«Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-02 ООО «КИВИ Финанс» на уровне ruBBB+ (EXP) и установил статус «под наблюдением».
По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию и обеспечение, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом оферента (АО «Киви») и рейтингом облигаций. Установление статуса «под наблюдением» обусловлено тем, что рейтинг оферента АО «Киви» находится под наблюдением и агентство предполагает пересмотр кредитного рейтинга в среднесрочной перспективе.
С выпуском четырехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 8,5 млрд рублей «КИВИ Финанс» планирует выйти на биржу 31 октября. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября. Купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — Газпромбанк.
В обращении нет других бумаг компании.
