«Автобан-Финанс» выкупил три четверти выпуска БО-П01

АО «Автобан-Финанс», представляющее на рынке ВДО ОАО «Дорожно-строительная компания «Автобан», выкупило у инвесторов по оферте облигации серии БО-П01. Эмитент приобрел бумаги на 2,271205 млрд рублей по номиналу. Таким образом, компания выкупила 75,7% выпуска.

«Автобан-Финанс» выкупил три четверти выпуска БО-П01

Фото: ДСК Автобан

«Автобан-Финанс» решил совместить подошедшую оферту (6 мая) со вторичным размещением бумаг, которые предполагалось выкупить у держателей. Очевидно, объём предъявленных к выкупу бумаг был заранее известен, поэтому на 30 апреля эмитент назначил сбор заявок инвесторов на вторичное размещение данного выпуска в объеме до 2 млрд рублей. Разместить бонды было решено по номинальной стоимости. 

Организатором вторичного размещения стал BCS Global Markets.

Напомним, выпуск, о котором идет речь, был размещен на бирже в апреле 2017 года. Тогда инвесторы выкупили обязательства компании на 3 миллиарда рублей. Срок обращения — 7 лет, купоны полугодовые, ставка привязана к ключевой ставке ЦБ + 3,25%. Следующая оферта пройдет в апреле 2022 года.

Сейчас в обращении облигации эмитента трех выпусков общим объёмом 9 миллиардов рублей. Среди них — серия БО-П02, которому рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг на уровне «ruА- » сразу же по размещении в конце марта.

Выберите интересующие вас параметры:

Сбросить все

Комментарии (0)

Оставить коментарий

Возможно, вам будет интересно:

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

«Кузина» расширяет сеть, находит новых партнеров и готовит пасхальное меню

Закончился кризисный год и «Кузина» активно взялась за реализацию разноплановых проектов, начиная с открытия новых точек и заканчивая новыми коллаборациями, позволяющими нарастить объемы продаж за счет новых каналов сбыта, а также популяризовать свою торговую марку.
Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

Новый эмитент, начало размещения и ставка купона

«ПР-Лизинг» сегодня начинает размещение допвыпуска по цене 100,5% от номинала. «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск. «АВТОБАН-Финанс» установило ставку купона по выпуску в обращении.

Популярные статьи

Сергей Лялин: «В эпоху значительной турбулентности людям в большей степени нужна структурированная информация»

Генерального директора ГК Cbonds Сергея Лялина участники рынка и представители СМИ окрестили «человеком-брендом». Больше 20 лет назад он первый, кто не побоялся взяться за абсолютно неразвитую тогда в России тему — корпоративные облигации. И не только написал диссертацию, но и собрал, автоматизировал и сделал доступной информацию о рынке, который буквально через полтора года вырос более чем в 3,5 раза. 16 апреля Cbonds проведет конференцию «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» в Новосибирске, информационным партнером которой выступил Boomin. В преддверии мероприятия мы побеседовали с Сергеем Владимировичем — человеком, открывшим мировой облигационный рынок широкой аудитории.

Портфели Boomin: обзор изменений за март 2021

Традиционный обзор изменений в инвестиционных портфелях. Какие выпуски были проданы из портфелей и какие размещения попали в список бумаг «ВДО», «ВДО+», «Комбо» и «ВДО Эксперт+».

Популярные бизнес-мнения

Тенденции на рынке разделятся на до и после Послания Президента

На последней состоявшейся пресс-конференции Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок получил сигналы о том, что повышение ставки не будет единичным, и в ближайшее время продолжится.

Пришло время флоатеров

В пресс-релизе Банка России по итогам заседания Совета директоров от 12 февраля 2021 года отмечалось, что в рамках базового прогноза мегарегулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.