Главные события недели: три размещения и громкие анонсы

Инвестиционная компания «БондиБокс» сообщает о дате технического размещения выпуска ценных бумаг нового эмитента на рынке высокодоходных облигаций — ООО «Бэлти-Гранд». Старт обращения намечен на вторник, 5 марта. 

Главные события недели: три размещения и громкие анонсы


Компания, занимающаяся лизингом премиальных автомобилей, в основном, в Москве и Московской области, впервые использует такой инвестиционный инструмент, как облигационный заём. Для начала эмитент решил привлечь 200 миллионов рублей сроком на 3 года. Выплата купонов будет проводиться ежеквартально, ставку зафиксировали на весь срок на уровне 14% годовых. 

По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 4 купона, ежеквартально будет погашаться по 11% от номинала, в дату погашения — 12%. Сбор заявок на облигации серии БО-П01 завершился в минувшую пятницу, он длился пять рабочих дней.

ООО «Бэлти-Гранд» зарегистрирована в 1999 году в Москве. В 2005 году изменила профиль и переключилась с торговли компьютерным оборудованием на лизинг премиальных авто (Bentley, Ferrari, Aston Martin и др.) Компания входит в ТОП-30 компаний России по лизингу легкового автотранспорта. Общий объем лизингового портфеля эмитента по состоянию на 1 октября 2018 составляет 785,5 млн рублей, за 9 месяцев 2018 года были заключены новые договоры финансового лизинга объемом 622 млн рублей. Заёмных средств в обороте 55%. Что касается финансовой отчетности, общество демонстрирует заметное падение показателей по сравнению с 2013-2015 гг: в 2015 году компания выручила 911 миллионов, в 2017 — только 541 миллион, а по итогам трех кварталов 2018 — 396 миллионов рублей. То же касается и чистой прибыли: в 2014 году она достигала 19,9 миллионов, в 2017 — лишь 9,1 миллиона, а в 2018 — 5,6 миллиона рублей за 9 месяцев. В то же время в презентации для инвесторов компания публикует серьезные планы на 5 ближайших лет: выйти на уровень выручки 1-1,5 миллиарда в год, а чистая прибыль запланирована в разные годы от 225 миллионов (2020 год) до 55 в 2024 году.


Торговый дом «Мясничий», входящий в красноярский холдинг «Голдман груп», утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-П03. Компания намерена занять у инвесторов 300 млн рублей — сейчас в обращении уже два выпуска биржевых облигаций на 200 миллионов (последний был размещен в августе прошлого года). 

Новая эмиссия будет осуществлена в рамках второй облигационной программы «Мясничего», зарегистрированной 6 июня 2018 года. Выпуск бондов третьей серии предполагает обращение в течение пяти лет и размещение по открытой подписке. Номинал одной бумаги составит 1 тысячу рублей, ставка купона фиксированная 13,5% годовых с выплатой помесячно.


В среду 6 марта на биржу с облигациями серии БО-02 номинальным объемом 1 миллиард рублей выходит «Инвестторгстрой» из Екатеринбурга. Накануне эмитент уточнил параметры купонной ставки — она будет плавающей (ставка ЦБ+5%), для первого купонного периода она составит 12,75% годовых. Напомним, купоны квартальные, а срок обращения бумаг составит 15 лет. 

Компания, входящая в строительный холдинг «Гринвич — жилая недвижимость», объединивший под единым брендом предприятия, ведущие жилищное и коммерческое строительство, уже привлекла для девелопера на долговом рынке 2 миллиарда под биржевые и классические бонды на 5 и 10 лет под 12,25% и 12,5% годовых.


АФК «Система» во вторник, 5 марта, собирается разместить очередной облигационный заём номинальным объемом 10 млрд рублей. Десятилетние бонды предполагают выплату купонов дважды в год, на первые три года обращения ставку зафиксировали на уровне 9,9% годовых, что ниже ранее озвученного ориентира в 10,25%. Поэтому облигации девятой серии условно можно отнести к высокодоходным. 

Организаторами эмиссии выступают «Промсвязьбанк», «Ренессанс Капитал» и BCS Global Markets, соорганизаторами — «МТС-Банк» и East-West United Bank S. A.

В прошлый раз компания выходила на первичный долговой рынок в марте 2018 года. Тогда она разместила 10-летний выпуск серии 001P-08 на 15 млрд рублей с офертой через 1,5 года по ставке 9,25% годовых. Кроме того, в начале февраля текущего года эмитент провёл вторичное размещение выпуска 001Р-07, вернув на рынок бумаги объемом 482,395 млн рублей, приобретенные ранее по оферте. В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 63,2 млрд рублей и выпуск евробондов на $500 млн с погашением в мае этого года.


А «Правоурмийское» объявило об успешном завершении размещения дебютного выпуска биржевых облигаций на 3 млрд рублей. Компания вышла на биржу 27 февраля, предложив инвесторам вложиться на 9 лет под переменную ставку 9,5% годовых. Купонные периоды также неравные — 215 дней для первого, 92 дня для 15, 16, 18 и 19 купонов, остальные — полугодовые. Организатором выступает «ВТБ Капитал».

В настоящее время в обращении находится выпуск классических облигаций компании на ту же сумму — 3 млрд рублей с погашением в декабре 2019 года.

ООО «Правоурмийское» — хабаровское предприятие, входящее в структуру добывающего холдинга «Селигдар». Занимается разработкой месторождений медно-оловянных руд с их последующим обогащением. По итогам трех кварталов 2018 года балансовая стоимость активов оценивается в 3,9 миллиарда рублей, выручка составила 694 миллиона рублей, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Чистая прибыль составила 51 миллион рублей. Финансовый долг при этом составляет 3,06 миллиарда, из которых 3 млрд — облигационный займ, следовательно, эмитент крепко стоит на ногах.


Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Хорошая новость для тех, кто предпочитает инвестиции в валюте

Хорошая новость для тех, кто предпочитает инвестиции в валюте

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» анонсировала выпуск собственных долларовых биржевых облигаций. Выпуск, объемом 40 млн USD с номинальной стоимостью одной бумаги 1000 USD, ожидается 27 января 2020 года.
Новые эмитенты, оферты и размещения

Новые эмитенты, оферты и размещения

«Вита Лайн» определил дату начала размещения и запустила сбор заявок, «Джи-групп» зарегистрировал дебютный выпуск, «Лизинг-Трейд» зарегистрировал выпуск и определил ставку купона, «Дэни колл» выставил третью дополнительную оферту на покупку бумаг, «СофтЛайн трейд» подвел итоги прошедшего выкупа облигаций в рамках оферты.

Популярные статьи

Долговой рынок: ставки декабря

Ставки MIACR и RUONIA продолжают снижение. Мы констатируем факты, а вы можете спрогнозировать динамику.

Двенадцатый в году: итоги жаркого для ВДО декабря

Декабрь 2019 был заполнен новыми эмитентами и размещениями. Пора подвести и его итоги, об этом — в традиционной инфографике.

Популярные бизнес-мнения

Главным драйвером в текущем году ожидает стать внутренняя трансформация России

Предыдущий год оказался весьма успешным для финансового рынка России. На сырьевом рынке преобладал рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене более чем на 22%. Индекс МосБиржи продолжил штурмовать новые высоты, преодолев круглую отметку в 3000 пунктов, а на рынке облигаций индекс RGBI преодолел отметку в 150 пунктов.

Главный производитель денег занял в долг, чтобы не обанкротиться

Компания, более 150 лет печатающая деньги для 140 центробанков мира, чтобы не объявить дефолт была вынуждена увеличить долг до 171 млн фунтов — выше ее капитализации.