Коротко о торгах на первичном рынке
23 января состоялось размещение трехлетнего выпуска Аквилон-Лизинг БО-03-001P. Ставка купона в размере 17,7% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 18,87%.
Весь объем в размере 100 млн рублей раскупили в один день за 1 125 сделок, при том что доходность к погашению выпуска ниже, чем у других участников облигационного рынка с сопоставимым рейтингом (BB+).
Высокую динамику размещения продемонстрировал выпуск АйДи Коллект 06: за 23 января размещено облигаций на 37,2 млн рублей. Реализовано 59% от общего объема эмиссии. YTM — 19,5%. Вчера эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале Boomin, в ходе которого рассказал о предварительных итогах работы за 2023 г.
Несмотря на снижение спроса на флоатеры, успешно стартовало размещение пятилетнего выпуска Пушкинское ПЗ 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Доля выкупленных облигаций за день составила 98,7%. Ставка 1-го купона выпуска установлена на уровне 19% годовых, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3%.
Вчера также были высокие объемы выкупа у выпусков ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (24,7 млн) и МигКредит БО-04 (10,2 млн), размещение которых подходит к концу. Эмитентам осталось разместить менее 6% от общего объема выпусков.
Коротко о торгах на вторичном рынке
По итогу торгов за 23 января облигации АйДи Коллект 06 вошли в рейтинг по объему торгов. Ликвидность за день составила 24,3 млн рублей — максимальное значение с начала торгов бумагами на вторичном рынке.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидным выпуском оказался Рус Контейнерная Компания БО03 с дневным объемом торгов 1,3 млн рублей. За день котировки бумаги подросли с 94,2% до 95,2% от номинала.
В рейтинг по снижению цены попал выпуску ГК Сегежа 002P-04R, цена которого опустилась с 98,65% до 97,48%. Напомним, что по другому выпуску эмитента серии 002P-03R с объемом 9 млрд рублей сегодня должна состояться оферта. Предполагаем, что проблем в исполнении обязательств в этот раз не последует, так как «АФК Система», контролирующая около 70% компании, осенью выдала заем «Сегеже» на 7,7 млрд рублей сроком на три года. Но высокая долговая нагрузка компании по-прежнему будет создавать тень угрозы дефолта.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 369 выпускам составил 763,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,66%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
