Итоги торгов за 29.01.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

29 января стартовало размещение дебютного двухлетнего выпуска Самокат БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона в размере 20% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 21,9%.

За 640 сделок было выкуплено бумаг на сумму 120 млн рублей (75% выпуска). Основное количество заявок — в диапазоне от 10 до 100 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 10 млн рублей. Показатель медианы достиг отметки 27 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.

Вчера также началось размещение пятилетнего выпуска Сибирский КХП 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона на первый год — 19% годовых, затем ежегодно снижается лесенкой на 1,5%, до 14,5% годовых. YTM — 18,2%.

В первый день размещения общее количество сделок составило 1 091 шт., а выкупленный объем бумаг достиг почти 144 млн рублей. Объем основного количества заявок (1 075 шт.) — до 500 тыс. рублей. Двумя сделками по 50 млн рублей была выкуплена треть объема выпуска. Уровень медианы — 8 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.

Также продолжается размещение выпуска Центр-резерв БО-03. За второй день было размещено бумаг на сумму 3,5 млн рублей. Общая доля выкупленных бумаг — 36,6%.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинге по объему торгов первую строчку занял выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03: дневной объем торгов достиг почти 59 млн рублей (объем выпуска — 10 млрд рублей). С 29 декабря котировки бумаги продолжают расти, цена увеличилась с 88,58% до 91,32% от номинала.

В топ-5 по росту цены первую строчку занимает выпуск ГК Сегежа 002P-03R. После окончания сбора заявок на выкуп в рамках оферты котировки бумаги продолжают расти, за вчерашний день цена поднялась с 98,14% до 98,86%. Однонаправленная динамика цены вчера была и у акций эмитента, которые выросли на 5,13% (до 4,244 рубля). Также напомним, что эмитент в апреле 2024 г. должен погасить выпуск серии 002Р-07R объемом 10 млрд рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 395 выпускам составил 797,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,78%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ГИДРОМАШБ3АвАгроБ1P2АЗБУКАВКП1ЮАИЗ 1-002ЛамбумБП01СибКХП 1P1Шевченк1Р2ГЕНЕТИКБ01БрайтФ БП1ПНППК 1P01РитейлБФ01СЭЗ 1P2Аэрфью1Р01СибСтекП02Займер 01МаниМен 02Инаркт1Р1МФК ЦФПО01ВитаЛ 1Р02ЗавдКЭС1P2Победа1Р1КировЗд1Р2КировЗд1Р1ЭНИКА 1Р01СДЭКГлБП01БДеньги-02РитйлБФ1P2ВитаЛ 1Р01СМАК БП01РитйлБФ1P1ХэндрснБ01ЯТЭК 1P-2Займер 03ВитаЛ 1Р03КарМани 01МФК ЦФПО02МигКр 01КЦППК 1P-03ЛаймЗайм01ЭТС 1Р04УрожайБО02Маныч02Аэрфью2Р01ХимТэк 1Р1ПКБ 1Р-02АйДиКоле01iПМЕДДМ1Р2Солтон Б1Маныч01Займер 02iПетрИнжP1Реиннол1P1КруизБО-01Артгн БО01МаниМен 03ВсИнстрБО4ВЭББНКР 01АВТОДОМ1Р1МоторТ1Р03АйДиКоле02СибЭнМаш01СлавЭКО1Р1ПушкПЗБО1Фордевинд1КарМани 02БинФарм1P1БДеньги-03ТрансМ БО1БизНед 1Р1АБЗ-1 1Р02ФабрФав1P1НовТехнБ1ИнкабБО01Kviku1P1НИКА 1Р01ВИС Ф БП01ВЭББНКР 02ЦР БО-01ВИС Ф БП02АЛЬФАДОН01ММЦБ П01-2ПАТРИОТ 01ВЭББНКР 03МГКЛ 1P1ЭНИКА 1Р03РЕАТОРГ1Р1ХКФинБ1P8БинФарм1P2ЦР БО-02ВИС Ф БП03ЗавдКЭС1Р3Эфферон01ГлобалФ1P2ГлобалФ1P1АБЗ-1 1Р03КЛВЗ 1Р01ЗАСЛОН 1Р1ЕвроТранс2iПМЕДДМ2Р1РКК БО-01СПМК БО-01РКК БО-02ЕвроТранс3ЛаймЗайм02Саммит 1P1Ювелит 1P1ТелХолБ2-2СибСтекП03ИЭКХолд1Р1ЕвроТранс1Реиннол1P2Кузина1P02АЗБУКАВКП2АГТК БО-01АГТК БО-02ГИДРОМАШ01АБЗ-1 1Р04РКК БО-03ЗавдКЭС1Р4ЛаймЗайм03АйДиКоле03СмартФ1Р01ЭНИКА 1Р04Фордевинд3МигКр 02Озон 1Р02АСВ 1Р01ЭЛРЕШ 1Р1МИКРАН БО1Техпорт01ОйлРесур02УрожайБО03ГлобалФ1P3МГКЛ 1P4НовТехнБ2ВИС Ф БП04МГКЛ 1P3БДеньг-2P2СПМК БО-02ИСТРСЫР 02БСК 1Р-03Фордевинд2Фордевинд4РегПрод1Р4АйДиКоле04БДеньг-2P3ЛаймЗайм04НИКА 1Р02АБЗ-1 1Р05ФабрФавБО1Техпорт02ЧистПлан01Джой 1P1МаниКап1Р1МаниКап1Р2ВЭББНКР 04Саммит 1P2ДАРСДев1Р1РегПрод1Р3ЯТЭК 1P-3ОйлРесур03СибСтекП04ПушкПЗ1Р02АФАНСБО-01СОЛСВЕТ1Р1Аэрфью2Р02СМАК БП02ФАРМФРД БОPLAZA BO01МигКр 03АГТК БО-03ГазТранс01ИСТРСЫР 03АйДиКоле05ПушкПЗ1Р01MTRCSPR001ТРДБ Б0-01АйДиКоле06Сегежа2P3RСегежа2P4RСегежа2P5RГлобалФ1P4СмартФ1Р02БДеньг-2P4МигКр 04Сегежа3P2RСибКХП 1P2ЭТС 1Р05ТЕХНЛГ 01ВИС Ф БП05ЦР БО-03ИЭКХолд1Р2ТрансМ БО2Сегежа2P1RВсИнстр1Р1МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2ТЕХЛиз 1P3ПР-Лиз 2P1ЛТрейд 1P2БЭЛТИ БОП3ПионЛизБП4Дельта1Р01ЛТрейд 1P3ИнтЛиз1Р02СолЛиз01ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4ТЕХЛиз 1P5БЭЛТИ БОП4ДрктЛиз1Р7МСБЛиз2P05Роделен1P3АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6РоялКапБО7ЛТрейд 1P5ПР-Лиз 2P2iКарРус1P1БЭЛТИ БОП5МСБЛиз2P06ЛТрейд 1P4ПионЛизБР5РоялКапБО8ИнтЛиз1Р04БалтЛизБП7АРЕНЗА1Р01Роделен1P4ЛТрейд 1P6БалтЛизБП6СолЛизБО07АквилонЛP2ЛТрейд 1P7ЭконЛиз1Р4АЛЬЯНС 1P1ЛТрейд 1P9МСБЛиз3P01РоялКапБО9ЛТрейд 1P8iКарРус1P2АРЕНЗА1Р02СОБИЛИЗ1Р2CTRLлиз1Р1БалтЛизБП8Неолизинг1ИнтЛиз1Р06ЭконЛиз1Р5Роделен2P1ИнтЛиз1Р07АЛЬЯНС 1P2БЭЛТИ БОП6АРЕНЗА1Р03ЛТрейд1P10СолЛиз БО1ДрктЛиз2Р2ФИНСИСТ 01СОБИЛИЗ1Р3ЭлемЛиз1P6ЭконЛиз1Р6ПрактЛК1Р2РоялКапБ10iКарРус1P3МСБЛиз3P02МКЛизинг1ЛКЭвол1Р01АквилонЛP3СОБИЛИЗ1Р4ЛТрейд1P11ТЕХЛиз 1P6ИСпетр1P1ОАЭ БО-П3МясничБОП3ТДСинтБО-1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ТМК БО-7ЧЗПСНП БП2НЗРМ БО-01УльтраБО1УльтраБО2ФеррумБП1КОРПСАН 01НафттрнБО2ЛевенгукБ1ТФН 01СНХТ БО-01НафттрнБО3ФЭС-АгроБ2ПЮДМ БО-П2Татнхим 02ГрупПро1P1СНХТ БО-02ТатнхимP01Интерскол1ПЮДМ БО-П3Феррони1P1СЕЛЛСерв01Феррони01ЭлАп БО-01ГрупПро1P2Феррони02Интерскол2НафттрнБО4КИФА 1P1ФЭСАгро1Р1СЕЛЛСерв02Пркт1111Р1ГрупПро1P3ИЛСБО-1-1РСНХТ БО-03НафттрнБО5РУССОЙЛ-01ЭлАп БО-02СЕЛЛСерв1Самолет 01Самолет1P6ГарИнв1P05Атомстр 01Брус 1P02ТАЛАНФБ1P2Самолет1P9ГарИнв2P03Пионер 1P5ЛЕГЕНДА1P4Страна 01ЭталФинП03ЛИТАНА 1P1Джи-гр 2Р1АПРИФП 05СамолетP10ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1AAG-01Брус 2P01ТАЛАНФБ1P3АСПЭКДом01СамолетP11СэтлГрБ1P4РКС2Р2Пионер 1P6ГЛОРАКС 01АПРИФП БП5СамолетP12СэтлГрБ2P1Страна 02МЛФТ БО-01ГарИнв2P05ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2ЭталонФин1АПРИФП 2Р1СэтлГрБ2P2СИБАВТО1Р1ГарИнв2P06АПРИФП 2Р2МЛФТ БО-02ЛЕГЕНДА2P1РКС2Р3ЛСР БО 1Р8ГарИнв2P07СИБАВТО1Р2ОхтаГрБП03АПРИФП 2Р3Джи-гр 2Р3СИБАВТО1Р3АПРИФП 2Р4СветофорП2ЛайфСтр П1БифТек1P1РедСофт2P2ПИМ БО-01NexTouchB1РедСофт2P3ХайТэк 01iВУШ 1P1iMT_FREE01iMT-FREE02iСелкт1Р2RХайТэк 1P1ПозТех-1Р2iВУШ 1P2РедСофт2P4ЛайфСтр П2iСелкт1Р3RСЛ 002P-01ПИМ БО-02Т1 001Р-01ДжетЛ БО-1Унител БО1Самокат01ПрочееЛизингДефолтныеМеталлургияТорговля и ритейлСтроительствоIT0100200300400500600700800900100011001200130014000%100%200%300%400%500%600%700%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 29.01.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 29.01.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 29.01.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 454 551 000 90,91% 19 000 21.32% 16.0%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 67 748 000 45,17% 307 000 16.98% 16.0%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 165 219 000 55,07% 490 000 17.49% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 74 843 000 29,94% 5 000 18.07% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 111 602 000 37,2% 181 000 16.79% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 133 097 000 33,27% 1 887 000 19.43% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 506 057 000 60,24% 3 707 000 19.53% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 253 697 000 84,57% 5 826 000 18.85% 18.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 125 642 000 83,76% 988 000 18.24% 19.0%
Центр-резерв БО-03 26.01.2024 200 73 250 000 36,62% 3 476 000 20.70% 19.0%
Сибирский КХП 001P-02 29.01.2024 300 143 735 000 47,91% 143 735 000 18.15% 19.0%
Самокат БО-01 29.01.2024 160 120 000 000 75,0% 120 000 000 21.62% 20.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 29.01.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Эталон-Финанс АО БО-П03 58 897 598 12,39% 91,18% 90,95% 91,35%
Башкирская содовая 001Р-03 30 721 427 12,64% 95,0% 94,41% 95,01%
ЯТЭК 001Р-03 22 485 840 14,86% 101,37% 100,8% 101,4%
Каршеринг Руссия 001P-03 19 354 178 14,0% 98,92% 98,61% 99,12%
Лизинг-Трейд 001P-11 17 909 812 19,57% 101,89% 101,61% 102,12%

ТОП-5 по доходности на 29.01.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 27,64% 2 021 058 99,07% 99,01% 99,49%
МФК ЦФП Об-01 23,17% 243 836 99,53% 99,25% 99,78%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,93% 1 617 574 97,09% 97,0% 97,39%
АПРИ ФП БО-002Р-04 21,71% 7 129 354 104,78% 104,6% 104,97%
Мани Капитал 001P-01 21,42% 595 590 98,77% 98,3% 98,92%

ТОП-5 по росту цены на 29.01.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Сегежа 002P-03R 98,81% 0,84 1 211 460 16,08% 98,13% 99,34%
Центр-резерв БО-02 100,9% 0,78 997 845 17,44% 100,15% 101,54%
Пушкинское ПЗ 001Р-01 105,0% 0,7 1 301 983 16,96% 103,94% 106,0%
ПР-Лизинг ООО БО 002Р-01 95,14% 0,65 783 954 12,8% 94,7% 95,8%
ГК Сегежа 002P-04R 97,11% 0,61 801 195 15,15% 96,5% 98,39%

ТОП-5 по снижению цены на 29.01.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Группа компаний "Самолет" 01 105,35% -7,97 47 407 15,89% 101,0% 114,99%
Брайт Финанс ООО БО-П01 101,24% -3,31 39 482 21,26% 98,69% 102,0%
ПЮДМ ООО БО-П03 96,12% -2,86 697 846 18,79% 94,22% 98,86%
Центр-резерв БО-01 116,83% -2,34 287 049 11,82% 115,56% 118,39%
ММЦБ ПАО БО-П01-02 99,99% -2,16 730 950 14,43% 98,72% 100,91%

Дефолтные выпуски на 29.01.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ТД Синтеком БО-01 16,54% 205 460 +0.21
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 28,38% 186 664 -2,45
ИС петролеум БО-П01 20,48% 146 557 -0,59
Мясничий БО-П03 57,62% 113 464 -10,25

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
Эталон-Финанс
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность
Сегежа Групп
Биржевые компании
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку