Итоги торгов за 12.01.2024

Коротко о торгах на первичном рынке

12 января новых размещений не было.

Выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 12 января вновь занял первую строчку по объему размещения: выкуплено облигаций еще на 26 млн рублей. Размещено 92,5% выпуска.

Еще два выпуска, представленных на первичном рынке, реализованы более чем на 90%.

Выпуск Глобал Факторинг БО-04-001P размещен на 98%. В пятницу было выкуплено бумаг на сумму 10,2 млн рублей.

Доля размещенных облигаций СмартФакт БО-02-001P достигла 95%. В пятницу привлечено еще 11,2 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

12 января сразу два выпуска ГК «Самолет» заняли первые строчки рейтинга по объему торгов, на что, вероятно, повлияло повышение кредитного рейтинга компании до уровня А+(RU). Дневной объем торгов по выпуску ГК Самолет БО-П10 достиг уровня 59 млн рублей при незначительном росте цены с 96,73% до 96,75%. Второе место занял выпуск ГК Самолет БО-П12 с дневным объемом торгов 29 млн рублей. Котировка бумаги по итогам сессии — 99,87%. Также эмитент планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей.

Первую строчку рейтинга по доходности заняли бумаги МФК ЦФП Об-01, чистая доходность которых составила 23,64%. Котировки в январе держатся выше отметки 99% от номинала. По выпуску осталось выплатить два купона, так как 15 февраля произойдет полное погашение займа.

Котировки выпуска ДжетЛенд БО-01 достигли новых максимальных значений. Увеличение цены со 121,9% до 124,9% позволило выпуску занять первую строчку топ-5 по росту цены. Дневной объем торгов составил 700 тыс. рублей.

В рейтинге по снижению цены наиболее ликвидным оказался выпуск Завод КЭС 001Р-03 с дневным объемом торгов 1,5 млн рублей. За день цена выпуска снизилась со 112,47% до 110,48% от номинала. 16 января по выпуску состоится выплата 5-го купона по ставке 20% годовых.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 373 выпускам составил 661,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,62%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения на 12.01.2024
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб. Размещено на 12.01.2024, руб. % от объема эмиссии Размещено за 12.01.2024, руб. Эф. доходность к погашению Размер купона
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 29.08.2023 4 000 3 700 956 000 92,52% 25 877 000 17.75% 14.5%
ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 31.08.2023 500 436 388 000 87,28% 77 000 20.11% 16.0%
ОйлРесурсГрупп БО-03 07.09.2023 300 235 741 000 78,58% 30 000 18.54% 16.5%
Электроаппарат БО-02 08.09.2023 150 66 558 000 44,37% 10 000 17.00% 16.0%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 21.09.2023 500 38 098 000 7,62% 127 000 16.70% 16.5%
Группа Продовольствие 001P-03 28.09.2023 300 157 215 000 52,41% 1 163 000 17.23% 16.0%
Феррум БП1 05.10.2023 250 72 334 000 28,93% 2 741 000 18.10% 16.75%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 08.11.2023 300 105 824 000 35,27% 374 000 16.83% 17.0%
Сибнефтехимтрейд БО-03 30.11.2023 400 96 829 000 24,21% 5 117 000 19.46% 18.0%
АйДи Коллект 06 07.12.2023 2 500 1 398 650 000 55,95% 13 400 000 19.48% 18.0%
МСБ-Лизинг 003P-02 08.12.2023 300 200 605 000 66,87% 8 864 000 18.86% 18.0%
Глобал Факторинг БО-04-001P 11.12.2023 150 147 045 000 98,03% 10 165 000 23.38% 21.2%
СмартФакт БО-02-001P 19.12.2023 200 189 953 000 94,98% 11 227 000 20.32% 19.0%
Унител БО-П01 20.12.2023 150 120 534 000 80,36% 4 053 000 18.25% 19.0%
ЗАС КОРПСАН БО-П01 22.12.2023 150 93 342 000 62,23% 1 590 000 18.29% 19.0%

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов на 12.01.2024
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
ГК Самолет БО-П10 58 862 913 14,45% 96,74% 96,62% 96,85%
ГК Самолет БО-П12 28 895 061 13,34% 99,62% 99,3% 99,9%
ВИС ФИНАНС БО-П05 25 661 553 16,18% 100,07% 100,0% 100,2%
ЯТЭК 001Р-03 23 671 331 14,72% 101,7% 101,46% 101,82%
Эталон-Финанс АО БО-П03 18 618 995 12,68% 90,55% 90,4% 90,9%

ТОП-5 по доходности на 12.01.2024
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена Мин. цена дня Макс. цена дня
МФК ЦФП Об-01 23,64% 1 788 064 99,01% 98,96% 99,51%
АПРИ ФП БО-002Р-04 21,73% 3 740 953 104,73% 104,36% 104,93%
МФК Джой Мани 001P-01 21,43% 2 020 710 102,63% 102,45% 102,9%
МФК Быстроденьги 002Р-03 21,34% 1 676 150 98,71% 98,5% 99,1%
Мани Капитал 001P-01 21,18% 907 767 98,99% 98,57% 99,61%

ТОП-5 по росту цены на 12.01.2024
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
ДжетЛенд БО-01 122,53% 3,0 705 766 12,43% 119,25% 125,0%
ГК Самолет БО-П05 103,93% 2,55 67 553 14,66% 102,53% 107,49%
Центр-резерв БО-01 115,76% 1,55 926 208 12,97% 112,65% 116,82%
Лизинг-Трейд 001P-06 97,15% 1,21 323 493 15,13% 96,2% 97,49%
Регион-Продукт БО 001Р-02 92,47% 1,19 111 887 14,15% 91,02% 93,05%

ТОП-5 по снижению цены на 12.01.2024
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб. Чистая доходность* Мин. цена дня Макс. цена дня
Группа компаний "Самолет" 01 106,79% -15,0 43 784 15,92% 105,0% 108,02%
МГКЛ 001Р-01 111,83% -1,86 475 273 19,6% 110,04% 113,67%
Круиз ООО БО-01 95,89% -1,14 44 829 14,84% 95,8% 95,99%
Завод КЭС 001Р-03 111,52% -1,0 1 493 224 15,84% 108,05% 114,19%
ЗАСЛОН 001Р-01 96,34% -0,94 255 302 14,28% 95,67% 96,8%

Дефолтные выпуски на 12.01.2024
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены, п.п.
ИС петролеум БО-П01 21,05% 461 741 +0.6
ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 33,38% 182 666 +0.03
Мясничий БО-П03 51,16% 170 979 +1.0

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
ГК САМОЛЕТ
Биржевые компании
Энергетика
Завод КЭС
Биржевые компании
Биржевые компании
Факторинг
СмартФакт
Биржевые компании
Биржевые компании

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку