Системный интегратор на долговом рынке

26 сентября прошло размещение облигаций АО «Ай-Теко». Объем эмиссии составил 800 млн рублей. Подробнее о новом эмитенте.

Системный интегратор на долговом рынке

Иллюстрация: i-teco.ru

В ходе предварительного сбора заявок эмитент установил ставку на уровне 12% годовых. Последующие купоны будут установлены, как «ставка ЦБ + 5%». Компания будет выплачивать купон раз в квартал. Организатором эмиссии выступил «Сбербанк КИБ».

Эмитент работает в сфере IT: занимается оптовыми поставками компьютерного, сетевого и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения. Помимо поставок оборудования, эмитент оказывает услуги по интеграции поставляемого оборудования и программного обеспечения с оборудованием и программным обеспечением, которое уже есть у заказчика. 

Компания также выполняет госконтракты компаний и муниципальных структур. Крупнейшие заказчики — ПАО «Сбербанк» (объем выполненных контрактов 8,9 млрд руб.), Департамент Информационных Технологий Города Москвы (6,7 млрд руб.), ФГУП «Почта России» (6,4 млрд руб.), ПАО «ВТБ» (5,3 млрд руб.) и Казначейство России (2,7 млрд руб.).

Выручка эмитента в 2018 г. составила 19,5 млрд руб. при финансовом долге в 543 млн руб. EBITDA эмитента составила 898 млн руб. Активы составляют 13,5 млрд руб., из которых 737 млн — основные средства, 2,3 млрд руб. — запасы, 8,2 млрд руб. — дебиторская задолженность.

Основной источник финансирования — это кредиторская задолженность (9,3 млрд руб.). Половина дебиторской и кредиторской задолженности приходится на одно юр. лицо — ООО «Велесстрой» (строитель нефтегазовых комплексов: трубопроводные системы «Восточная Сибирь — Тихий океан 1 и 2 очередь», третья очередь Антипинского НПЗ и др.).

Финансовые вложения и денежные средства составляют 972 и 829 млн руб. соответственно. Собственный капитал 3,3 млрд руб.

Целью Эмиссии Биржевых облигаций является финансирование текущей, инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств, как сказано в эмиссионных документах компании.
Найти похожее по тегам:

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

Итоги размещения и регистрация выпуска акций

Итоги размещения и регистрация выпуска акций

МФК «Быстроденьги» завершила размещение за один день торгов, «ГЕНЕТИКО» зарегистрировал выпуск акций.
Итоги торгов за 13.04.2021

Итоги торгов за 13.04.2021

Краткая рыночная сводка аналитиков, а также первый торговый день МФК «Быстродньги» и «ЭБИС».

Популярные статьи

Рейтинг 500 самых продаваемых франшиз в России

Портал Businessmens.ru опубликовал рейтинг франшиз по итогам 2020 года. Заметен явный курс на снижение цен. Средняя сумма вложений у лидеров рейтинга в прошлом году составляла 20,3 млн рублей, теперь она не превышает 15,6 млн рублей. Подвинув «Пятёрочку», прошлогоднего лидера, на вершину взлетела франшиза маркетплейса Wildberries. В десятке лучших оказались Ozon и СДЭК, выросли аптечные сети и дискаунтеры.

Третий эшелон: итоги торгов за март

Аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценных бумаг третьего эшелона за прошедший месяц. Средняя доходность находится на уровне 12%. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто по котировкам и по количеству сделок за торговый день — обо всем в интерактивных графиках.

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.