Новости облигационного рынка на сегодня

«Фридом Финанс» разместил 500 млн рублей, «Мясничий» и «Пионер Лизинг» завтра поборются за внимание инвесторов, задумался об облигациях и «Тинькофф Банк».

Новости облигационного рынка на сегодня


ИК «Фридом Финанс» завершила размещение дебютного займа на 500 млн рублей. Компания начала размещать облигации еще 14 февраля и спустя месяц  полностью разместила выпуск. По займу предполагается 6 полугодовых купонов со ставкой 12% годовых. Несмотря на достаточно длительный период размещения (в среднем компания размещала по 26 млн в день), активных торгов по бумаге нет. 

ТД «Мясничий» (входит в холдинг Goldman Group) планирует размещение очередного выпуска на сумму 300 млн рублей. Сейчас в обращении у компании находится 2 выпуска биржевых облигаций объемом 100 млн рублей каждый. Выпуск коммерческих облигаций на сумму 30 млн погашен.
Напомним, что первый выпуск компания разместила в июле 2018 года на срок 2 года, с ежемесячным купоном 13,5% годовых. Второй выпуск был размещен в сентябре 2018 года со сроком погашения 3 года и имеет также ежемесячные купоны по ставке 13,5%. По 3-му выпуску предполагается уже 60 купонных периодов (на 5 лет) с прежней ставкой 13,5% годовых.

15 же марта начнется размещение облигаций ещё одного эмитента ВДО — компании «Пионер-Лизинг». В соответствии с предложением компании, ставка по 10-летним облигациям составит на 1-й купон 14% годовых, на последующие — ЦБ+6,25%.

«Тинькофф банк», недавно отчитавшийся о рекордной прибыли (в основном полученной за счет комиссионных доходов), объявил, что 26 марта соберет заявки на десятилетние облигации серии 001P-02R объемом 5-7 млрд рублей. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 15:00 (мск). По выпуску предусмотрена оферта через 2 или 3 года. Ориентир ставки 1-го купона — 9,50-9,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,73-9,99% годовых. Техническое размещение запланировано на 3 апреля.

Организаторами размещения выступают «Совкомбанк» и Sberbank CIB. Последний раз банк выходил на публичный внутренний долговой рынок в июле 2016 года. Тогда эмитент разместил 5-летние облигации серии БО-07 на 3 млрд рублей.

Номинальный объемом выпуска — 5 млрд рублей, но банк в предыдущий раз так же анонсировал только ориентировочный объем размещения — 3-5 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 11,7% годовых. По выпуску была объявлена 1,5-годовая оферта.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций «Тинькофф банк» на общую сумму 8 млрд рублей и один выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций на $300 млн со ставкой 9,25% годовых.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (1)

  • Георгий

    Георгий

    14.03.2019 19:20:31
    а когда-то я помню тинькова с купонами 22% - супер было время, которые на следующий день после размещения стали торговаться под 110% - кто рискнул на размещении заработал просто огромное количество денег!
Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Экспортеров нефти отлицензируют

Экспортеров нефти отлицензируют

Правительство рассматривает возможность введения «мягкого либерального механизма» по сдерживанию цен на бензин. Таким механизмом может стать лицензирование российских компаний, которые хотят поставлять нефтепродукты на экспорт.
Минфину остро не хватает денег
22 Марта 2019 #Финансы #ОФЗ-н #РБК

Минфину остро не хватает денег

Ради привлечения средств в госзаймы, Минфин залезет в карман россиян. Со второго квартала министерство начнет выпускать новые ОФЗ-н для населения — без комиссии банкам-агентам и со сниженной минимальной суммой покупки.

Популярные статьи

Как государство поддерживает бизнес. Версия Новосибирской области.

Редакция boomin.ru обратила внимание на анонсированный недавно проект поддержки МСП и решила присмотреться к нему повнимательней.

Основатель телеграм-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов: «Рынок ВДО - последний островок настоящего капитализма»

Angry Bonds — название, которое для пары тысяч человек в России ассоциируется не со знаменитой мобильной игрой, а с рынком высокодоходных облигаций. Это имя телеграм-канала и одноименного чата, который за считанные месяцы собрал и вынудил общаться между собой все стороны, участвующие в торгах ВДО — организаторов, эмитентов и инвесторов. Как консультанту и частному инвестору Дмитрию Адамидову удалось создать такое сообщество, и насколько «сердиты» держатели отечественных high yield-бондов, мы расспросили его самого.

Популярные бизнес-мнения

Восстановление национальной валюты способствует росту интереса к более рисковым рублевым активам

Одним из важных событий текущей недели ожидает стать решение Банка России по ключевой ставке. Информация о принятом решении по итогам заседания Совета Директоров будет раскрыта в ближайшую пятницу (22 марта 2019 года). Сюрпризов, на наш взгляд, не ожидается. Основной взгляд в пользу продолжения восстановления рубля, который мы транслируем уже несколько недель подряд и в том числе в предыдущем обзоре, сохраняется. Кстати сказать, с начала года рубль окреп более чем на 5 рублей или 7,17%!

Торгуй, пока молодой! Вредные советы молодым инвесторам

Почитал многочисленные статьи, в том числе и на этом сайте, из разряда «в помощь начинающему инвестору облигаций». Подходы у всех разные, но объединяет все эти статьи одно: чушь пишут полную (да простит меня дорогая редакция). А потому решил составить собственный курс молодого глупца. Как говорится: внимательней смотрите под ноги, ибо я собираюсь обронить крупицы мудрости.