«Славпроект» начинает размещение сегодня. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» и «КЛС-Трейд» определились с датами размещений. «Главторг» установил ставку купона. «Элит Строй» получил рейтинг кредитоспособности. «Пионер-Лизинг» выставил оферту. «Трейд менеджмент» установил ставку купона выпуска в обращении. «Брусника. Строительство и девелопмент» разместила выпуск за один день торгов.
01
Сегодня, 15 декабря, ООО «Славпроект» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей со сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4-01-00610-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 тыс. рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
Сегодня, 15 декабря, ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» начнет первичное размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П002-03 объемом 30 млн рублей, сообщил организатор ИК «Риком-Траст». Регистрационный номер выпуска — 4CDE-03-00381-R-002P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через год с даты начала размещения.
В июне текущего года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.
03
ООО «КЛС-Трейд» 16 декабря начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00068-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-6-го купонов.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
ООО «Главторг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 900 млн рублей на уровне 14,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Регистрационный номер — 4B02-01-00058-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.
Размещение состоится 16 декабря.
В июле текущего года «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
05
«Эксперт РА» присвоило ООО «Элит Строй» (входит в ГК «Страна Девелопмент») рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Агентство консервативно оценивает отраслевые риски компании. Жилищное строительство в России — это отрасль повышенного риска, прежде всего в силу долгосрочного цикла работ и ограниченной покупательной способности населения. Земельный фонд в собственности по данным Группы составляет почти 2 млн кв. м, что свидетельствует об обеспеченности земельным банком на 4,8 лет при текущих темпах строительства. В 2020 году объем текущего строительства составил 415 тыс. кв. м, что оценивается агентством умеренно консервативно.
Большая часть проектов Группы реализуются через механизм проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. В результате долговая нагрузка компании увеличилась с 5 млрд рублей на конец 2019 года до 12,4 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года. Общая долговая нагрузка Группы на конец 2020 года в терминах Долг/EBITDA составила 1,8х. По оценкам агентства в 2021 году данный показатель ожидается на уровне 1,9х, в 2022 году — на уровне 2,7х.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
06
ООО «Пионер-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии БО-П01. Бумаги можно предъявить к выкупу с 29 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Выкуп состоится 30 января 2022 года. Цена приобретения: 100% от номинальной стоимости.
В августе текущего года АКРА понизило кредитный рейтинг ООО «Пионер-Лизинг» до уровня ВВ-(RU), изменив прогноз на «негативный».
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.
Четырехлетние облигации объемом 200 млн рублей компания разместила в декабре 2019 года. Ставка купона определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%. При этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций — 10 тыс. рублей. Купоны ежемесячные. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала выплачивается каждый квартал, начиная с 21-го купона.
Других облигаций компании в обращении нет.
08
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» разместило выпуск облигаций 002Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,85% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Купоны ежеквартальные.
В декабре текущего года АКРА присвоило облигациям ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еА-(RU).
В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей. _____________________________________________________________________________
