Коротко о торгах на первичном рынке
14 ноября после некоторого затишья на первичном рынке состоялось размещение выпусков двух эмитентов.
Дебютный выпуск МК Лизинг БO-01 объемом 325 млн рублей был размещен за один день за 3 389 сделок. Ставка купона зафиксирована уровне 17,65% годовых на весь период обращения.
ООО «МК Лизинг» — лизинговая компания, финансирующая покупку оборудования, транспорта, спецтехники для клиентов из малого и среднего бизнеса. В октябре получила оценку кредитного рейтинга на уровне ruBB+.
Краткий анализ отчетности по РСБУ по итогам девяти месяцев 2023 г.
Выручка компании составила 326 млн рублей, что на 8% меньше результата аналогичного периода прошлого года (АППГ). Показатель операционной прибыли сократился на 24%, со 176,6 до 134,4 млн рублей. Чистая прибыль составила 28,2 млн рублей, что на 23% меньше показателя АППГ.
Финансовый долг компании за девять месяцев снизился на 14% — с 1,2 до 1,03 млрд рублей. Коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам девяти месяцев 2023 г. увеличился с 5,2 до 5,8.
Показатель операционной рентабельности за девять месяцев снизился с 50,3% до 41,2%. Рентабельность по чистой прибыли составила 8,6% (по итогам 2022 г. — 6%).
В этот же день состоялось размещение пятилетнего выпуска Пушкинское ПЗ 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Облигации с фиксированной ставкой купона 18% годовых на весь период обращения были выкуплены в течение одной сессии за 3 246 сделок.
Высокий объем выкупа 15 ноября был у облигаций АБЗ-1 001P-05. За день было размещено бумаг на сумму 141,2 млн рублей. Выпуск объемом 2 млрд рублей выкуплен на 81,7%.
Коротко о торгах на вторичном рынке
Выпуск ГЛОРАКС 001Р-01 эмитента, кредитный рейтинг которого в конце октября был подтвержден на уровне BBB-(RU), попал в рейтинг по объему торгов, ликвидность за день составила 26,5 млн рублей (объем выпуска — 1,5 млрд рублей). Цена снизилась до 95,7% от номинала.
В рейтинг по объему торгов также попали облигации Интерлизинг 001Р-06. Дневная ликвидность составила 27 млн рублей — максимальный показатель за последний месяц. С 7 ноября котировки бумаги продолжали снижаться и по итогу торгов 15 ноября достигли отметки 95,7%. Также напомним, что 16 ноября начнется размещение еще одного выпуска эмитента серии 001Р-07 объемом 4,5 млрд рублей и ориентиром ставки купона 16% годовых.
Рейтинг по доходности возглавил выпуск ОбъединениеАгроЭлита БО-П03, чистая доходность которого по итогу торгов за 14 ноября составила 30,18%. Цена выпуска снизилась с 99,99% до 91,4%, что позволило выпуску также попасть в список топ-5 по снижению цены. ООО «ОбъединениеАгроЭлита» — агропромышленное предприятие холдинга GOLDMAN GROUP. Эмитент УК «Голдман Групп» допустил техдефолт при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02, размещенных на СПБ Бирже, на 9,77 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций компании — «Регион Финанс». Причина, указанная ПВО, — отсутствие на счетах эмитента денежных средств. Ранее появилась новость о приостановке деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», офисы которого в Красноярске и Абакане были закрыты с 9 ноября. Предприятие также связано с холдингом Романа Гольдмана.
Рейтинг по снижению цены возглавили облигации ИС Петролеум БО-П01. За день котировки снизились с 99,46% до 88,01% на дневном объеме торгов почти 7,5 млн рублей (объем выпуска — 300 млн рублей). Эмитент «ИС Петролеум» также входит в состав GOLDMAN GROUP.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 367 выпускам составил 779,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,35%.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале
Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.
Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.
График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.
*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01
Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.
Рейтинги ВДО по итогам дня:
* Доходность справедлива при выполнении условий:
- облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);
- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.
