«Антерра» начнет размещение сегодня. МГКЛ и «ЭкоЛайн-ВторПласт» зарегистрировали выпуски. ТФН готовит программу облигаций. «ЮниМетрикс» проведет ОСВО. ИК «Фридом Финанс» и «ИСК Петроинжиниринг» подтвердили рейтинги кредитоспособности. «Сибирский КХП» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Азот» объявил оферты. «Автоэкспресс» подвел итоги оферты. ОР допустила техдефолты.
01
ООО «Антерра» сегодня, 24 июня, начинает размещение на СПБ Бирже двухлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер ― 4-B04-01-00074-L. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка купонов установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения бумаг.
В январе текущего года «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «МГКЛ» серии 001P-01 со сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
В октябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МГКЛ на уровне ruB+ с развивающимся прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 850 млн рублей.
03
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» серии КО-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4CDE-02-00066-L.
Сейчас в обращении находится один выпуск коммерческих облигаций компании объемом 2 млрд рублей.
04
ООО «ТФН» планирует 23 июля провести собрание участников и рассмотреть вопрос об утверждении программы облигаций. Параметры программы пока не раскрываются.
В октябре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг ТФН на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 1 млрд рублей.
05
ООО «ЮниМетрикс» 8 июля проведет общее собрание владельцев облигаций серии 01, на котором планирует утвердить изменения в решении о выпуске ценных бумаг, «связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления».
Как и было заявлено эмитентом ранее, суть вносимых изменений — продление срока обращения выпуска и определение его параметров (ставка, порядок погашения, периодичность выплаты купонного дохода). Таким образом, по итогам общего собрания владельцев облигаций могут быть приняты новые условия по выпуску до наступления плановой даты погашения — 24 августа 2022 г. Подробнее — на Boomin.
Трехлетние бумаги объемом 400 млн рублей компания разместила в сентябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны ежемесячные. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг. В конце мая эмитент допустил техдефолт при выплате купона, однако через три дня смог выплатить денежные средства.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
06
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ИК «Фридом Финанс» на уровне ruВВВ и изменил прогноз по рейтингу со «стабильного» на «развивающийся».
В июне 2022 г. было объявлено о выходе компании из холдинга и дальнейшей продаже бизнеса. На ООО «ИК «Фридом Финанс» будут структурированы только российские активы. Иные активы, которые сейчас принадлежат инвестиционной компании, будут напрямую принадлежать холдингу. При этом компания сохранит партнерские отношения с группой. Развивающийся прогноз по рейтингу связан с возможной разнонаправленной динамикой финансовых показателей компании после завершения сделки по ее продаже и смены модели бизнеса.
Клиентская база компании второй год подряд демонстрирует существенный прирост. На 31 декабря 2021 г. количество клиентов по брокерскому обслуживанию составило 147,8 тысяч, увеличившись в полтора раза по сравнению со значением на конец 2020 г. Количество активных клиентов, по данным компании, превышает 75 тысяч. Комиссионные доходы компании по итогам 2021 г. выросли в 2,7 раза и составили 4,8 млрд рублей.
Подверженность компании валютным рискам агентство оценивает как высокую. Валютные пассивы компании на 31 декабря 2021 г. на 12 млрд рублей превышают валютные активы, что составляет 17% активов и существенно больше скорректированного по методологии агентства капитала на ту же дату.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на $64,4 млн.
07
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ИСК Петроинжиниринг» и облигаций компании серии 001P-01 на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Рыночные и конкурентные позиции «ИСК Петроинжиниринг» ограничиваются невысокой долей на рынке предоставляемых услуг. Деятельность компании представлена в таких сегментах нефтесервисного рынка, как буровые растворы, цементирование скважин, отбор керна и производство долот, телеметрическое сопровождение наклонно-направленного бурения, забойные двигатели и долотный сервис. Агентство позитивно оценивает уровень географической диверсификации деятельности компании, которая выполняет работы на трех ключевых нефтегазоносных провинциях: Западно-Сибирской, Волго-Уральской и Тимано-Печорской.
Агентство отмечает, что ожидавшийся ранее отложенный эффект пандемического кризиса и ограничений ОПЕК+ не оказал значительного влияния на операционные результаты «ИСК Петроинжиниринг» в 2021 г.: компания отмечала рост объемов своей деятельности относительно заложенного бюджета ввиду пересмотра недропользователями и буровыми компаниями своих программ по бурению и добыче нефти в сторону увеличения. Отношение чистого долга к EBITDA снизилось с 0,7х до 0,3х на 31 декабря 2021 г., что обусловлено снижением общего уровня долга. Агентство позитивно оценивает фактор процентной нагрузки. Соотношение EBITDA к процентным расходам в 2020 году составляло 11,5х, в 2021 г. — 16,2х. Фактор рентабельности по компании также оценивается позитивно: рентабельность по EBITDA в 2020 г. составлял 21%, в 2021 г. — 19%.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 500 млн рублей.
08
ООО «Сибирский КХП» установило ставку 11-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 14,25% годовых.
С пятилетними бумагами объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,75 п. п. Ставка 10-го купона — 24,75% годовых.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
09
КАО «Азот» объявил оферты по коммерческим облигациям серий 001КО-02 и 001КО-04 на 14 октября.
Бумаги серии 001КО-02 объемом 6,08 млрд рублей и сроком обращения 3 года и 9 месяцев компания разместила в июне 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 54,7 тыс. рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 6-го купона установлена на уровне 6,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 99,9% от номинала будет погашено в дату выплаты 5-го купона и 0,1% от номинала — в дату окончания 17-го купонного периода.
Бумаги серии 001КО-04 объемом 72,02 млрд рублей и сроком обращения 4,5 года компания разместила в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинала гасится в даты выплат 1-18 купонов, 50% от номинала — в дату выплаты 19-го купона, 5% — в дату окончания 20 купонного периода. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3%. Ставка 7-го купона установлена на уровне 11,8% годовых. Сейчас в обращении находятся бумаги объемом 34,23 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций КАО «Азот» общим объемом 55 млрд рублей.
10
ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П06 на 54,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала, дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.
Трехлетние бумаги объемом 190 млн рублей компания разместила в июне 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 5-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых.
В настоящее время в обращении находится девять выпусков облигаций компании общим объемом 1,43 млрд рублей.
11
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило техдефолт при выплате 25% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-01 на сумму 370,8 млн рублей, а также при выплате купона за 11-й купонный период на 22,2 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
Ранее компания обратилась к владельцам облигаций с предложением рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый вариант предполагает пролонгацию задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгацию задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, третий — конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ».
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
