Итоги торгов за 06.04.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

6 апреля новых размещений не было.

На первичном рынке «ЕвроТранс» БО-001Р-03 собрал больше 325 млн руб., а всего с 4 апреля больше 1,1 млрд руб. из 5 млрд руб. по плану.

Как и ожидалось, завершил размещение выпуск «Лизинг-Трейда» серии 001P-07.

Заметный объем привлек выпуск «НИКА» 001Р-01 — больше 11 млн руб., а всего собрано уже больше 200 млн руб. из 300 запланированных, при этом на вторичных торгах выпуск торгуется ниже номинала.

«Хайтэк-Интеграция» 001P-01 собрала почти 17 млн руб. за прошлый день, а всего почти 270 млн руб. из 500 млн руб. планируемых.

Коротко о торгах на вторичном рынке

На вторичных торгах отметим уже который день продолжающиеся аномальные продажи в выпуске «НИКА» 001Р-01, сопоставимые с первичным размещением, при том что торгуется выпуск на 1,5% ниже номинала.

Выпуск «АПРИ ФП» БО-002Р-01 торгуется уже выше 106% от номинала, а по нему в феврале 2024 года ожидается оферта. Пока купон 24%, но с учетом такой цены доходность к оферте будет совсем небольшой, относительно купона.

Также выше 106% торгуется выпуск «СЕЛЛ-Сервис» БО-П01, но там фиксированный купон до погашения в феврале 2025 года в размере 16% годовых. Частичная небольшая амортизация по 5% в квартал начинается с мая 2024 года.

Выросли котировки и «Роял Капитал» БО-П06, правда, на совсем небольшом объеме— до 104,65% от номинала — на фоне изменения кредитного рейтинга на «развивающийся» (сам рейтинг подтвержден на уровне «BB+|ru|»). Развивающийся прогноз обусловлен возможным изменением финансовых показателей в связи с пересмотром структуры бизнеса в текущем году. Компания зарегистрирована в 2011 году в Калужской области, занимается предоставлением в лизинг легковых автомобилей дилерским центрам и физическим лицам. С 2023 года Компания начала продажу юридическим лицам импортированных автомобилей европейского производства. Аналитики отмечают повышенные риски в связи с появлением связанных компаний. Учредители зарегистрировали компанию в Дубае для оказания лизинговых услуг физическим лицам — Fin Car Rental Office. Лицензия на деятельность получена, на проект ведется поиск стратегических инвесторов, рассматривается привлечение средств посредством размещения облигаций на Гонконгской бирже (в январе 2023 года зарегистрирована Royal Capital Asia Limited). НРА отмечает риски ухудшения прозрачности движения финансовых потоков компании и вероятность возникновения потенциальных забалансовых обязательств.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 280 выпускам составил 748,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,46%.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.


Больше актуальных новостей читайте оперативно в нашем телеграм-канале

Created with Highcharts 7.2.0ЮниМетр01НафттрнБО1ПЮДМ БО-П1НафттрнБО2ЛевенгукБ1МясничБОП3ИСпетр1P1Л&Д БП1АЗБУКАВКП1СНХТ БО-01ПЮДМ БО-П2РитйлБФ1P1РитейлБФ01НафттрнБО3ФЭС-АгроБ2РитйлБФ1P2ВсИнстрБО3ТФН 01ВсИнстрБО4ГрупПро1P1ХэндрснБ01ТДСинтБО-1ТатнхимP01Татнхим 02ПЮДМ БО-П3Феррони1P1СЕЛЛСерв01АВТОДОМ1Р1СНХТ БО-02ЭлАп БО-01Интерскол1Феррони02Феррони01ПАТРИОТ 01ГрупПро1P2НафттрнБО4АЗБУКАВКП2Интерскол2СолЛизБО01СолЛизБО02ПионЛизБП2ПР-Лиз 1P3БЭЛТИ БОП2МСБЛиз2Р02ПионЛизБП3СолЛизБО04ПР-Лиз 2P1ЛТрейд 1P2ТЕХЛиз 1P3ЭконЛиз1P2РоялКапБО5ИнтЛиз1Р01БЭЛТИ БОП3ЭконЛиз1Р3ТЕХЛиз 1P4ПионЛизБП4ДрктЛиз1Р6ДрктЛиз1Р7ЛТрейд 1P3Дельта1Р01МСБЛиз2P05ИнтЛиз1Р02СолЛиз01ТЕХЛиз 1P5БЭЛТИ БОП4СОБИЛИЗ1Р1РоялКапБО6Роделен1P3АквилонЛP1АРЕНЗАПРО1ПионЛизБР5РоялКапБО8РоялКапБО7ЛТрейд 1P5ЛТрейд 1P6ИнтЛиз1Р03БЭЛТИ БОП5МСБЛиз2P06ЛТрейд 1P4БалтЛизБП6КарРус 1P1ЛТрейд 1P7АЛЬЯНС 1P1АРЕНЗА1Р01Роделен1P4БалтЛизБП7СолЛизБО07ИнтЛиз1Р05Самолет1P6ГарИнв1P05Атомстр 01Джи-гр 1Р1АПРИФП БП4Пионер 1P4РКСБ01ЛЕГЕНДА1P3ГарИнв2P02ОхтаГр БП0Пионер 1P5Брус 1P02РКС2Р1Самолет1P9ТАЛАНФБ1P2ЛИТАНА 1P1ГарИнв2P03ЛЕГЕНДА1P4Страна 01ЭталФинП03Джи-гр 2Р1АПРИФП 05СэтлГрБ1P4СамолетP10ГарИнв2P04ОхтаГрБП02ГК ЕКС БО1AAG-01Брус 2P01ТАЛАНФБ1P3АСПЭКДом01СамолетP11РКС2Р2Пионер 1P6СамолетP12СэтлГрБ2P1АПРИФП БП5АПРИФП 2Р1СэтлГрБ2P2СИБАВТО1Р1ГарИнв2P05МЛФТ БО-01Страна 02ГЛОРАКС1Р1Джи-гр 2Р2ЭталонФин1АшинМЗ БО1ЭлщитСтБП2ЧЗПСНП БП2ТМК БО-5НЗРМ БО-01ОАЭ БО-П3КарМаниБ2ЛамбумБП01ЭНИКА 1Р01Калсб 1P01ЭТС 1Р03ДонЛом001PМаниМен 02ВитаЛ 1Р02ВитаЛ 1Р01ПКБ 1Р-01АйДиЭф03ЗавдКЭС1P2Шевченк1Р2РегПрод1Р1СЭЗ 1P2СибСтекП02УрожайБО01ЭТС 1Р02ГЕНЕТИКБ01Займер 01МФК ЦФПО01Инаркт1Р1СМАК БП01Победа1Р1КировЗд1Р2АйДиКоле01СДЭКГлБП01Солтон Б1АБЗ-1 1Р01Маныч01БДеньги-02ТрансМ БП2iПМЕДДМ1Р1Аэрфью1Р01ЯТЭК 1P-2МаниМен 03ВитаЛ 1Р03ЭНИКА 1Р02МоторТ1Р03МФК ЦФПО02МигКр 01КЗаймер 03ЭТС 1Р04КарМани 01РегПрод1Р2ЦППК 1P-03УрожайБО02ЛаймЗайм01СлавЭКО1Р1С-ИнновБП2Аэрфью2Р01ХимТэк 1Р1ПКБ 1Р-02iПМЕДДМ1Р2Фордевинд1Займер 02КруизБО-01iПетрИнжP1ИСКЧ БО01Реиннол1P1ВЭББНКР 01ФабрФав1P1НовТехнБ1Kviku1P1ИнкабБО01НИКА 1Р01АйДиКоле02ЦР БО-01СибЭнМаш01ПушкПЗБО1КарМани 02БинФарм1P1БДеньги-03ТрансМ БО1БизНед 1Р1АБЗ-1 1Р02БинФарм1P2ЦР БО-02ВИС Ф БП01ВЭББНКР 02ЗавдКЭС1Р3ВИС Ф БП02АБЗ-1 1Р03Шевченк1Р3СПМК БО-01Шевченк1Р4ЛаймЗайм02ММЦБ П01-2ВЭББНКР 03МГКЛ 1P1ТелХолБ2-2СибСтекП03ХКФинБ1P8ЭНИКА 1Р03РЕАТОРГ1Р1МГКЛ 1P2ЕвроТранс1Реиннол1P2АГТК БО-01ГИДРОМАШ01ИСТРСЫР БОГлобалФ1P1ВИС Ф БП03КЛВЗ 1Р01ЕвроТранс2ГлобалФ1P2Озон 1Р01РКК БО-01РКК БО-02iПМЕДДМ2Р1Ювелит 1P1Саммит 1P1ЕвроТранс3ИЭКХолд1Р1ОРГрупп1Р2ДДёнерБОП2ОРГрупп1Р3Калита1P2ОРГрупп1Р4Калита1P3ОРГрупп2Р1ОРГрупп2Р2ОРГрупп2Р3ГЛАВТОРГ01ЭБИС Б1P05ПозТех-1Р1СветофорП2ЛайфСтр П1РедСофт2P2БифТек1P1ПИМ БО-01NexTouchB1ХайТэк 01iMT_FREE01iMT-FREE02iСелкт1Р2RРедСофт2P3iВУШ 1P1ПозТех-1Р2ХайТэк 1P1Торговля и ритейлЛизингСтроительствоМеталлургияПрочееДефолтныеIT0200400600800100012001400160018000%250%500%750%1000%1250%1500%

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 9%, чистая доходность* более 5%.

Вертикальная ось — чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Облигации в процессе размещения
Эмиссия Дата начала размещения Объем эмиссии, млн руб./CNY* Размещено на 06.04.2023, руб./CNY* % от объема эмиссии Размещено за 06.04.2023, руб./CNY* Эф. доходность к погашению Размер купона
Пушкинское ПЗ БО-01 14.02.2022 375 177 914 000 47,44% 4 390 000 14.7223% 14.0%
Пионер-Лизинг БР5 07.06.2022 400 360 381 000 90,1% 24 000 15.4532% 14.52%
ХК Финанс ООО БО 001Р-08 08.07.2022 3 000 2 000 000 000 66,67% 0 10.6349% 9.75%
НИКА 001Р-01 02.08.2022 300 200 561 000 66,85% 11 054 000 17.4678% 18.0%
БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05 22.08.2022 250 111 513 000 44,61% 912 000 14.8555% 14.0%
МФК Быстроденьги Ю002Р-01 21.12.2022 17,5 8 069 500 46,11% 5 100 8.4756% 8.0%
Сейф-Финанс 001P-01 02.03.2023 700 377 146 000 53,88% 724 000 12.4221% 11.5%
АЗБУКА ВКУСА БОП2 03.03.2023 2 000 819 679 000 40,98% 4 408 000 10.6477% 10.25%
Лизинг-Трейд 001P-07 07.03.2023 150 150 000 000 100,0% 8 954 000 15.196% 14.5%
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 16.03.2023 500 341 048 000 68,21% 5 886 000 15.6626% 14.85%
Хайтэк-Интеграция 001P-01 30.03.2023 500 269 599 000 53,92% 16 960 000 15.791% 15.0%
ЕвроТранс БО-001Р-03 04.04.2023 5 000 1 159 053 000 23,18% 325 399 000 14.4512% 13.6%

*валюта выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Выплаты купонов на сегодня в календаре инвестора.

Рейтинги ВДО по итогам дня:

ТОП-5 по объему торгов
Выпуск Объем торгов, руб. Чистая доходность* Цена
ГК Самолет БО-П11 115 297 834 12,56% 100,39%
ЕвроТранс БО-001Р-03 85 935 672 13,2% 100,1%
Эталон-Финанс АО БО-П03 39 930 824 11,46% 91,81%
ГК Самолет БО-П12 28 759 547 11,4% 103,58%
ВИС ФИНАНС БО-П03 25 151 044 12,7% 100,1%

ТОП-5 по доходности
Выпуск Чистая доходность* Объем торгов, руб. Цена
ТД Синтеком БО-01 25,34% 1 071 287 77,52%
Хайтэк-Интеграция БО-01 19,22% 1 878 154 101,58%
АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 18,76% 2 211 767 102,87%
АПРИ ФП БО-002Р-01 18,14% 1 765 612 106,49%
НИКА 001Р-01 16,68% 12 022 706 98,59%

ТОП-5 по росту цены
Выпуск Цена Прирост, п.п. Объем торгов, руб.
СЕЛЛ-Сервис БО-П01 106,74% 1,73 730 125
Центр-резерв БО-02 105,96% 1,7 445 038
Интерлизинг 001Р-05 102,44% 1,58 57 365
Роял Капитал БО-П06 104,65% 1,42 81 628
АВТОДОМ АО 001P-01 99,64% 0,86 2 999 105

ТОП-5 по снижению цены
Выпуск Цена Снижение, п.п. Объем торгов, руб.
Регион-Продукт БО 001Р-01 100,47% -1,5 54 255
ПЮДМ ООО БО-П02 101,02% -1,46 969 817
ООО Озон 001Р-01 105,51% -1,16 1 510 842
"Трубная Мет.Комп." ОАО БО-05 100,05% -0,99 62 028
ВИС ФИНАНС БО-П02 98,67% -0,77 1 568 877

Дефолтные выпуски
Выпуск Цена Объем торгов, руб. Динамика цены
Дядя Дёнер ООО БО-П02 20,73% 412 520 +41.03
ОР ООО 001P-04 3,39% 206 638 +0.91
ГЛАВТОРГ БО-01 9,7% 202 244 +0.31
ОР ООО 001P-03 3,87% 119 014 -8,1
ОР ООО 001P-02 5,19% 112 587 -3,02
ОР ООО 002P-03 28,85% 102 408 +10.25
Калита 001Р-02 1,6% 94 405 +1.14
Калита 001Р-03 3,24% 84 510 +3.8
ОР ООО 002P-01 5,74% 66 285 +13.7
ОР ООО 002P-02 9,47% 34 961 +4.84
ЭБИС БО-П05 2,59% 30 237 +7.11

* Доходность справедлива при выполнении условий:

 - облигация приобретается по средневзвешенной цене прошедшего дня до погашения (по номиналу);

- для облигаций с переменным купоном доходность рассчитана из предположения, что текущая величина купона будет действовать до погашения.

Строительство и девелопмент
АПРИ
Биржевые компании
Биржевые компании
Биржевые компании
Пищевое производство
НИКА
Биржевые компании
Биржевые компании
Нефтегазовая промышленность
ЕвроТранс
Биржевые компании
Комментарии

Также по теме

Коротко о главном
Подписаться на рассылку