«Энергоника» начинает размещение сегодня. «МСБ-Лизинг» зарегистрировал выпуск. «Бизнес Альянс» получил кредитный рейтинг. ИТК «Оптима» получила от ПВО требование о выплате задолженности перед владельцами бумаг. ОР допустила дефолт. «Глоракс» завершил размещение облигаций за один день торгов.
01
ООО «Энергоника» сегодня, 23 августа, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-12-го купонов — на уровне 16% годовых, 13-20-го купонов — на уровне 13% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 4-го купона, по 20% — в даты окончания 8-го и 12-го купонов и по 25% от номинала — в даты завершения 16-го и 20-го купонов. Организатор — «ИВА Партнерс».
«Эксперт РА» в июне текущего года присвоил компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 140 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «МСБ-Лизинг» серии 002Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-24004-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
Одновременно Московская биржа исключила из Сектора ПИР облигации «МСБ-Лизинг» серий 002Р-02, 002Р-03, 002Р-04 и 002Р-05.
В июле текущего года «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигации компании общим объемом 253,1 млн рублей.
03
АКРА присвоило АО «Бизнес Альянс» кредитный рейтинг на уровне ВВ(RU) со стабильным прогнозом.
С 2020 г. «Бизнес Альянс» специализируется на лизинге спецтехники и оборудования для ЖКХ. На Московский регион приходится 80% портфеля бизнеса. Финансовые результаты компании находятся на комфортно высоком уровне: коэффициент усредненной генерации капитала, рассчитанный за последние пять лет, составляет 243 б. п.
АКРА отмечает отсутствие просроченной задолженности и вынужденно реструктуризированных договоров, а также низкий уровень потенциально проблемной задолженности компании по состоянию на 31 декабря 2021 г. Негативное влияние на оценку риск-профиля оказывают высокая концентрация лизингового портфеля и зависимость от финансового состояния крупнейших контрагентов, которые относятся к одной отрасли.
Главным источником финансирования операций компании являются банковские кредиты, составляющие 81% пассивов на 31 декабря 2021 г. Около 15% пассивов формирует собственный капитал. АКРА также отмечает повышенную концентрацию на крупнейших кредиторах: доля требований крупнейшего из них составляла 24% пассивов, пяти наиболее крупных — 73%. В ближайший год компания планирует выпуск облигаций, который будет способствовать формированию более устойчивой структуры фондирования.
Ранее компания не выходила на публичный долговый рынок.
04
ООО «Волста», выполняющая функции ПВО по выпуску облигаций ООО «ИТК «Оптима» серии 001Р-01, направило эмитенту требование о выплате всех денежных средств, составляющих номинальную стоимость бумаг и доходы за купонные периоды. Ранее компания допустила дефолт при выплате 7-го купона по облигациям выпуска на 2,4 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
Четырехлетние бумаги объемом 65 млн рублей компания разместила в ноябре 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: по 15% от номинала должны быть погашены в дату окончания 13-15 купонов и 55% от номинала — в дату окончания 16-го купона.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
05
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило дефолт по выплате купонного дохода за 24-й период по облигациям серии 001P-03 на 4,725 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
06
ООО «Глоракс» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Атон».
АКРА в ноябре 2021 г. присвоило компании кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
