Начало размещений, ставка и новый выпуск

«Бифорком Текнолоджис» и «Урожай» начинают размещение сегодня, «Маныч-Агро» разместит новый выпуск, «ЭнергоТехСервис» определил дату размещения, «С-Инновации» установили ставку купона, «ПР-Лизинг» объявил оферту, «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт.

Начало размещений, ставка и новый выпуск



01

Сегодня, 8 июня, ООО «Бифорком Текнолоджис» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,25% годовых и зафиксирована на первые два года обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта — через два года после размещения.

Организатором выступает ИК «Септем капитал». 

Ранее компания на публичный долговый рынок не выходила.


02

Сегодня, 8 июня, ООО «Урожай» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.


03

ООО «Маныч-Агро» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 01 на 200 млн рублей с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Срок обращения выпуска — 4,5 года. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей, размещенный в мае этого года.


04

ООО «С-Инновации» установило ставку купона двухлетних облигаций серии БО-П02 объемом 250 млн рублей на уровне 11% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. 

Сбор заявок инвесторов прошел 7 июня. Размещение выпуска запланировано на 9 июня.

Организатор и андеррайтер — ИК «Септем Капитал».


05

ООО «ЭнергоТехСервис» разместит 10 июня четырехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,9% — 10,1% годовых. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,7% выплачивается в даты окончания 5-15-го купонов, 26,3% — в дату погашения.

Способ размещения — открытая подписка. Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Бумаги включены в Третий уровень листинга, Сектор Роста

Организаторы: «Велес Капитал», «ITI Capital», СКБ-банк, Совкомбанк. Андеррайтер — Совкомбанк. ПВО — «Волста».

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании объемом на 975 млн рублей.


06

ООО «ПР-Лизинг» объявило оферту по приобретению облигаций серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03. Бумаги можно предъявить к выкупу с 18 по 24 июня 2021 года. Дата приобретения — 28 июня 2021 года. Общее количество выкупаемых бумаг по выпуску 001Р-01 — не более 50 тыс. штук, по выпуску 001Р-02 — не более 75 тыс. штук, по выпуску 001Р-03 — не более 100 тыс. штук. Номинал одной облигации -—1 тыс. рублей.

Цена приобретения облигаций серии 001P-01 — не более 100,3% от номинальной стоимости, серии 001P-02 — не более 101%, серии 001P-03 — не более 102,5%.

Агент по приобретению — «Уралсиб брокер».

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 2,19 млрд рублей.


07

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 12-й период и погашению номинальной стоимости по облигациям серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по погашению номинальной стоимости составил 100 млн рублей, по выплате купонного дохода — 1 млн 233 тыс. рублей. Причина неисполнения — отсутствие у эмитента денежных средств для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании на 600 млн рублей и выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей. В конце октября эмитент заявил о банкротстве.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Иски к «Дядя Дёнер»: когда ожидать заседаний

Иски к «Дядя Дёнер»: когда ожидать заседаний

Разбираемся, на какой стадии находятся иски от владельцев облигаций в отношении компании «Дядя Дёнер».
Заявок на оферту по 3-му выпуску «Грузовичкоф» не поступило

Заявок на оферту по 3-му выпуску «Грузовичкоф» не поступило

В рамках предусмотренной оферты эмитент ООО «Круиз», являющийся агрегатором сервиса «Грузовичкоф», снизил ставку купона до 12% годовых по выпуску биржевых облигаций серии БО-03. По условиям выпуска в рамках безотзывной плановой оферты инвесторы имели право предъявить облигации к выкупу, однако ни одной заявки не зафиксировано.

Популярные статьи

Портфели Boomin: обзор изменений за май 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

«Сколько я должен государству?» или «Все о налоге с купонного дохода»

Государственная поддержка в виде предоставления налоговых льгот наряду с уменьшением ставок по банковским вкладам вследствие планомерного снижения ключевой ставки Банком России привели к перераспределению денежных средств физических лиц между депозитами в банках и фондовым рынком. Притоку инвестиций на рынки капитала также поспособствовали и существенные накопления граждан, образовавшиеся в связи с введенными ограничениями из-за COVID-19. Однако с 1 января 2021 года в налоговое законодательство были внесены изменения, которые, возможно, повлияют на столь положительную динамику по притоку частных инвесторов на фондовый рынок. Речь идет о налогообложении процентного (купонного) дохода по облигациям.

Популярные бизнес-мнения

Неладно в датском королевстве

Первая неделя июня проходила под влиянием событий с международного экономического форума, проходившего в Санкт-Петербурге.

Несколько рисков, о которых следует задуматься инвесторам

Завершился период смягчения денежно-кредитной политики, длившийся последние 5 лет. За это время ключевая ставка Банка России опустилась с 17% (действовала в январе 2015 года) до минимума в 4,25% (достигнут в августе 2020 года).