Фото: Pxhere.com
Новосибирская компания «Арагон», которая поставляет преформы для изготовления пластиковых бутылок на крупнейшие предприятия пищевой промышленности в России и за рубежом, завершает первый весенний месяц большим событием — первичным размещением биржевых облигаций серии БО-П01.Это второй выход эмитента на долговой рынок, впервые он обратился к частным инвесторам в мае 2017 года, предложив к приобретению классические бонды на 1 миллиард рублей с погашением через пять лет. На этот раз номинальный объем выпуска составил 500 млн рублей — вдвое меньшая сумма, зато срок обращения опять же вдвое, но больше — 10 лет. Учитывая непредсказуемую экономическую конъюнктуру, фиксировать ставку купона не стали, ограничившись формулой ставка Банка России +4%. Однако для первых четырех квартальных периодов установили планку 11,75% годовых.
Годовую отчетность за 2018 год компания пока не опубликовала, однако по итогам 2017 года «Арагон» заработал 2,55 миллиарда рублей, зафиксировав чистую прибыль в размере 42,5 миллиона. Финансовый долг 1,3 миллиарда состоит в основном из обязательств по облигационному займу. Кредиторская задолженность 254 миллиона более чем вдвое перекрывается дебиторкой на сумму 692 миллиона рублей.
Ждем отчетности за прошлый год, чтобы сделать окончательные выводы.
АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» тем временем закрыл гештальт — полностью разместил облигации дебютной серии на сумму 250 млн рублей. На реализацию бумаг ушло два месяца: размещение выпуска началось 23 января. Неплохой результат, учитывая, что предприятие не на слуху, как и его специализация — производство стеклянных и фарфоровых изоляторы и линейной арматуры для энергосистем. Тем не менее, компания — один из мировых лидеров в своей нише, его продукция пользуется большим спросом в Европе, а отчетность, которую раскрывает эмитент, внушает доверие.
На этом фоне даже относительно невысокая ставка, вообще характерная для промышленных эмитентов, не стала отпугивающим фактором, тем более, что ее зафиксировали на первые три года обращения из пяти — 10,25% годовых на 12 квартальных купонов.
Посему — остается поздравить эмитента и организатора — «Среднеуральский брокерский центр» с успехом.
В офисе другого организатора — «Юнисервис Капитал» — кипит работа в преддверии бурного апреля. Компания готовит сразу три первичных размещения, причем два — дебютных.
Уже 1 апреля начнется сбор заявок на бумаги первой серии компании «Кисточки Финанс», представляющей интересы одноименной сети салонов маникюра и педикюра из Санкт-Петербурга. Эмитент намерен привлечь инвестиции в размере 50 миллионов рублей на развитие сети. Срок обращения — 3 года, ставка купона фиксированная и довольно высокая по сегодняшним меркам — целых 15% годовых. Стратегия размещения выбрана поэтапная, первым шагом компания планирует разместить облигации на 25 миллионов, а затем реализовать оставшийся объем. Предварительная дата технического размещения на «Московской бирже» — 3 апреля. А изучить все подготовленные эмиссионные документы можно уже сейчас в в разделе инвесторам.
Такую же стратегию «Юнисервис Капитал» предложил и другому эмитенту-новичку — агрегатору такси «Таксовичкоф» (эмитент — ООО «Транс-Миссия»). 150-миллионный заём также предполагается размещать траншами: для начала 75 миллионов. Ставка тоже высока, те же 15% сроком на три года. Согласно комментариям эмитента, цель выхода на публичный рынок — развитие службы такси в Москве. Для этого планируется приобрести автомобили в лизинг, подключить партнерские автопарки и частных водителей. Сейчас выпуск облигаций серии БО-П01 проходит регистрацию на бирже, так что новые подробности станут известны уже совсем скоро.
Еще один клиент новосибирского организатора, ООО «ГрузовичкоФ-Центр», накануне вечером утвердил выпуск биржевых облигаций серии БО-П03 на 50 млн рублей. Срок обращения составит 3 года, номинал одной бумаги 10 тысяч рублей. По традиции, компания готова выплачивать купонный доход ежемесячно по ставке 15% — точно на тех же условиях сейчас обращаются бумаги второй серии, которые успешно были реализованы в ноябре 2018 года. Также на рынке торгуются облигации дебютного займа, тоже на 50 миллионов рублей, размещенные год назад, в апреле 2018 года под 17% годовых.
Новый выпуск «ГрузовичкоФ-Центра» будет размещен в один этап, дату сбора заявок и самого размещения ожидаем узнать в самое ближайшее время.
