Новые эмитенты, оферты и размещения

«Вита Лайн» определил дату начала размещения и запустила сбор заявок, «Джи-групп» зарегистрировал дебютный выпуск, «Лизинг-Трейд» зарегистрировал выпуск и определил ставку купона, «Дэни колл» выставил третью дополнительную оферту на покупку бумаг, «СофтЛайн трейд» подвел итоги прошедшего выкупа облигаций в рамках оферты.

Новые эмитенты, оферты и размещения


ООО «Вита Лайн» определило срок направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры. Компания принимает заявки на трехлетний выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей с 12:00 МСК 22 января до 16:00 МСК 5 февраля. Заключить предварительные договоры инвесторы могут с организатором долговой программы — «АТОН». Техническое размещение выпуска запланировано на 14 февраля.

Форма оферты потенциального покупателя и контакты указаны в сообщении эмитента.

Компания впервые выходит на долговой рынок. «Вита Лайн» зарегистрирована в 2006 году в Самаре, основным видом деятельности компании является оптовая торговля фармацевтической продукцией. Единственный участник и учредитель — кипрская частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Никсей Холдингз Лимитед». Кипрская компания также является учредителем ООО «Рона» — владельцем аптечной сети «Вита», основанной в 1993 году в Самаре. В настоящее время аптеки сети расположены в 358 городах, на территории 15 регионов.

Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО «Джи-групп». Присвоенный идентификационный номер — 4B02-01-00458-R-001P. Бумаги включены третий уровень списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

Компания ранее не выходила на долговой рынок. Эмитент зарегистрирован в Казани, в сентябре 2017 года. 100% уставного капитала в размере 50 млн рублей принадлежит единственному учредителю — кипрской компании Хансоло Лимитэд. «Джи-групп» осуществляет деятельность в сегментах жилой и коммерческой недвижимости. Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости (лидер на рынке Казани), строительством и сдачей в аренду завершенных объектов торговой недвижимости, эксплуатацией гостиничного комплекса. Принадлежащий Группе бренд «Унистрой», по данным Единого реестра застройщиков, занимает 35-е место по объему текущего строительства жилой недвижимости в России (387,1 тыс. кв. м по состоянию на сентябрь 2019 года) и 25-е место по объему ввода жилья (146,6 тыс. кв. м по итогам 2018 года).

В октябре 2019 АКРА присвоило ООО «Джи-групп» кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.

Выпуск облигаций зарегистрировало ООО «Лизинг-Трейд», планировавший в конце январе начать размещение ценных бумаг. Присвоенный номер регистрации — 4B02-01-00506-R-001P, облигации включены в третий уровень котировального списка.

По информации организатора долговой программы «Иволга Капитал» размещение выпуска начнется 23 января, но официального раскрытия информации на момент написания новости не было. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 12,5% годовых. Начиная с третьего года обращения предусмотрена амортизационная система погашения: по 8,3% от номинала в дату окончания каждого купонного периода и 8,37% от номинала в дату погашения выпуска. Компания не выходила на долговой рынок.

По сообщению «Иволга Капитал» прием заявок на покупку пройдет 23.01 с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:00 (с техническим перерывом с 17:30 до 17:45) по МСК. Удовлетворение заявок — с 14 часов по МСК.

ООО «Дэни колл» выставило третью оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01 на 20 марта 2020 года. Объем приобретаемых ценных бумаг составит 100 тыс. рублей, цена приобретения — 103% от номинала. Агентом выступит «Универ Капитал», период предъявления ценных бумаг — с 10 марта по 16 марта 2020 года.

Напомним, что трехлетний выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года, ставка купона составила 13,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Первая оферта по выкупу 10% объема выпуска прошла 21 января, цена приобретения составила 100% от номинала. В конце декабря эмитент выставил вторую допоферту на 21 февраля 2020 года, в рамках которой компания выкупит до 100 тыс. ценных бумаг по цене 100% от номинальной стоимости. Период предъявления бумаг к выкупу во вторую оферту— с 10 по 23 февраля 2020 года.

АО «СофтЛайн трейд» выкупило в рамках оферты 400 910 облигаций по цене 101.30% от номинала. Компания выкупила бумаги на сумму 410 231 157 руб., включая НКД. Всего в рамках оферты по согласованию с владельцами облигаций компания была готова выкупить не более 500 млн рублей.

Трехлетний выпуск компании объемом 3 млрд рублей был размещен в декабре 2017 года, ставка купона установлена на весь срок обращения в размере 11% годовых. Также в обращении находится выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей, погашение которого планируется в декабре 2020 года.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

Закончился кризисный год и «Кузина» активно взялась за реализацию разноплановых проектов, начиная с открытия новых точек и заканчивая новыми коллаборациями, позволяющими нарастить объемы продаж за счет новых каналов сбыта, а также популяризовать свою торговую марку.
Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

«ПР-Лизинг» сегодня начинает размещение допвыпуска по цене 100,5% от номинала. «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск. «АВТОБАН-Финанс» установило ставку купона по выпуску в обращении.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.