«Интерлизинг» начинает размещение сегодня. АПРИ «Флай Плэнинг» определил дату размещения и ставку купона. Выпуск «КИСТОЧКИ Финанс» снят с обращения. «Брайт Финанс» установил ставку купона по выпуску в обращении. НЗРМ подвел итоги оферты. «Автоэкспресс» завершил размещение. В «Боржоми Финанс» изменилась структура акционеров. «Калита» допустила техдефолт.
01
ООО «Интерлизинг» сегодня, 22 июня, начинает размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00380-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
«Эксперт РА» 14 июня 2022 г. присвоил облигациям серии 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг ruBBB+(EXP).
В сентябре 2021 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBBB+ с позитивным прогнозом.
В настоящее время в обращении компании находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 2,5 млрд рублей.
02
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» 23 июня начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 1-4-го купонов по выпуску установлена на уровне 24% годовых. Предусмотрено частично-досрочное погашение по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонов.
В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.
03
Московская биржа исключила выпуск облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» серии БО-П01 из Третьего уровня котировального списка в связи с истечением срока обращения ценных бумаг.
Трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 40 млн рублей компания разместила в июне 2019 г. по ставке ежемесячного купона 15% годовых, зафиксированной на весь период обращения бумаг. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. 17 июня компания допустила дефолт при погашении 75% от номинала выпуска на сумму 30 млн рублей. План реструктуризации предусматривает пролонгацию срока займа на 39 месяцев со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов. Предварительный опрос инвесторов об условиях реструктуризации стартовал на портале Boomin 24 мая и продлится до 24 июня.
В настоящее время в обращении нет других выпусков компании.
04
ООО «Брайт Финанс» установило ставку 14-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 14,5% годовых.
Десятилетние бумаги объемом 220 млн рублей компания разместила в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 5%. Ставка 13-го купона — 25% годовых.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет. Коммерческие облигации серии КО-01 находятся в процессе размещения.
Напомним, основанием, повлекшим возникновение у владельцев облигаций выпуска права требовать досрочного погашения бумаг, стало нарушение эмитентом одного из ковенантов — превышение показателя долговой нагрузки в 500 млн рублей.
Трехлетние бумаги объемом 80 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания разместила в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 тыс. рублей. Купоны ежемесячные. Ставка 13-42 купонов установлена на уровне 13,5%.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций НЗРМ общим объемом 240 млн рублей.
06
ООО «Автоэкспресс» полностью разместило выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 200 млн рублей. Размещение стартовало 14 июня. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-2-го ежеквартальных купонов установлена на уровне 15% годовых. Потенциальные приобретатели облигаций — клиенты Экспобанка.
В настоящее время в обращении находится десять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,62 млрд рублей.
07
ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», ПВО по выпуску ООО «Боржоми Финанс» серии 001Р-01, сообщило, что акционеры IDS Borjomi 14 июня заключили сделку по безвозмездной передаче Правительству Грузии 7,73% акций Rissa Investments Limited, холдинговой компании группы IDS Borjomi, принадлежащих «Альфа-Групп». Доля участия «Альфа-Групп» в Rissa Investments Limited по итогам сделки составляет 49,99%. Изменения в структуре акционеров поспособствовали снятию ограничений и восстановлению операционной деятельности компании и работы заводов в обычном режиме, банковские счета в Грузии были разблокированы.
Пятилетние бумаги серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей компания разместила в феврале 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. На первые три года ставка купона установлена на уровне 7,6% годовых.
В мае текущего года АКРА подтвердило рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми Финанс» на уровне A-(RU) и изменило по рейтингу Rissa Investments Limited прогноз на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании «Боржоми Финанс» объемом 7 млрд рублей.
08
ООО «Калита» допустило техдефолт при выплате 27-го купона по облигациям серии 001Р-01 на 3,7 млн рублей. Причины неисполнения — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В апреле агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей. _____________________________________________________________________________
