Итоги оферты и досрочное погашение, регистрация программы нового эмитента и размещение

«Первое Коллекторское Бюро» размещает дополнительный выпуск сегодня, «Охта Групп» зарегистрировала программу облигаций, Томский кабельный завод досрочно погасил выпуск.

Итоги оферты и досрочное погашение, регистрация программы нового эмитента и размещение


НАО «Первое Коллекторское Бюро» (ПКБ) сегодня, 20 ноября, разместит дополнительный выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-32831-F-001P от 16.11.2020. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения дополнительного выпуска установлена на уровне 101.5% от номинала. Дата погашения выпуска — 10 августа 2023 года. Ставка купона зафиксирована на уровне 13% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация в последний год обращения.

Организатором выступит ИФК «Солид», соорганизатор — ИК «Ай Ти Инвест».

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 1,72 млрд рублей.

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций серии 001P ООО «Охта Групп» объемом до 10 млрд рублей. В рамках программы эмитент может размещать бумаги максимальным сроком обращения 10 лет. Срок действия программы — 10 лет. Присвоенный регистрационный номер 4-00551-R-001P-02E.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Напомним, что в начале ноябре «Эксперт РА» присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB-. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Компания относительно недавно вышла на рынок жилого строительства, основные объекты были введены эксплуатацию в 2016 — 2020 годах. До этого компания работала только на рынке коммерческой недвижимости, включая fee development.

ООО «Томский кабельный завод» выкупило по оферте весь выпуск облигаций серии 01 в объеме 500 млн руб. по 100% стоимости от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. Агентом по приобретению выступил банк «ФК Открытие». В это же день эмитент принял решение досрочно погасить выпуск.

Напомним, что размещение выпуска серии 01 прошло по закрытой подписке, эмитент завершил размещение в мае 2018 года.

В настоящее время в обращении нет других облигаций эмитента.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Начало размещения и оферта

Начало размещения и оферта

«Гарант-Инвест» начинает размещение сегодня, «Пионер-Лизинг» объявил оферту.
Итоги торгов за 24.11.2020

Итоги торгов за 24.11.2020

Итоги вчерашних торгов в краткой рыночной сводке от наших аналитиков.

Популярные статьи

Global Factoring Network: мы минимизируем риски и сфокусированы на качественном росте бизнеса

На сегодняшний день Global Factoring Network является единственной факторинговой компанией, получившей официальный кредитный рейтинг. В интервью Boomin управляющий партнер «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» Алексей Примаченко рассказал о том, как создавалась компания, какие планы и задачи стоят перед ней, какая философия лежит в основе бизнеса, и какие перспективы ждут рынок факторинга в целом.

«Отвечаешь? Отвечаю!» — облигации под поручительство

Одним из важных факторов при принятии инвестором решения о приобретении в свой портфель облигаций является его вера в способность эмитента по погашению долга. Подкрепить такую уверенность может известный ещё со времен римского права — институт поручительства. Эта тема приобретает еще большую актуальность в связи с анонсируемым на 17 ноября размещением выпуска биржевых облигаций «Онлайн Микрофинанс», по которому предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства.

Популярные бизнес-мнения

Время активно покупать Россию

«Войско взбунтовалось! Говорят, царь — ненастоящий!» Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

Гамбит Трампа или развитие ситуации, в которой выигрывают все

Ситуация на финансовых рынках развивается в благоприятном ключе после окончания выборов в США. Это стандартная реакция, связанная со снижением рисков. Однако, официальные итоги для широкой аудитории, вероятнее всего, окажутся неожиданными.