Итоги торгов за 27.04.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

27 апреля стартовали размещения двух выпусков «Агротек» БО-02 и АПРИ «Флай Плэнинг» БО-002Р-02.

Новый выпуск «Агротек» БО-02 на 115 млн рублей разместился полностью за один день (1 140 сделок). При том, что купон невысокий — 15%, погашение с амортизацией начиная с октября 2026 г

Это уже второй выпуск эмитента с начала года. Дебютный был размещен в январе на 135 млн рублей с понижающейся от 17% до 16% ставкой и погашением с октября 2025 г. по амортизации до апреля 2026 г. Организатор — «Диалот».

«Агротек» — крупнейший мясоперерабатывающий холдинг Камчатского края, основанный в 1995 г. В состав холдинга входит свинокомплекс «Лесной» — крупнейшее предприятие по откорму и воспроизводству свиней на Камчатке. Помимо этого, компания развивает направление по производству кормов для крупного и мелкого рогатого скота.

*«Диалот» также был организатором в выпуске другого крупного производителя свинины, но уже из Самары — «Центр-Резерва».

Еще один новый выпускАПРИ «Флай Плэнинг» БО-002Р-02: из 750 млн уже за первый день удалось собрать 631,2 млн рублей за 1 805 сделок (84,16% от объема эмиссии). Ставка 18% годовых в апреле 2025 г., конечно, решает многие вопросы. Рейтинг компании от НКР BB- (почти такой же, как у «Агротека»), а от «Эксперта» — B.

«АйДи Коллект» 03 собрал еще почти 100 млн, таким образом общий объем за два дня размещения — почти 200 млн рублей из 800 планируемых. Такими темпами эмитент разместит выпуск достаточно быстро. Ставка 15%, рейтинг BB от «Эксперта» (судя по АПРИ, получить рейтинг ВВ от «Эксперта» сложнее, чем у НРА).

Новые размещения «высушивают» «старую» первичку — там объемы почти сошли на нет.

Коротко о торгах на вторичном рынке

До рекордных 87,77% от номинала вырос выпуск ТД «Синтеком» БО-01. А денег-то в полном объеме эмитент днем ранее не перевел. И сообщений о нарушении в выплатах ни он, ни ПВО «Волста» не опубликовали. Очередной технический дефолт. Но главное, чтобы все-таки выплата состоялась.

Зато эмитент наконец-таки раскрыл годовую отчетность официально (ранее только на сайте налоговой). Правда, ничего позитивного в ней нет: выручка упала до 141 млн рублей, чистый убыток составил 16 млн рублей и даже операционной прибыли компания не заработала: минус почти 4 млн рублей. Отрицательное сальдо операционных денежных потоков хоть и сократилось с 60,3 до 12,7 млн рублей, тем не менее компания «проедала» остатки прошлого года и на счетах по итогам почти не осталось денег.

Добавила проблем и дебиторская задолженность, на которую аудиторы обратили отдельное внимание (почти 25 млн рублей приходится на ИП конечного бенефициара Шарапова А.Н.), при этом была списана часть кредиторской задолженности с доначислением НДС.

Неплохо подрос выпуск «Ред Софт» 002Р-02 — выше 102% от номинала на объеме более 1,8 млн рублей. Выпуск был размещен в мае 2021 г. со ставкой 11% годовых и погашением в мае 2024 г. Доходность, можно сказать, как у ОФЗ, но рейтинг у компании BB.

Впрочем, годовая отчетность у эмитента очень даже хорошая: выручка выросла с 581 млн до 1,29 млрд рублей, чистая прибыль — с 82 млн до 160,9 млн рублей, а долг при этом составляет около 315 млн рублей. По относительным показателям эмитент намного лучше некоторых из А-грейда, например, «Гидромашсервиса», о котором писали вчера.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 281 выпуску составил 709,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,6%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 27.04.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 27.04.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 239 035 000 63,74% 3 074 000 14.617% 14.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 363 976 000 90,99% 670 000 15.4864% 14.52%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 11.0328% 9.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 125 184 000 50,07% 274 000 14.8828% 14.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 8 544 400 48,83% 1 200 8.3308% 8.0%
АЗБУКА ВКУСА БОП2 03.03.2023 2 000 853 098 000 42,65% 1 503 000 10.6863% 10.25%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 16.03.2023 500 462 513 000 92,5% 2 263 000 15.6745% 14.85%
Хайтэк-Интеграция 001P-01 30.03.2023 500 444 788 000 88,96% 1 289 000 15.8348% 15.0%
ЕвроТранс БО-001Р-03 04.04.2023 5 000 3 013 821 000 60,28% 103 439 000 14.463% 13.6%
ЗАСЛОН 001Р-01 20.04.2023 1 000 755 618 000 75,56% 11 908 000 12.8534% 12.5%
АйДи Коллект 03 26.04.2023 800 198 812 000 24,85% 99 749 000 15.958% 15.0%
Агротек БО-02 27.04.2023 115 115 000 000 100,0% 115 000 000 15.0524% 15.0%
АПРИ ФП БО-002Р-02 27.04.2023 750 631 222 000 84,16% 631 222 000 18.6831% 18.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена
АПРИ ФП БО-002Р-02 55 918 480 15,99% 100,24%
ГК Самолет БО-П10 51 009 994 10,46% 98,24%
ЕвроТранс БО-001Р-03 41 586 646 13,2% 100,04%
ГК Самолет БО-П12 27 935 026 11,32% 103,64%
ГК Самолет БО-П11 25 957 175 12,5% 100,61%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена
ТД Синтеком БО-01 20,28% 2 239 105 87,77%
Хайтэк-Интеграция БО-01 19,74% 634 445 100,71%
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 19,35% 4 534 015 101,55%
ПЮДМ ООО БО-П01 18,75% 749 885 99,98%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,18% 2 409 043 106,36%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб.
Эфферон 01 108,85% 4,29 46 806
ТД Синтеком БО-01 87,77% 3,8 2 239 105
НЗРМ ООО БО-01 100,65% 2,2 1 647 589
СМАК БО-П01 101,27% 1,7 113 417
Ред Софт БО 002Р-02 102,08% 0,98 1 863 974

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб.
Петербургснаб 001Р-01 113,41% -26,4 595 109
ООО Озон 001Р-01 123,09% -2,5 45 542
ГК Самолет БО-П05 100,31% -1,94 105 320
Группа Продовольствие 001P-01 100,2% -1,64 2 466 886
Солид-Лизинг ООО БО-001-02 99,14% -1,28 620 624

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ОР ООО 001P-02 4,17% 86 130 +4.36
ГЛАВТОРГ БО-01 8,02% 53 761 -3,22
ОР ООО 001P-04 2,96% 51 755 -2,3

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
АПРИ «Флай Плэнинг»
Биржевые компании
Биржевые компании
Оптовая торговля
ТД Синтеком
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку
banner
banner