Итоги торгов за 23.03.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

23 марта на первичном рынке успешно завершил размещение за один день выпуск «Рус Контейнерная Компания» БО02. Объем максимальной заявки составил 13 млн рублей, популярная заявка — 1 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 61,7 тыс. рублей. Ставка в 18% (фиксированная до амортизационного погашения с 2026 года) сделала свое дело. На риски эмитента, который вот только буквально в феврале занял 250 млн, имеет финансовый долг на сентябрь 2022 года более 360 млн руб. и прочих обязательств более чем на 1,1 млрд руб. при выручке 1,4 млрд руб. Да, рейтинг у компании В, но понимают ли инвесторы все риски?

Если на вторичных торгах подобные выпуски с огромной процентной ставкой и неопределенным объемом рисков сразу вырастают до 104%+ от номинала, может, стоит ставку значительно понизить, чтобы отсечь тех инвесторов, которые не понимают рисков и идут только за ставкой? Нет, не профессиональных, которые через месяц или и того раньше бумагу «сливают», а именно тех, кто держит до конца.

Пока на рынках эйфория, и все хорошо, проблем может и не быть, но в любой момент может прийти кризис, и мы опять столкнемся с многочисленными дефолтами. Ставкой не нужно покупать инвесторов, да и эмитенты, с учетом агентского организаторам и агентам, платят уж сильно высокую цену на привлеченный капитал. Отсюда и вопросы к самим эмитентам, по отчетности которых не видно, чтобы они могли обслуживать долг по таким ставкам.

От лирики к практике. «ГЛОРАКС» 001Р-01 вновь собрал больше 100 млн, а всего с 14 марта — 880 млн из 1 млрд планируемого. Завершение размещения близится, чего не скажешь о выпуске «Страна Девелопмент» 02, который собирает лишь пару десятков миллионов, а «АЗБУКА ВКУСА» БОП2 так и вовсе по паре миллионов в день.

Коротко о торгах на вторичном рынке

На вторичных торгах в лидерах новичок «Рус Контейнерная Компания» БО02. Как раз те, кто зашел, словил от размещения 2-3% и вышел, оставив риск на покупателях, которые смогут отбить свои затраты в 2-3%, лишь продержав бумагу больше месяца, а чтобы заработать хотя бы 15% годовых, необходимо продержать бумагу почти год.

В лидерах по росту на большом объеме отметим еще одну новинку рынка «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ». Цена уже под 106% от номинала. Выводы все те же.

В лидерах по снижению выпуски «Центр-резерв» БО-01 и «Центр-резерв» БО-02. ФНС по Самарской области подало иск о банкротстве к ООО «ИНТЕР-ИМПЕКС». Она является владельцем производственных мощностей, на которых работает ООО «Центр-резерв». Но все равно котировки пока находятся на очень высоких уровнях: 117% и 105% от номинала! Ждем комментарии от эмитента или организаторов.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 265 выпускам составил 690,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,86%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0СолЛизБО01СолЛизБО02ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02СолЛизБО03ПионЛизБП3ИнтЛиз1Р01ДрктЛиз1P5ПР-Лиз 2P1ЛТрейд 1P2ТЕХЛиз 1P3РоялКапБО5БЭЛТИ БОП3ЭконЛиз1Р3МСБЛиз2P04ТЕХЛиз 1P4ПионЛизБП4ДрктЛиз1Р6ДрктЛиз1Р7ЛТрейд 1P3Дельта1Р01МСБЛиз2P05ИнтЛиз1Р02ТЕХЛиз 1P5БЭЛТИ БОП4СОБИЛИЗ1Р1Роделен1P3АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1Петснаб1Р1ПионЛизБР5РоялКапБО8РоялКапБО7ЛТрейд 1P5ЛТрейд 1P6БЭЛТИ БОП5КарРус 1P1БалтЛизБП6МСБЛиз2P06ЛТрейд 1P4СолЛизБО07ЛТрейд 1P7АЛЬЯНС 1P1ИнтЛиз1Р04АРЕНЗА1Р01Роделен1P4ПЮДМ БО-П1ЮниМетр01НафттрнБО1ЛевенгукБ1НафттрнБО2МясничБОП3ИСпетр1P1Л&Д БП1АЗБУКАВКП1СНХТ БО-01ПЮДМ БО-П2РитйлБФ1P1РитейлБФ01НафттрнБО3ФЭС-АгроБ2РитйлБФ1P2ВсИнстрБО3ТФН 01ГрупПро1P1ХэндрснБ01ТДСинтБО-1ТатнхимP01Татнхим 02ПЮДМ БО-П3Феррони1P1СЕЛЛСерв01АВТОДОМ1Р1СНХТ БО-02ЭлАп БО-01Интерскол1ГрупПро1P2Феррони02Феррони01ПАТРИОТ 01НафттрнБО4АЗБУКАВКП2Интерскол2ЮАИЗ 1-001АВТОБФ БП1ПНППК 1P01ОАЭ БО-П3КарМаниБ2ЭТС 1Р02СибСтекП02ГЕНЕТИКБ01КировЗд1Р1Калсб 1P01ЭТС 1Р03ДонЛом001PМаниМен 02ВитаЛ 1Р01ПКБ 1Р-01ВитаЛ 1Р02АйДиЭф03ЗавдКЭС1P2Шевченк1Р2СЭЗ 1P2УрожайБО01iПМЕДДМ1Р1Аэрфью1Р01ЯТЭК 1P-2Займер 01МФК ЦФПО01Инаркт1Р1СМАК БП01Победа1Р1КировЗд1Р2СДЭКГлБП01АйДиКоле01АБЗ-1 1Р01БДеньги-02Солтон Б1Маныч01ТрансМ БП2КруизБО-01ИСКЧ БО01iПетрИнжP1Реиннол1P1ВЭББНКР 01МаниМен 03ВитаЛ 1Р03МоторТ1Р03Займер 03МигКр 01КМФК ЦФПО02КарМани 01ЭТС 1Р04УрожайБО02ЛаймЗайм01СлавЭКО1Р1ЦППК 1P-03С-ИнновБП2Аэрфью2Р01Маныч02ПКБ 1Р-02ХимТэк 1Р1iПМЕДДМ1Р2Фордевинд1Займер 02БизНед 1Р1БДеньги-03ТрансМ БО1АБЗ-1 1Р02ФабрФав1P1НовТехнБ1Kviku1P1ИнкабБО01НИКА 1Р01АйДиКоле02ЕВРОВЕНТ 1ПКБ 1Р-03ЦР БО-01СибЭнМаш01ПушкПЗБО1КарМани 02БинФарм1P1ЭНИКА 1Р03ХКФинБ1P8РЕАТОРГ1Р1БинФарм1P2ЦР БО-02ВИС Ф БП01ЗавдКЭС1Р3ВИС Ф БП02ВЭББНКР 02Шевченк1Р3АБЗ-1 1Р03СПМК БО-01Шевченк1Р4ЛаймЗайм02ММЦБ П01-2ВЭББНКР 03ТелХолБ2-2СибСтекП03ИЭКХолд1Р1ЕвроТранс1Реиннол1P2АГТК БО-01ИСТРСЫР БОГИДРОМАШ01ГлобалФ1P1КЛВЗ 1Р01ЕвроТранс2РКК БО-01РКК БО-02Саммит 1P1Ювелит 1P1Самолет1P5ГарИнв1P05Атомстр 01Джи-гр 1Р1АПРИФП БП4Пионер 1P4РКСБ01ЛЕГЕНДА1P3ОхтаГр БП0Пионер 1P5Брус 1P02РКС2Р1Самолет1P9ТАЛАНФБ1P2ЛИТАНА 1P1ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01ЭталФинП03Джи-гр 2Р1АПРИФП 05СамолетP10СэтлГрБ1P4Пионер 1P6ГарИнв2P04ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1AAG-01ТАЛАНФБ1P3Брус 2P01АСПЭКДом01СамолетP11РКС2Р2СамолетP12СэтлГрБ2P1АПРИФП БП5ЭталонФин1СэтлГрБ2P2АПРИФП 2Р1СИБАВТО1Р1ГарИнв2P05Страна 02МЛФТ БО-01ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ЧЗПСНП БП2ОРГрупп1Р2ДДёнерБОП2ОРГрупп1Р3Калита1P2ОРГрупп1Р4ОРГрупп2Р4ГЛАВТОРГ01ПозТех-1Р1СветофорП2РедСофт2P1ЛайфСтр П1РедСофт2P2БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1ХайТэк 01iMT_FREE01iMT-FREE02iСелкт1Р2RРедСофт2P3iВУШ 1P1ПозТех-1Р2ЛизингТорговля и ритейлПрочееСтроительствоМеталлургияДефолтныеIT0200400600800100012001400160018000%200%400%600%800%1000%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 23.03.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 23.03.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 139 435 000 37,18% 2 931 000 14.7422% 14.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 226 760 000 56,69% 0 15.527% 14.66%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 10.6249% 9.75%
НИКА 001Р-01 02.08.2022 300 141 032 000 47,01% 1 194 000 17.6701% 18.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 85 066 000 34,03% 548 000 14.8361% 14.0%
Роял Капитал БО-П08 14.09.2022 100 90 437 000 90,44% 0 16.9209% 16.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 7 349 800 42,0% 51 800 8.3292% 8.0%
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 23.12.2022 300 151 104 000 50,37% 840 000 15.4853% 14.5%
Сейф-Финанс 001P-01 02.03.2023 700 286 305 000 40,9% 10 000 12.6222% 11.5%
АЗБУКА ВКУСА БОП2 03.03.2023 2 000 781 399 000 39,07% 4 291 000 10.5576% 10.25%
Лизинг-Трейд 001P-07 07.03.2023 150 77 340 000 51,56% 3 358 000 15.4876% 14.5%
ГЛОРАКС 001Р-01 14.03.2023 1 000 880 251 000 88,03% 121 821 000 15.8094% 15.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 16.03.2023 500 241 860 000 48,37% 10 103 000 15.6664% 14.85%
Страна Девелопмент 02 16.03.2023 1 000 335 171 000 33,52% 29 409 000 15.4785% 14.5%
Рус Контейнерная Компания БО02 23.03.2023 250 250 000 000 100,0% 250 000 000 18.1865% 18.0%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена
ГК Самолет БО-П11 110 780 066 12,55% 100,4%
ГЛОРАКС 001Р-01 34 503 737 14,07% 100,05%
ГК Самолет БО-П12 30 624 713 11,56% 103,36%
ГК Самолет БО-П10 27 632 256 10,91% 97,55%
Рус Контейнерная Компания БО02 27 226 356 15,51% 101,98%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена
ТД Синтеком БО-01 27,8% 652 793 72,21%
Хайтэк-Интеграция БО-01 19,38% 988 138 101,24%
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 18,9% 9 433 473 102,52%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,37% 2 670 855 105,65%
ПЮДМ ООО БО-П01 17,46% 1 598 925 99,93%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб.
Интерлизинг 001Р-04 100,25% 1,44 117 287
СМАК БО-П01 100,56% 0,97 35 194
Лизинг-Трейд 001P-03 93,17% 0,96 461 203
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 103,61% 0,93 585 398
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ 105,83% 0,9 3 855 301

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб.
Центр-резерв БО-01 117,61% -2,27 1 501 857
ГК Самолет БО-П05 100,33% -1,47 156 519
Центр-резерв БО-02 105,65% -0,99 1 264 650
Солид-Лизинг ООО БО-001-03 100,28% -0,96 40 110
Урожай БО-02 102,55% -0,71 579 391

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ОР ООО 001P-02 3,92% 267 622 +8.36
ГЛАВТОРГ БО-01 9,75% 256 384 +1.63
ОР ООО 001P-04 3,53% 79 188 +2.36
Дядя Дёнер ООО БО-П02 12,08% 67 630 +16.11
ОР ООО 002P-04 18,36% 56 170 +2.79
Калита 001Р-02 1,37% 42 154 -4,73
ОР ООО 001P-03 3,57% 42 151 -0,86

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Транспорт и логистика
Русская Контейнерная Компания
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
Элит Строй
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
Глоракс
Биржевые компании
Биржевые компании
Пищевое производство
Истринская сыроварня
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку