-002P от 07.12.2020. Выпуск включен в Третий уровень листинга.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 7,72 млрд рублей. 23 ноября компания начала размещение еще одного выпуска серии 002Р-01 на 800 млн рублей, в настоящее время размещено 52% от объема эмиссии.

ООО «ПР-Лизинг» выставило оферту по приобретению облигаций серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03. Бумаги можно предъявить к выкупу с 17 по 23 декабря 2020 года. Дата приобретения — 25 декабря.

Общее количество бумаг, которое выкупит эмитент по каждому выпуску — не более 30 тыс. штук. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Цена приобретения облигаций серии 001P-01 — не более 100,2% от номинальной стоимости, серии 001P-02 — 100,8%, серии 001P-03 — 102%. Агентом по приобретению выступит «Уралсиб брокер».

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,65 млрд рублей.

ООО «Пионер-Лизинг» объявил итоги оферты по облигациям серии БО-П01. Владельцы не предъявили к выкупу ни одной ценной бумаги. Обязательств по выкупу не возникло.

Компания разместила пятилетние облигации объемом 100 млн рублей в июне 2018 года. Ставка купона — 12,25% годовых, купоны ежемесячные.

В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска облигаций эмитента общим объемом 700 млн рублей.

АО «Лидер-инвест» приняло решение о досрочном погашении выпуска пятилетних облигаций серии БО-П01 объемом в обращении 2 млрд 990 млн 709 тыс. рублей.

Погашение состоится в дату окончания 8-го купонного периода, 22 декабря.

Выпуск облигаций серии БО-П01 компания разместила в декабре 2016 года. Ставка текущего купона установлена на уровне 7,95% годовых.

В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций эмитента объемом 5 млрд рублей.

Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО «Измеритель Финанс» на 3,5 млрд рублей и выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги 1000 рублей.

Присвоенный регистрационный номер программы — 4-00521-R-001P. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок не более 10 лет.

Выпуску облигаций присвоен регистрационный номер 4-01-00521-R-001P. Срок обращения выпуска — 10 лет.

«Измеритель Финанс» специализируется на предоставлении займов.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Юнисервис Капитал»: подобных финансовых инструментов еще никто не предлагал

«Юнисервис Капитал»: подобных финансовых инструментов еще никто не предлагал

В январе «Юнисервис Капитал» зарегистрировал выпуск собственных залоговых облигаций, в прошлую пятницу генеральный директор компании Алексей Антипин провел прямую онлайн-трансляцию, во время которой ответил на вопросы, связанные с предстоящим размещением.
Внеочередное собрание участников провел «ПЮДМ»
1 Марта 2021 #ПЮДМ #Инвесторам

Внеочередное собрание участников провел «ПЮДМ»

Причиной стали недавние противоправные действия третьих лиц в отношении компании. Как мы писали ранее, мошенникам удалось зарегистрировать фиктивного Генерального директора и изменения в Уставе общества.

Популярные статьи

Фактор роста: рынок факторинга в 2020 году

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по итогам 2020 года, согласно которому рост рынка факторинга составил 37%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. По данным аналитиков, Global Factoring Network — единственный эмитент, представляющий факторинговую отрасль на публичном облигационном рынке, — занимает 31-е место по объему факторингового портфеля, 33-е — по объему выплаченного финансирования, 19-е место по оборачиваемости портфеля и 22-е — по показателям активности клиентов. Компания находится на 11-м месте по количеству дебиторов и на 18-м — по доходности среди российских факторинговых компаний.

СДЭК: пришло время стать публичной компанией

В понедельник Boomin провел прямой эфир для инвесторов при участии соучредителя и председателя совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Евгения Цацуры, который рассказал об основных направлениях работы компании и генерального директора ООО «Юнисервис Капитал» Алексея Антипина.

Популярные бизнес-мнения

Про МВФ, Банк России и возможности регулирования

В конце текущей недели (12 февраля) ожидаются решение Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция с участием его главы Эльвиры Набиуллиной.

От gamestop до gameover

После провала марта прошлого года российский фондовый рынок находится в восходящем тренде. Если взглянуть шире, то после провала 2008 года российский фондовый рынок демонстрирует растущую динамику. В этой связи все локальные снижения, в том числе и снижение марта прошлого года, можно рассматривать в качестве коррекций к растущему тренду.