Итоги размещения, присвоение кредитных рейтингов и дефолт

«Татнефтехим» разместил дебютный выпуск за один день, АПРИ «ФлайПлэнинг» получил кредитный рейтинг, «ДэниКолл» допустил дефолт.

Итоги размещения, присвоение кредитных рейтингов и дефолт


ООО «Татнефтехим» разместило дебютный выпуск облигаций серии 01 на 200 млн рублей за один день. Срок обращения выпуска составит один год. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация.

Организатор — ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Привлеченные в рамках выпуска средства будут направлены на закупки сырья под собственное производство топлива, увеличение финансирования расходов, связанных с исполнением государственных и муниципальных контрактов, расширение сбыта нефтепродуктов, закупаемых на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

«Татнефтехим» работает в области оптовой торговли горюче-смазочными материалами, оказывает услуги по хранению и перевалке нефтепродуктов, а также бункеровке речных судов.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Подробности размещения в ВДОграфе.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило нефинансовой компании АПРИ «ФлайПлэнинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruB. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Агентство оценивает рыночные и конкурентные позиции эмитента как слабые. Девелопер работает в Челябинской области с текущим объемом строительства менее 80 тыс кв. м, что оценивается агентством как низкий. Помимо этого, при оценке конкурентных позиций учитывался среднедушевой доход населения в Челябинской области, который находится ниже среднего уровня по стране.

Негативное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая долговая нагрузка группы. Большая часть проектов находится на начальной стадии и требует значительного объема финансирования. Умеренно позитивное влияние на рейтинг оказывает уровень прогнозной ликвидности, операционный поток вместе с объемом денежных средств покрывает ключевые направления использования. Группа также характеризуется высокой качественной оценкой ликвидности ввиду отсутствия пиковых погашений долговых обязательств. Поскольку группа работает в сфере строительства недвижимости класса эконом и премиум в регионе, рентабельность оценивается нейтрально. Организация корпоративного управления оценивается агентством как умеренно позитивная.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 900 млн рублей.

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате пятого купона по биржевым облигациям серии БО-01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода — 33 млн 660 тыс. рублей. По информации из сообщения компании, причиной дефолта стало решение суда о запрете выплаты купонного дохода, в частности, определение о принятии обеспечительных мер Прикубанского районного суда г. Краснодара.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании на 600 млн рублей и выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей.

«Эксперт РА» присвоил ООО «Охта Групп» кредитный рейтинг на уровне ruBB-. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Компания относительно недавно вышла на рынок жилого строительства, основные объекты были введены эксплуатацию в 2016 — 2020 годах. До этого компания работала только на рынке коммерческой недвижимости, включая fee development.

Агентство позитивно оценивает ведение деятельности в г. Санкт-Петербурге — одном из наиболее маржинальных регионов для отрасли, платёжеспособный спрос которого характеризуется относительно стабильными значениями на фоне хорошего уровня среднедушевого дохода населения. При оценке бизнес-рисков компании наибольшее давление на рейтинг оказывают отраслевые риски. Показатели долговой нагрузки оцениваются агентством как умеренно-негативно, что во многом связано с существенными инвестициями в реализацию новых проектов, которые начнут генерировать положительный финансовый результат в более отдалённой перспективе. Качественная оценка ликвидности компании оценивается умеренно и ограничивается выдачей займов связанным сторонам. При этом долговые обязательства характеризуются комфортным графиком погашения, свободная ликвидность полностью покрывает погашения долга в 2020 г. Аналитики негативно рассматривают корпоративные риски компании. Негативное влияние на качество корпоративного управления оказывает отсутствие совета директоров. Топ-менеджмент компании полностью состоит из акционеров «Охта Групп».

Ранее компания на публичный долговый рынок не выходила.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

Закончился кризисный год и «Кузина» активно взялась за реализацию разноплановых проектов, начиная с открытия новых точек и заканчивая новыми коллаборациями, позволяющими нарастить объемы продаж за счет новых каналов сбыта, а также популяризовать свою торговую марку.
Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

«ПР-Лизинг» сегодня начинает размещение допвыпуска по цене 100,5% от номинала. «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск. «АВТОБАН-Финанс» установило ставку купона по выпуску в обращении.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.