Итоги торгов за 22.03.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

22 марта новых размещений не было.

На первичном рынке неожиданно большой объем прошел по бумаге «Пионер-Лизинг» БР5 — 6 млн рублей. Всего с начала размещения в июне 2022 года выпуск собрал 226,7 млн из 400 млн руб. по плану, при том, что выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

«Роял Капитал» БО-П08 заметно ускорился и собрал 11,1 млн рублей, превысив по сборам 90 млн из запланированных 100 млн руб. Сегодня торгов облигациями этого выпуска на первичном рынке не будет, поскольку организатор — «Септем Капитал» — проходит реорганизацию в форме присоединения к Совкомбанку, который станет новым техническим организатором. Первичное размещение возобновится 24 марта.

Также отметим несколько выпусков-аутсайдеров, неоправданно забытых, по мнению аналитиков Boomin. Первый — это «Солид-Лизинг» ООО БО-001-07, который привлек около 1 млн и перешел порог в 50% сбора инвестиций от плана в 300 млн руб. Второй «забытый» инвесторами выпуск — ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» БО-П05. Размещается с августа 2022 года, собрал 84,5 млн руб. из планируемых 250 млн руб.

Еще один выпуск-аутсайдер«НИКА» 001Р-01. Также с августа размещено только 140 млн руб. из 300, при том, что до августа этого года действует купон 18% годовых! Потом он снижается до 15%, затем 14% годовых, при этом начинается ежеквартальная равномерная амортизация с января 2024 года. Отличные параметры у бумаги в текущих неопределенных условиях. Рейтинг у эмитента B-, а риски, связанные с этой компанией, вы можете оценить самостоятельно, изучив карточку на нашем сайте, отметим лишь несколько моментов: выручка около 2 млрд руб. при финансовом долге 840 млн руб. и запасах в 1 млрд. Оборачивать только запасы всего два раза в год — это очень медленно. Их текущих арбитражных дел обращает на себя внимание №А40-282793/2022: эмитент подал иск на 8,7 млн руб. в конце декабря 2022 года к «РОТ ФРОНТ» за ненадлежащую поставку.

Коротко о торгах на вторичном рынке

На вторичных торгах отметим оживление в бумаге ТД «Синтеком» БО-01: цена снова выше 73% от номинала на объеме более 1,3 млн руб. Риск снова побеждает здравый смысл.

По росту цены в лидерах размещенный дебютный выпуск «Истринской сыроварни», который на объеме почти 8 млн рублей (8% выпуска) вырос до 104,5% от номинала. Компания дала 18% купон до погашения, частичную амортизацию, при этом эмитент имеет право досрочно погасить облигации:

- в дату окончания 9-го купонного периода: 16.12.2023

- в дату окончания 21-го купонного периода: 10.12.2024

Те, кто покупает выше 104% от номинала, может к концу года получить лишь 5-7% годовых. Аккуратнее!

«Завод КЭС» 001Р-03 торгуется выше 109% от номинала, у него ставка фиксированная 20% годовых, при этом с июля 2024 года начинается амортизация. Покупатели начнут фиксировать убытки в 9% от суммы покупки на величину амортизационных погашений, получив за год 20%.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 265 выпускам составил 683,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,59%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0СолЛизБО01СолЛизБО02ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02СолЛизБО04ПионЛизБП3ИнтЛиз1Р01ПР-Лиз 2P1ЛТрейд 1P2ТЕХЛиз 1P3РоялКапБО5БЭЛТИ БОП3ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4ПионЛизБП4ДрктЛиз1Р6ДрктЛиз1Р7ЛТрейд 1P3Дельта1Р01МСБЛиз2P05ИнтЛиз1Р02ТЕХЛиз 1P5БЭЛТИ БОП4СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6Роделен1P3АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1ПионЛизБР5РоялКапБО8РоялКапБО7ЛТрейд 1P5ЛТрейд 1P6БЭЛТИ БОП5КарРус 1P1БалтЛизБП6МСБЛиз2P06ЛТрейд 1P4СолЛизБО07ЛТрейд 1P7АЛЬЯНС 1P1АРЕНЗА1Р01Роделен1P4ПЮДМ БО-П1ЮниМетр01НафттрнБО1ЛевенгукБ1НафттрнБО2МясничБОП3ИСпетр1P1Л&Д БП1АЗБУКАВКП1СНХТ БО-01ПЮДМ БО-П2РитйлБФ1P1РитейлБФ01НафттрнБО3РитйлБФ1P2ФЭС-АгроБ2ВсИнстрБО3ТФН 01ВсИнстрБО4ГрупПро1P1ХэндрснБ01ТДСинтБО-1ТатнхимP01Татнхим 02ПЮДМ БО-П3Феррони1P1СЕЛЛСерв01АВТОДОМ1Р1СНХТ БО-02ЭлАп БО-01Интерскол1ГрупПро1P2Феррони02Феррони01ПАТРИОТ 01НафттрнБО4АЗБУКАВКП2Интерскол2Самолет1P5Самолет1P6ГарИнв1P05Атомстр 01Джи-гр 1Р1АПРИФП БП4Пионер 1P4РКСБ01ЛЕГЕНДА1P3РСГ-ФинБ01ГарИнв2P02ОхтаГр БП0Пионер 1P5Самолет1P9ЛИТАНА 1P1Брус 1P02РКС2Р1ТАЛАНФБ1P2ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01ЭталФинП03Джи-гр 2Р1СэтлГрБ1P4АПРИФП 05СамолетP10Пионер 1P6ГарИнв2P04ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1AAG-01Брус 2P01ТАЛАНФБ1P3АСПЭКДом01СамолетP11РКС2Р2СамолетP12СэтлГрБ2P1АПРИФП БП5ЭталонФин1АПРИФП 2Р1СэтлГрБ2P2СИБАВТО1Р1ГарИнв2P05МЛФТ БО-01Страна 02ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2АВТОБФ БП1Кузина1P01ОАЭ БО-П3КарМаниБ2ЭТС 1Р02СибСтекП02ГЕНЕТИКБ01КировЗд1Р1СибКХП 1P1ЭТС 1Р03Калсб 1P01ДонЛом001PМаниМен 02ММЦБ П01-1ВитаЛ 1Р01ПКБ 1Р-01ВитаЛ 1Р02АйДиЭф03ЗавдКЭС1P2Шевченк1Р2РегПрод1Р1СЭЗ 1P2iПМЕДДМ1Р1Аэрфью1Р01ЯТЭК 1P-2Займер 01МФК ЦФПО01Победа1Р1АйДиКоле01КировЗд1Р2СМАК БП01Инаркт1Р1Солтон Б1СДЭКГлБП01Маныч01АБЗ-1 1Р01БДеньги-02ТрансМ БП2iПетрИнжP1ИСКЧ БО01Реиннол1P1ВЭББНКР 01МаниМен 03ВитаЛ 1Р03ЭНИКА 1Р02МоторТ1Р03Займер 03МигКр 01КМФК ЦФПО02КарМани 01ЭТС 1Р04РегПрод1Р2УрожайБО02ЛаймЗайм01СлавЭКО1Р1ЦППК 1P-03С-ИнновБП2Аэрфью2Р01Маныч02ПКБ 1Р-02ХимТэк 1Р1iПМЕДДМ1Р2Фордевинд1Займер 02БизНед 1Р1БДеньги-03ТрансМ БО1АБЗ-1 1Р02ФабрФав1P1НовТехнБ1Kviku1P1ИнкабБО01НИКА 1Р01АйДиКоле02ЦР БО-01СибЭнМаш01ПушкПЗБО1КарМани 02БинФарм1P1МГКЛ 1P1ЭНИКА 1Р03ХКФинБ1P8РЕАТОРГ1Р1БинФарм1P2ЦР БО-02ВИС Ф БП01ЗавдКЭС1Р3ВЭББНКР 02ВИС Ф БП02Шевченк1Р3АБЗ-1 1Р03СПМК БО-01Шевченк1Р4ММЦБ П01-2ЛаймЗайм02ВЭББНКР 03ТелХолБ2-2СибСтекП03ИЭКХолд1Р1Реиннол1P2ЕвроТранс1АГТК БО-01ГИДРОМАШ01ИСТРСЫР БОГлобалФ1P1КЛВЗ 1Р01ЕвроТранс2РКК БО-01Ювелит 1P1Саммит 1P1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ЧЗПСНП БП2НЗРМ БО-01ОРГрупп1Р2Калита1P2ОРГрупп1Р4ЭБИС Б1P05ОРГрупп2Р3ГЛАВТОРГ01ПозТех-1Р1СветофорП2РедСофт2P1ЛайфСтр П1БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1ХайТэк 01iMT_FREE01iMT-FREE02iСелкт1Р2RРедСофт2P3iВУШ 1P1ПозТех-1Р2ЛизингТорговля и ритейлСтроительствоПрочееМеталлургияДефолтныеIT0200400600800100012001400160018000%20%40%60%80%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 22.03.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 22.03.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 136 504 000 36,4% 2 725 000 14.7426% 14.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 226 760 000 56,69% 6 000 15.5339% 14.66%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 10.5272% 9.75%
НИКА 001Р-01 02.08.2022 300 139 838 000 46,61% 1 141 000 17.66% 18.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 84 518 000 33,81% 594 000 14.8789% 14.0%
Роял Капитал БО-П08 14.09.2022 100 90 437 000 90,44% 11 119 000 16.9611% 16.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 7 298 000 41,7% 26 400 8.3356% 8.0%
Солид-Лизинг ООО БО-001-07 23.12.2022 300 150 264 000 50,09% 990 000 15.4921% 14.5%
Сейф-Финанс 001P-01 02.03.2023 700 286 295 000 40,9% 3 842 000 12.6403% 11.5%
АЗБУКА ВКУСА БОП2 03.03.2023 2 000 777 108 000 38,86% 1 723 000 10.6289% 10.25%
Лизинг-Трейд 001P-07 07.03.2023 150 73 982 000 49,32% 1 687 000 15.4913% 14.5%
ГЛОРАКС 001Р-01 14.03.2023 1 000 758 430 000 75,84% 49 872 000 15.8567% 15.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 16.03.2023 500 231 757 000 46,35% 8 574 000 15.6669% 14.85%
Страна Девелопмент 02 16.03.2023 1 000 305 762 000 30,58% 12 883 000 15.4884% 14.5%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена
ГК Самолет БО-П11 54 867 192 12,56% 100,31%
ГЛОРАКС 001Р-01 41 804 681 14,11% 100,01%
Эталон-Финанс 002Р-01 38 608 702 13,24% 100,54%
ЕвроТранс БО-001Р-01 35 821 191 12,57% 101,39%
ГК Самолет БО-П12 29 206 331 11,5% 103,44%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена
ТД Синтеком БО-01 27,99% 1 342 679 73,01%
Хайтэк-Интеграция БО-01 19,31% 1 808 955 101,17%
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 18,74% 7 943 637 102,68%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,38% 2 689 401 105,67%
ПЮДМ ООО БО-П01 17,13% 1 800 050 100,0%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб.
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ 104,54% 0,99 7 891 871
Транс-Миссия БО-П02 100,07% 0,94 272 187
Лизинг-Трейд 001P-03 92,65% 0,76 649 498
Роял Капитал БО-П06 103,25% 0,76 92 926
Завод КЭС 001Р-03 109,22% 0,74 1 608 781

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб.
Кузина БО-П01 102,15% -1,44 37 592
ММЦБ ПАО БО-П01-01 102,48% -1,29 72 758
СМАК БО-П01 100,39% -1,14 70 272
РСГ-Финанс ООО обл. БО-01 99,96% -0,87 46 982
Агрохолдинг Солтон БО-01 103,13% -0,86 170 159

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
ГЛАВТОРГ БО-01 9,72% 335 986 -0,91
ОР ООО 001P-02 3,53% 250 018 +16.18
ОР ООО 002P-03 29,82% 166 417 +8.8
ОР ООО 001P-04 3,4% 66 596 -0,29
ЭБИС БО-П05 3,0% 41 105 +1.34
Калита 001Р-02 1,46% 40 174 +5.71

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Биржевые компании
Энергетика
Завод КЭС
Биржевые компании
Оптовая торговля
ТД Синтеком
Биржевые компании
Биржевые компании
Пищевое производство
НИКА
Биржевые компании
Пищевое производство
Истринская сыроварня
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку