Лизинговая компания «Роделен» завершила размещение дебютного 200-миллионного займа, которое стартовало еще в ноябре 2018 года. Однако привлечь запланированный объем инвестиций не удалось — по номиналу ушли только 18% облигаций.
Как говорится в сообщении эмитента, из бумаг серии 001P-01 36,615 тысячи облигаций было размещено по цене 1000 рублей. Остальной объем пришлось реализовывать с дисконтом: 80,512 тысячи облигаций по 972,2 рубля и 82,873 тысячи по 944,4 рубля.
Напомним, ЛК «Роделен» 26 ноября начала размещение своего первого трехлетнего выпуска бондов с выплатой 36 купонов по ставке 12,5% годовых. Организатором размещения выступила ИК «Цэрих Кэпитал Менеджмент».
«Роделен» — лизинговая компания из Санкт-Петербурга, насчитывающая уже 12-летнюю историю. Предоставляет в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику, различные виды оборудования и недвижимость. Среди его клиентов — Читатехэнерго, Судостроительный завод «Вымпел», ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО», нефтесервисная компания «ВПТ-НЕФТЕМАШ», «Нева-МеталлТрэйд» — всего более 200 компаний из Северо-Западного, Центрального, Южного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Партнерами компании являются ведущие банки и страховые компании — Сбербанк, Уралсиб, Ак Барс, СОГАЗ, Росгосстрах, РЕСО-Гарантия и др.
2017 год компания завершила с выручкой 560,37 млн рублей (рост 27%) и чистой прибылью более 43 миллионов (рост в 7 раз). Рейтинг Boomin удовлетворительный (индекс 2,08), компания занимает 20 место по результатам голосования инвесторов в рамках публичного рейтинга Boomin.
Компания Натальи Касперской «ИнфоВотч» объявила ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 — она составила 14% годовых. Выпуск объемом 400 миллионов рублей торгуется с марта прошлого года с погашением в 2020-м. По сравнению с квартальными купонами первого года обращения, на второй год ставка понижена на полпроцента.
Данный выпуск — единственный у эмитента.
Компания InfoWatch основана в 2003 году Натальей Касперской. В настоящее время InfoWatch занимается разработкой решений для защиты бизнеса от внутренних угроз информационной безопасности. Группа компаний InfoWatch имеет 20 подразделений в России, Германии, Белоруссии и Малайзии. Головной офис разработки находится в Москве. Здесь работают более 300 специалистов и экспертов в области разработки, внедрения и продвижения собственных продуктов и технологий. InfoWatch активно работает на зарубежных рынках, развивая партнерскую сеть, продвигая и внедряя свои решения в компаниях по всему миру. В настоящее время InfoWatch продает свои решения в России, странах СНГ, Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и странах Юго-Восточной Азии.
Выручка компании в 2017 году составила 922,6 миллиона рублей, что на 53 миллиона больше, чем годом ранее. Выросла и чистая прибыль — почти в полтора раза до 11,6 миллиона.Индекс Boomin 1,66 (низкий), значение публичного рейтинга Boomin — 3,6.
Еще один лизинговый эмитент — компания «Европлан» — наконец, решилась разместить облигации на 3 млрд рублей. Речь идет о выпуске бумаг серии БО-05, зарегистрированном еще в августе 2016 года. Предыдущие объявленные эмиссии серий БО-03, БО-04 и БО-06 на два, два и три миллиарда так и остались в статусе «готовятся».
Эмитент 20 февраля с 11:00 по 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок, а техническое размещение на бирже запланировано на 27 февраля. Ориентир ставки первого купона — 9,75-10,00% годовых. Номинал облигации стандартный, 1000 рублей. Срок займа 10 лет с офертой через два года после начала размещения.
В настоящий момент на рынке обращаются облигации четырех биржевых серий и двух классических общим номиналом 20 миллиардов рублей. Балансовая стоимость компании, которая раскрывает отчетность только с 2017 года, составляет 71 миллиард. Выручка 9,16 млрд рублей, чистая прибыль 853 миллиона.
«Европлан» — классическая автолизинговая компания, была создана в 1999 году. Основой бизнеса компании стал лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. С 2011 года в пакете услуг появляется страховое направление, а с 2013 года — лизинг автомобилей для физических лиц. Компания на 100% принадлежит публичному финансовому холдингу ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», имеет рейтинг кредитоспособности АКРА на уровне А (RU) и ВВ от агентства Fitch.
