Итоги оферты и премаркетинга, планы эмитентов

«Дэни колл» подвел итоги оферты, «Рольф» зарегистрировал выпуск облигаций, «Аптечная сеть 36,6» утверждает программу облигаций и другие новости рынка.

Итоги оферты и премаркетинга, планы эмитентов


ООО «Дэни колл» приобрело в рамках второй оферты 100 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. К приобретению инвесторами было предложено 537 082 облигации. Агентом по приобретению выступила инвестиционная компания, принадлежащая самому эмитенту, — «Стрим». Выпуск объемом 1 млрд рублей был размещен в июле 2019 года со ставкой купона в размере 13,5% годовых, купоны квартальные. Следующая оферта предстоит эмитенту 20 марта, в апреле — запланирована четвертая оферта.

Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ООО «Рольф» серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка, присвоенный идентификационный номер — 4B02-02-00406-R-001P.

В процессе сбора заявок ориентир ставки купона дважды снижался, конечная ставка установлена на уровне 9% годовых, купоны квартальные. Организатором выступят Совкомбанк, соорганизаторы — ИФК «Солид», «Универ Капитал». Предварительная дата начала размещения — 27 февраля.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» провело собрание совета директоров, повесткой дня на котором стали вопросы утверждение Программы биржевых облигаций и утверждение Проспекта ценных бумаг.

Впервые компания вышла на долговой рынок в 2006 году с займом объемом 3 млрд рублей, ставка купона составила 9,89% годовых на все три года обращения, купоны полугодовые. В 2009 году по выпуску был допущен дефолт, сумма задолженности по погашению номинала составила 1,9 млрд рублей. С 94% владельцев облигаций было достигнуто соглашение о реструктуризации путем обмена облигаций серии 01 на новый выпуск облигаций серии 02. Последующие три выпуска, размещаемые компанией были погашены в установленные сроки.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 20 млрд рублей. Ставка первого купона составила 9% годовых, ставка последующих зависит от ключевой ставки Банка России и превышает ее на 2,5%, купоны полугодовые.

ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» сообщило о прекращении контроля над дочерней организацией — ООО «Брусника. Управление домами Екатеринбург». Согласно выписке ЕГРЮЛ с 19.02.2020 единственным участником компании является ООО «ЮИТ Брусника Сервис». Аналогичные изменения в состав учредителей компания внесла относительно еще двух дочерних компаний — ООО «Брусника. Управление домами Тюмень» и ООО «Брусника. Управление домами Новосибирск».

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Бизнес-эпидемия: как «болеют» кофейни, фитнес-центры и авиакомпании

Бизнес-эпидемия: как «болеют» кофейни, фитнес-центры и авиакомпании

Карантинные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, обрушили выручку предприятий, занятых в сфере услуг. Компании пытаются подсчитать свои убытки, попутно стараясь придумать новые форматы и источники дохода на время вынужденного простоя.
Кризисная активность без дефолтов: досрочные погашения, новые размещения

Кризисная активность без дефолтов: досрочные погашения, новые размещения

Состоялась регистрация биржевого займа «Калиты», «Ломбард «Мастер» установил размер купона, «Трейдберри» сообщил об итогах прошедшей оферты, объявлен кредитный рейтинг «Солид-лизинга», «Элемент лизинг» погасил часть выпуска в рамках амортизации, «Тринфико Холдингс» выкупил 80% выпуска в рамках оферты, зарегистрированы и внесены в Третий уровень листинга облигации «Роснано», «Мосгорломбард» начал размещение коммерческих облигаций, держатели облигаций «СамараТрансНефть-Терминал» не предъявили бумаги к выкупу.

Популярные статьи

По всем понятиям: экспресс-тест на логику и знание финансовых терминов

Рассуждаете о финансах, показателях компании и считаете себя самым умным? Проверьте правильность употребляемых вами терминов и знаний в нашем нескучном экспресс-тесте. 

Константин Цехмистренко: «Основной тормоз развития рынка — его малая известность»

Управляющий директор по корпоративным финансам инвестиционной группы «Универ» — о том, почему малый и средний бизнес обращается в банки и приходит на биржу, о важных событиях 2019 года на рынке высокодоходных облигаций и о роли МСП Банка и Корпорации в поддержке предпринимателей.

Популярные бизнес-мнения

Разбор годовых отчетов МФО: кто и что скрывает за цифрами отчетов

Начинается сезон годовых отчетов. Большинство МФО, облигации которых размещены на Московской бирже, уже раскрыли свои балансы, за исключением разве что Кармани. Посмотрим на их отчетности в деталях.

Эзопов язык Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России состоялась пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Примечательно, что на жакете главы Банка России красовалась брошь в виде неваляшки.