Итоги торгов за 19.01.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

19 января новых размещений не было.

Завершилось размещение выпуска ОйлРесурсГрупп БО-03. В пятницу выкуплен остаток бумаг на сумму 28,1 млн рублей, размещение займа в 300 млн рублей заняло 95 дней.

К окончанию размещения приближаются еще два выпуска.

Выпуск Унител БО-П01 размещен на 98%. Осталось разместить 3 108 облигаций.

Выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещен на 94%. Осталось разместить облигаций на сумму 233,4 млн рублей.

Также отметим выпуск АйДи Коллект 06, за день было размещено почти 28 млн рублей. Выпуск интересен тем, что можно зафиксировать купонную ставку (18% годовых) на трехлетний период.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинге по объему торгов лидирует новый выпуск СибАвтоТранс 001Р-03, дневной объем торгов составил 23,2 млн рублей. Котировки бумаги за день выросли со 101,5% до 101,75%. Выпуск имеет фиксированный купон в размере 19% до конца пятилетнего срока обращения, так что в ближайшие дни высокий спрос на бумагу, скорее всего, сохранится и цена облигаций продолжит расти.

В рейтинге по росту цены наибольшую ликвидность за день продемонстрировал выпуск Рус Контейнерная Компания БО03. 19 января объем торгов составил 4 млн рублей, а котировки облигаций выросли с 93,46% до 94,9% от номинала. Котировки облигаций эмитента продолжают восстанавливаться после его выхода из техдефолта.

В топ-5 по снижению цены за 19 января наиболее ликвидный выпуск — Лизинг-Трейд 001P-10, дневной объем торгов составил 6,7 млн рублей. Котировки бумаги за день просели со 104,88% до 103,24% от номинала. По итогу торгов чистая доходность выпуска составила 19,31%, что на текущий момент выше средней доходности (18%) выпусков эмитентов на ступенях рейтинга «BBB».

Суммарный объем торгов в основном режиме по 376 выпускам составил 647,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,72%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 19.01.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 19.01.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 19.01.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 766 622 000 94,17% 5 484 000 17.55% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 449 741 000 89,95% 7 080 000 20.59% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 300 000 000 100,0% 28 138 000 19.56% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 66 741 000 44,49% 144 000 16.99% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 39 518 000 7,9% 101 000 16.58% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 161 657 000 53,89% 271 000 17.24% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 74 389 000 29,76% 437 000 18.10% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 109 568 000 36,52% 648 000 16.82% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 117 316 000 29,33% 6 720 000 19.48% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 437 650 000 57,51% 27 800 000 19.47% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 219 520 000 73,17% 8 245 000 18.81% 18.0%
Унител БО-П01 20.12.2023 150 146 892 000 97,93% 6 815 000 18.25% 19.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 102 891 000 68,59% 1 991 000 18.22% 19.0%
МигКредит БО-04 16.01.2024 300 255 988 000 85,33% 11 345 000 21.39% 21.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 19.01.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П11 38 794 948 13,4% 97,14% 96,7% 97,46%
АБЗ-1 001P-05 35 085 112 16,32% 100,38% 100,03% 100,93%
ЛЕГЕНДА БО 001P-04 31 846 898 13,79% 94,97% 94,51% 95,51%
СибАвтоТранс 001Р-03 23 180 311 18,65% 101,77% 101,59% 101,97%
ВИС ФИНАНС БО-П05 16 571 439 16,18% 100,04% 100,0% 100,15%

ТОП-5 по доходности на 19.01.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
Агрофирма-племзавод Победа 1Р1 23,59% 627 748 98,7% 98,42% 98,99%
АПРИ ФП БО-002Р-04 21,72% 2 885 355 104,85% 104,7% 105,0%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,46% 719 858 98,61% 98,4% 99,33%
Феррони БО-П01 21,32% 655 409 86,01% 85,1% 87,09%
Мани Капитал 001P-02 21,3% 2 723 723 100,8% 100,55% 101,77%

ТОП-5 по росту цены на 19.01.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Ред Софт БО 002Р-03 105,23% 1,88 154 692 12,2% 103,88% 106,0%
Рус Контейнерная Компания БО03 94,39% 1,44 4 027 568 17,65% 92,92% 95,0%
Светофор Групп АО БО-П02 97,21% 1,04 100 709 13,29% 96,91% 98,0%
Урожай БО-03 103,44% 1,03 112 750 14,68% 103,08% 104,66%
МГКЛ 001Р-01 113,01% 0,93 584 280 19,23% 112,89% 113,99%

ТОП-5 по снижению цены на 19.01.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Практика ЛК 001Р-01 95,15% -1,89 46 625 13,82% 93,03% 96,0%
Лизинг-Трейд 001P-10 103,05% -1,62 6 744 568 19,31% 102,0% 104,89%
Лизинг-Трейд 001P-06 95,32% -1,52 563 370 15,69% 94,2% 96,8%
ПЮДМ ООО БО-П02 96,41% -1,41 443 482 15,01% 92,61% 99,96%
Круиз ООО БО-01 93,9% -1,3 196 354 16,22% 92,8% 96,25%

Дефолтные выпуски на 19.01.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ИС петролеум БО-П01 20,56% 293 879 +0.99
ТД Синтеком БО-01 17,28% 131 535 +0.99

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Биржевые компании
Транспорт и логистика
Русская Контейнерная Компания
Биржевые компании
Управление активами
УК ОРГ
Биржевые компании
Строительство и девелопмент
СибАвтоТранс
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку