15 января 2021 года началось размещение акций на публичных торгах Московской Биржи ПАО «Светофор Групп». «УНИВЕР Капитал» выступил листинговым агентом и организатором.
По сообщению организатора, компания оказывает услуги по обучению водителей транспортных средств всех категорий в РФ на основе собственной IT-платформы — полностью интерактивной онлайн-системы обучения, учитывающей и анализирующей в режиме реального времени индивидуальные психофизиологические особенности пользователей. Компания объединяет 67 учебных центров в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подольске, Нижнем Новгороде, Курске и Челябинске. Входит в TOP-5 самых результативных и прибыльных компаний Фонда «Сколково».
Целью привлечения средств посредством IPO является развитие услуг дистанционного обучения в формате B2C и B2B. Основной драйвер роста — проникновение образовательной платформы в другие учебные центры в субъектах РФ (центры-партнеры).
Диапазон рыночной стоимости 100% собственного капитала компании, по данным независимой оценки АО «БДО Юникон», составил 1,9-2,2 млрд. руб. К размещению было предложено до 3,7 млн обыкновенных акций.
Размещение «Светофор Групп» может стать первым случаем IPO компании, являющейся резидентом Фонда «Сколково». Ранее, в 2018 и 2020 годах, эмитент успешно размещал свои биржевые облигации. На сегодняшний день дебютный выпуск 2018 года полностью погашен в связи с окончанием срока действия. В обращении находится второй выпуск в объеме 200 млн рублей.
