Главные события недели: три размещения и громкие анонсы

Инвестиционная компания «БондиБокс» сообщает о дате технического размещения выпуска ценных бумаг нового эмитента на рынке высокодоходных облигаций — ООО «Бэлти-Гранд». Старт обращения намечен на вторник, 5 марта. 

Главные события недели: три размещения и громкие анонсы


Компания, занимающаяся лизингом премиальных автомобилей, в основном, в Москве и Московской области, впервые использует такой инвестиционный инструмент, как облигационный заём. Для начала эмитент решил привлечь 200 миллионов рублей сроком на 3 года. Выплата купонов будет проводиться ежеквартально, ставку зафиксировали на весь срок на уровне 14% годовых. 

По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 4 купона, ежеквартально будет погашаться по 11% от номинала, в дату погашения — 12%. Сбор заявок на облигации серии БО-П01 завершился в минувшую пятницу, он длился пять рабочих дней.

ООО «Бэлти-Гранд» зарегистрирована в 1999 году в Москве. В 2005 году изменила профиль и переключилась с торговли компьютерным оборудованием на лизинг премиальных авто (Bentley, Ferrari, Aston Martin и др.) Компания входит в ТОП-30 компаний России по лизингу легкового автотранспорта. Общий объем лизингового портфеля эмитента по состоянию на 1 октября 2018 составляет 785,5 млн рублей, за 9 месяцев 2018 года были заключены новые договоры финансового лизинга объемом 622 млн рублей. Заёмных средств в обороте 55%. Что касается финансовой отчетности, общество демонстрирует заметное падение показателей по сравнению с 2013-2015 гг: в 2015 году компания выручила 911 миллионов, в 2017 — только 541 миллион, а по итогам трех кварталов 2018 — 396 миллионов рублей. То же касается и чистой прибыли: в 2014 году она достигала 19,9 миллионов, в 2017 — лишь 9,1 миллиона, а в 2018 — 5,6 миллиона рублей за 9 месяцев. В то же время в презентации для инвесторов компания публикует серьезные планы на 5 ближайших лет: выйти на уровень выручки 1-1,5 миллиарда в год, а чистая прибыль запланирована в разные годы от 225 миллионов (2020 год) до 55 в 2024 году.


Торговый дом «Мясничий», входящий в красноярский холдинг «Голдман груп», утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-П03. Компания намерена занять у инвесторов 300 млн рублей — сейчас в обращении уже два выпуска биржевых облигаций на 200 миллионов (последний был размещен в августе прошлого года). 

Новая эмиссия будет осуществлена в рамках второй облигационной программы «Мясничего», зарегистрированной 6 июня 2018 года. Выпуск бондов третьей серии предполагает обращение в течение пяти лет и размещение по открытой подписке. Номинал одной бумаги составит 1 тысячу рублей, ставка купона фиксированная 13,5% годовых с выплатой помесячно.


В среду 6 марта на биржу с облигациями серии БО-02 номинальным объемом 1 миллиард рублей выходит «Инвестторгстрой» из Екатеринбурга. Накануне эмитент уточнил параметры купонной ставки — она будет плавающей (ставка ЦБ+5%), для первого купонного периода она составит 12,75% годовых. Напомним, купоны квартальные, а срок обращения бумаг составит 15 лет. 

Компания, входящая в строительный холдинг «Гринвич — жилая недвижимость», объединивший под единым брендом предприятия, ведущие жилищное и коммерческое строительство, уже привлекла для девелопера на долговом рынке 2 миллиарда под биржевые и классические бонды на 5 и 10 лет под 12,25% и 12,5% годовых.


АФК «Система» во вторник, 5 марта, собирается разместить очередной облигационный заём номинальным объемом 10 млрд рублей. Десятилетние бонды предполагают выплату купонов дважды в год, на первые три года обращения ставку зафиксировали на уровне 9,9% годовых, что ниже ранее озвученного ориентира в 10,25%. Поэтому облигации девятой серии условно можно отнести к высокодоходным. 

Организаторами эмиссии выступают «Промсвязьбанк», «Ренессанс Капитал» и BCS Global Markets, соорганизаторами — «МТС-Банк» и East-West United Bank S. A.

В прошлый раз компания выходила на первичный долговой рынок в марте 2018 года. Тогда она разместила 10-летний выпуск серии 001P-08 на 15 млрд рублей с офертой через 1,5 года по ставке 9,25% годовых. Кроме того, в начале февраля текущего года эмитент провёл вторичное размещение выпуска 001Р-07, вернув на рынок бумаги объемом 482,395 млн рублей, приобретенные ранее по оферте. В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 63,2 млрд рублей и выпуск евробондов на $500 млн с погашением в мае этого года.


А «Правоурмийское» объявило об успешном завершении размещения дебютного выпуска биржевых облигаций на 3 млрд рублей. Компания вышла на биржу 27 февраля, предложив инвесторам вложиться на 9 лет под переменную ставку 9,5% годовых. Купонные периоды также неравные — 215 дней для первого, 92 дня для 15, 16, 18 и 19 купонов, остальные — полугодовые. Организатором выступает «ВТБ Капитал».

В настоящее время в обращении находится выпуск классических облигаций компании на ту же сумму — 3 млрд рублей с погашением в декабре 2019 года.

ООО «Правоурмийское» — хабаровское предприятие, входящее в структуру добывающего холдинга «Селигдар». Занимается разработкой месторождений медно-оловянных руд с их последующим обогащением. По итогам трех кварталов 2018 года балансовая стоимость активов оценивается в 3,9 миллиарда рублей, выручка составила 694 миллиона рублей, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Чистая прибыль составила 51 миллион рублей. Финансовый долг при этом составляет 3,06 миллиарда, из которых 3 млрд — облигационный займ, следовательно, эмитент крепко стоит на ногах.


Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Московская биржа: итоги торгов в июле 2020

Московская биржа: итоги торгов в июле 2020

Краткий обзор итогов торгов на Московской бирже.
Анонсы готовящихся размещений

Анонсы готовящихся размещений

«Новосибирскхлебопродукт» определил дату начала размещения дебютного выпуска, «Обувь России» анонсировала новый выпуск облигаций, УК «Голдман Групп» утвердил программу облигаций, «ПКБ» сообщило предварительную дату открытия книги, «ПЮДМ» 6 августа проведет встречу с инвесторами.

Популярные статьи

RUONIA и MIACR: обновленный минимум

Вслед за снижением ставки ЦБ упали и ставки на долговом и денежном рынке. RUONIA и MIACR достигли исторических минимумов в 4,0%.

Июль в ВДО: рейтинг «самых-самых»

Средние доходности в третьем эшелоне сохраняются ниже 12%. О том, какие отрасли и выпуски были самыми ликвидными — в коротком обзоре.

Популярные бизнес-мнения

TikTok небезопасен?

Недавно Дональд Трамп заявил о блокировке китайского приложения TikTok на территории США. Приложение добилось большой популярности у пользователей, загружающих свои короткие видео в интернет. Единственным выходом, позволяющим избежать блокировки приложения, объявлена продажа доли в TikTok (принадлежит ByteDance) американскому Microsoft, который уже много лет тесно сотрудничает с Белым домом.

Strimbroker: дайджест на 03.08.2020

Прошлая неделя была насыщена макроэкономическими событиями. Опасения главы Федеральной резервной системы по поводу второй волны коронавируса, высказанные на заседании ФРС, далеко не беспочвенны. Всё зависит исключительно от того, договорятся ли демократы с республиканцами о новых мерах поддержки экономики. Думаем, в случае повторной вспышки COVID-19 ФРС будет увеличивать свой баланс.