Итоги размещений и кредитный рейтинг

«Татнефтехим» определился с датой размещения, «Вита Лайн» и ИТК «Оптима» завершили размещение выпусков за один день, «СофтЛайн Трейд» включен в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Московской биржи, Кировский завод повысил кредитный рейтинг.

Итоги размещений и кредитный рейтинг


5 ноября ООО «Татнефтехим» разместит дебютный выпуск облигаций серии 01 на 200 млн рублей. Срок обращения выпуска составит один год. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация.

Организатор — ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Привлеченные в рамках выпуска средства будут направлены на закупки сырья под собственное производство топлива, увеличение финансирования расходов, связанных с исполнением государственных и муниципальных контрактов, расширение сбыта нефтепродуктов, закупаемых на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

«Татнефтехим» работает в области оптовой торговли горюче-смазочными материалами, оказывает услуги по хранению и перевалке нефтепродуктов, а также бункеровке речных судов.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ООО «Вита Лайн» закончила размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта.

Организатор размещения — АТОН.

В обращении уже находятся два выпуска облигаций эмитента общим объемом 2 млрд 250 млн рублей.

ООО «ИТК «Оптима» завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные. Цена размещения — 100% от номинала.

Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР) Московской биржи.
По выпуску предусмотрена амортизация: 15% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 13-го по 15-ый купонный период. 55% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 16-го купонного периода.

Организатором выступает Финансовое ателье GrottBjorn.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Подробнее об итогах новых размещений в ВДОграфе.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО «Кировский завод» до уровня «BBB-(RU)» со стабильным прогнозом. Ранее у завода действовал рейтинг «BB+» со стабильным прогнозом.

Повышение кредитного рейтинга, по мнению агентства, обусловлено улучшением оценки субфактора «структура управления» с «очень низкой» до «низкой» в результате ряда положительных изменений. Определяющими факторами для рейтинга компании остаются небольшой размер бизнеса, низкая оценка свободного денежного потока (FCF) и сохраняющаяся низкая оценка корпоративного управления.

Средний бизнес-профиль характеризуется невысокой обеспеченностью контрактной базой и повышенной волатильностью объемов реализации продукции предприятий, при этом для эмитента характерна хорошая диверсификация рынков сбыта.
Аналитики агентства отмечают также высокую рентабельность и средние показатели долговой нагрузки и ликвидности.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 1 млрд руб.

Московская биржа включила облигации серии 001Р-04 ООО «СофтЛайн Трейд» в Сектор Рынка инноваций и инвестиций, в соответствии с заявлением эмитента. Присвоенный регистрационный номер выпуска — 4B02-04-45848-H-001P от 19.10.2020; ISIN код — RU000A1029T9.

Напомним, что 23 октября «СофтЛайн Трейд» полностью разместил выпуск облигаций серии 001P-04 объемом 4,95 млрд рублей. Срок обращения — 3 года и 2 месяца. Ставка купона зафиксирована на уровне 8,9 % на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

Закончился кризисный год и «Кузина» активно взялась за реализацию разноплановых проектов, начиная с открытия новых точек и заканчивая новыми коллаборациями, позволяющими нарастить объемы продаж за счет новых каналов сбыта, а также популяризовать свою торговую марку.
Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

«ПР-Лизинг» сегодня начинает размещение допвыпуска по цене 100,5% от номинала. «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск. «АВТОБАН-Финанс» установило ставку купона по выпуску в обращении.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.