«Мираторг Финанс» и «Маныч-Агро» установили ставки купонов и определили даты размещения. «МигКредит» планирует новый выпуск. «Солид-Лизинг» и «Пионер-лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «ПетроИнжиниринг» планирует провести сбор заявок в сентябре. Walsburg Investments Limited (марка Henderson) получил кредитный рейтинг. «Дядя Дёнер» допустил дефолт. Владельцы биржевых облигаций «Ломбард «Мастера» получили право требовать досрочного погашения. «Автоэкспресс» завершил размещение коммерческих облигаций.

01

ООО «Мираторг Финанс» определило ставку купона по трехлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 8,3% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску предусмотрено поручительство от АПХ «Мираторг».

Сбор заявок прошел вчера, 17 августа. Техразмещение состоится 19 августа.

Организатор — Россельхозбанк.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей, который будет погашен 24 августа текущего года.

02

ООО «Маныч-Агро» установило ставку купона облигаций серии 01 объемом 200 млн рублей на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Срок обращения облигаций — около 4,5 лет (1638 дней). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашаться начиная с 15-го купонного периода.

Размещение выпуска начнется 19 августа.

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей.

03

По сообщению организаторов, ООО МФК «МигКредит» планирует в 2022 году разместить облигации объемом 500-700 млн руб.

Напомним, что в июле этого года «МигКредит» завершил размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 800 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций общим объемом 964,099 млн рублей.

04

ООО «Солид-Лизинг» установило ставку с 9-го по 12-й купон трехлетних облигаций серии БО-001-05 на уровне 12,5% годовых.

Выпуск серии БО-001-05 объемом 230 млн рублей был размещен в сентябре 2019 года. Ставка 1-4-го купонов была установлена на уровне 13,5% годовых, 5-8-го купонов на уровне 12,5% годовых, купоны ежеквартальные. 22 сентября по выпуску предстоит исполнение оферты, агентом по приобретению выступит «Универ капитал».

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании на 1 млрд 89 млн 600 тыс. рублей и пять выпусков коммерческих облигаций на 216 млн рублей.

05

ООО «Пионер-лизинг» установило ставку 23-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 12,5% годовых. Ставка купона определяется по формуле (ЦБКС/100%+0,06)*100%, где ЦБКС — ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода.

Размещение десятилетнего выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Ставка текущего купона — 11,5% годовых.

В обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,04 млрд рублей.

06

По сообщению организаторов, ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» планирует провести в сентябре сбор заявок на пятилетние облигации серии 001P-01 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. По выпуску через три года предусмотрена оферта.

Организаторами размещения выступят «ВТБ Капитал» и Совкомбанк.

В настоящее время у компании нет облигаций в обращении.

07

АКРА присвоило рейтинг Walsburg Investments Limited (является учредителем ООО «ТАМИ И КО», компания-владелец торговой марки Henderson) на уровне «BBB+(RU)» со стабильным прогнозом.

Кредитный рейтинг обусловлен сильной оценкой бизнес-профиля, что связано как с высокой диверсификацией форматов магазинов компании, так и с узнаваемым брендом и высокой лояльностью покупателей на фоне умеренной цикличности спроса на ключевом для компании рынке классической мужской одежды. Кроме этого, бизнес компании отличается очень высокой рентабельностью и имеет высокую оценку позиции по ликвидности. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают невысокая оценка размера компании и низкая оценка покрытия процентных и фиксированных платежей, что в том числе связано с высокой долей арендных платежей.

АКРА отмечает очень высокую рентабельность при небольшом размере компании. По итогам 2020 года выручка HENDERSON снизилась на 10,1%, до 6,8 млрд руб., что было связано с закрытием торговых центров в связи с ограничениями на фоне пандемии COVID-19. Компания демонстрирует сверхположительные результаты по выручке и FFO до фиксированных платежей и налогов за первое полугодие 2021 года относительно первого полугодия 2020 и 2019 годов.

По мнению аналитиков, компания имеет средний уровень долговой нагрузки и низкий уровень покрытия. При оценке долговой нагрузки АКРА использует не только общий объем долга, но и капитализирует платежи по операционной аренде с помощью мультипликаторов (в расчете не используются обязательства по аренде, которые отражаются на балансе компании в соответствии со стандартом МСФО 16). По расчетам АКРА, взвешенное отношение скорректированного долга к FFO до фиксированных платежей Компании составило 5,4х. Общий финансовый долг компании на 31.12.2020 был сформирован преимущественно за счет коротких кредитных траншей и составил 1,7 млрд руб., а взвешенное отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей было равно 2,4х.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» также присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «ТАМИ И КО» на уровне ruВВВ+. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

08

ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 17-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554 тыс. 800 рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

Представитель владельцев облигаций серии БО-П02, ООО «ЮЛКМ», сообщило о том, что в связи с существенным нарушением условий исполнения эмитентом обязательств по выплате очередного купонного дохода по облигациям, начисленного по 17-му купонному периоду, у держателей облигаций эмитента возникло право требовать досрочного погашения. Эмитент обязан погасить биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, содержащего требование о досрочном погашении.

09

Владельцы облигаций ООО «Ломбард «Мастер» серий БО-П06 и БО-П08 получили право требовать досрочного погашения в связи с неопубликованием промежуточной бухгалтерской отчётности в срок.

Основание, повлекшее возникновение права требования досрочного погашения, — «неопубликование промежуточной бухгалтерской отчётности эмитента за отчётный период, состоящий из 6 месяцев отчетного года, в срок не позднее 45 дней с даты окончания соответствующего отчётного периода».

Ранее сообщалось, что эмитент переходит к заключительной стадии процедуры ликвидации и начинает расчеты по облигационным займам.

10

ООО «Автоэкспресс» завершило размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П06 объемом 190 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 9,5% годовых, купоны ежеквартальные.

Размещение прошло по закрытой подписке. Среди потенциальных приобретателей «Экспобанк» и его клиенты.

В настоящее время в обращении также находится пять выпусков коммерческих облигаций компании на 764,6 млн рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе. 

Также по теме