Коротко о торгах на первичном рынке
19 января стартовало размещение ООО «Лизинг-Трейд». В первый день торгов было размещено 7 млн 448 тыс. (4,97% от объема эмиссии) из 150 млн рублей за 120 сделок.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 256 выпускам составил 440,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,79%.
Коротко о торгах на вторичном рынке
В лидерах по объемам торгов отметим ГК «Самолет»: сразу четыре выпуска (с 9-го по 12-й), в общей сложности по которым прошло более 170 млн рублей.
Наибольший объем почти 100 млн прошло по ГК «Самолет» БО-П11. Выпуск с купоном 12,7% годовых был размещен 15 февраля 2022 года. Сейчас торгуется чуть выше номинала.
По выпуску ГК «Самолет» БО-П12 прошло более 40 млн рублей. Он торгуется по 103% от номинала, поскольку также был размещен в 2022 году (в июле) с купоном 13,25% на весь срок до погашения 11.07.2025 года.
В лидерах по доходности изменений нет. Отметим только выпуск АО «АПРИ Флай Плэнинг» БО-П05, который после окончания размещения (в середине января) пошел в рост и уже торгуется по 102% от номинала, но учитывая купон 24% годовых до 22.06.2023, чистая доходность для инвесторов все-равно близка к 20% годовых.
В лидерах по росту цены снова «Сибнефтехимтрейд» БО-02, опять-таки обращает на себя внимание не величина роста, а объем торгов — почти 1,5 млн рублей — немаленький для этой компании.
На неплохом объеме выросла и бумага «ЭНЕРГОНИКА» 001Р-01 — почти до 103% от номинала, но ставка купона в 18% установлена лишь до ноября 2023 года. Далее компания его пересмотрит, а инвесторы смогут предъявить облигации к досрочному погашению по номиналу.
В лидерах по снижению можно отметить выпуск серии БО-П01 «ИС Петролеум», нефтетрейдера, входящего в холдинг «Голдман Групп»: цена незначительно снизилась до 101% от номинала при таком же незначительном объеме. По выпуску уже прошла немаленькая амортизация, в том числе 15 января 2023 года, остаток 42% будет погашен с апреля по декабрь 2024 года. К слову, ставка по выпуску 14% годовых — на весь срок.
Сегодня представители одного из организаторов выпусков эмитента — ИК «Иволга Капитал» — высказали мнение относительно подтверждения рейтинга группы на уровне BB+ и изменения прогноза по нему — с позитивного на развивающийся. В профильных телеграмм-каналах прошло бурное обсуждение комментариев организатора, посмотрим на котировки ценных бумаг эмитента к закрытию торгового дня.
Мы, в свою очередь, не увидели ничего критичного в изменении прогноза по рейтингу, а комментарии эмитента относительно текущих операционных результатов аналитики «Иволги Капитал» не запросили, поэтому дополнительно на эту тему высказываться не будем.
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
