«Сибнефтехимтрейд» установил ставку купона по выпуску в обращении. Выпуск «Элит Строй» включен в Третий уровень листинга Московской биржи. «Станция» частично досрочно погасила выпуск. МФК «Рево Технологии» и Группа «ВИС» подтвердили рейтинги. ОР не исполнила обязательства.
01
ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14,5% годовых.
Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. Ставка 7-го купона — 16% годовых. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Сибнефтехимтрейд» на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
02
Московская биржа включила выпуск облигаций ООО «Элит Строй» (входит в ГК «Страна Девелопмент») серии 001P-01 в Третий уровень котировального списка.
Выпуск серии 001P-01 компания зарегистрировала в марте 2022 г. Регистрационный номер — 4-01-00593-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
В декабре 2021 г. «Эксперт РА» присвоил компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций ГК «Страна Девелопмент» объемом 1 млрд рублей.
03
ООО «Станция» частично досрочно погасило выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 24,4 млн рублей.
Четырехлетние бумаги объемом 50 млн рублей компания разместила в ноябре 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения бумаг.
Других выпусков компании в обращении нет.
04
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «МФК «Рево Технологии» на уровне ruBBB-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный». Изменение прогноза обусловлено неопределенной динамикой макроэкономических факторов в среднесрочном периоде, которые могут отрицательно повлиять на стратегические перспективы операционного сегмента.
Бизнес компании существенно вырос за период с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2022 г.: портфель микрозаймов без учета просроченной задолженности 90+ дней вырос более чем на 140%, до 4,5 млрд рублей, объемы выданных микрозаймов увеличились на 94% за аналогичный период, до 10,9 млрд рублей. Существенный прирост портфеля микрозаймов привел к ощутимому снижению коэффициента автономии (19,3% на 1 апреля 2022 г. против 28,8% годом ранее) и значений норматива НМФК1 (6,7% на 1 марта 2022 г. против 16,7% на 1 марта 2021 г. при регуляторном минимуме в 6%).
На 1 апреля 2022 г. основным источником фондирования выступают кредитные линии от двух банков-кредиторов: в одном из них остаток задолженности составляет 38% пассивов против 17,3% годом ранее. Также используются операции по прямой оригинации активов на баланс структур второго банка-кредитора: на 1 апреля 2022 г. остаток задолженности составляет порядка 6,6% пассивов против практически 0% годом ранее. Отмечается повышение концентрации привлеченных средств на пяти крупнейших кредиторах — с 49% на 1 апреля 2021 г. до 66% на дату анализа.
В настоящее время облигаций компании в обращении нет.
05
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Группа «ВИС» и ее облигаций на уровне A(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Изменение прогноза обусловлено увеличением расходов на операционную аренду, с 600 млн рублей в 2020 г. до 2,5 млрд рублей в 2021 г., и процентных расходов, с 1,3 млрд рублей в 2020-м до 2,4 млрд рублей в 2021-м, что привело к снижению отношения FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам.
По состоянию на конец 2021 г. отношение скорректированного общего долга (без учета обязательств в рамках концессионных соглашений, но с учетом операционной аренды) к FFO до фиксированных платежей находилось на уровне 5,6х. По оценкам АКРА, в 2022-2024 гг. ожидается снижение данного показателя. Кроме того, ожидается, что FFO компании увеличится за счет роста поступления средств от проектов.
По состоянию на 30 июня 2022 г. структура корпоративной задолженности компании была представлена облигациями, банковскими кредитами, займами от связанных сторон и лизинговыми обязательствами, при этом облигации занимают большую часть долгового портфеля. По состоянию на конец 2021 г. отношение FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам находилось на уровне 0,9х. По оценкам АКРА, в 2022-2024 гг. ожидается рост данного показателя. Увеличение процентных расходов связано с привлечением кредитных средств в реализуемые компанией проекты.
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании объемом 2,5 млрд рублей.
06
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило техдефолт по выплате купонного дохода за 8-й период по облигациям серии 002Р-03 на 1,3 млн рублей, а также не смогло досрочно погасить облигации серии 001P-04 на 98,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
