Начало размещений и дебютный выпуск

«Вита Лайн» и ИТК «Оптима» начинают размещение сегодня, Татнефтехим огласил параметры выпуска.

Начало размещений и дебютный выпуск


Сегодня, 3 ноября, ООО «Вита Лайн» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта.

Организатор размещения — АТОН.

В обращении уже находятся два выпуска облигаций эмитента общим объемом 2 млрд 250 млн рублей.

Сегодня, 3 ноября, ООО «ИТК «Оптима» начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР) Московской биржи.

По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 13-го по 15-ый купонный период. 55% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 16-го купонного периода.

Организатором выступает Финансовое ателье GrottBjorn.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

По сообщению организатора, ООО «Татнефтехим» планирует разместить дебютный выпуск облигаций серии 01 на 200 млн рублей в начале ноября. Срок обращения выпуска составит один год. Ориентир ставки купона — 12,5% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

Организатор — ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Привлеченные в рамках выпуска средства будут направлены на закупки сырья под собственное производство топлива, увеличение финансирования расходов, связанных с исполнением государственных и муниципальных контрактов, расширение сбыта нефтепродуктов, закупаемых на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

«Татнефтехим» работает в области оптовой торговли горюче-смазочными материалами, оказывает услуги по хранению и перевалке нефтепродуктов, а также бункеровке речных судов.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

Закончился кризисный год и «Кузина» активно взялась за реализацию разноплановых проектов, начиная с открытия новых точек и заканчивая новыми коллаборациями, позволяющими нарастить объемы продаж за счет новых каналов сбыта, а также популяризовать свою торговую марку.
Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

«ПР-Лизинг» сегодня начинает размещение допвыпуска по цене 100,5% от номинала. «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск. «АВТОБАН-Финанс» установило ставку купона по выпуску в обращении.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.