«Вэббанкир» начинает размещение сегодня. «Центр-резерв» и «Охта Групп» обновили кредитные рейтинги. ОР и «Дядя Дёнер» не исполнили обязательства.
01
ООО «Вэббанкир» сегодня, 31 августа, начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00606-R-001P. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-24-го купонов — 14% годовых, 25-42-го купонов — 12% годовых. Купоны ежемесячные.
Организатор: ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в апреле текущего года подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 400 млн рублей.
02
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Центр-резерв» до уровня B(RU), изменив прогноз на «развивающийся». Изменение прогноза по кредитному рейтингу отражает ожидания агентства по дальнейшему улучшению показателей долговой нагрузки и денежного потока.
Кредитный рейтинг компании учитывает слабую оценку ее бизнес-профиля, обусловленную низким уровнем вертикальной интеграции и низкой продуктовой диверсификацией, а также ее работу на арендованных производственных площадях. Отдельное отрицательное влияние на рейтинг оказала информация, свидетельствующая о негативной деловой репутации собственников свинокомплекса, что нашло отражение в очень низкой оценке корпоративного управления.
Отношение скорректированного общего долга компании к FFO до фиксированных платежей в 2021 г. составило 1,9х, а взвешенное значение за период 2019-2024 гг. — 2,3х. Показатель обслуживания долга (FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам) в 2021 г. составил 6,0х. В 2022 г. агентство ожидает снижения указанного показателя до 2,0х и рост до 3,4х в 2023-м. АКРА отмечает улучшение структуры кредитного портфеля компании и увеличение его срочности. Компания имеет обязательства по лизингу и краткосрочной кредитной линии, а также привлекла облигационный заем.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 100 млн рублей.
Кредитный рейтинг «Охта Групп» обусловлен высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой, сильной ликвидностью, а также высокой оценкой географической диверсификации в связи с присутствием компании на рынке Санкт-Петербурга. Вместе с тем сдерживающее влияние на уровень кредитного рейтинга компании оказывают высокий отраслевой риск сектора жилищного строительства, малый размер бизнеса, низкие оценки рыночной позиции, бизнес-профиля и корпоративного управления, а также средняя оценка покрытия.
При расчете отношения чистого долга к FFO до процентов и налогов АКРА корректирует общий долг на сумму долга, привлеченного в рамках проектного финансирования под эскроу-счета и полностью обеспеченного средствами, поступившими на эскроу-счета от покупателей. Средневзвешенное за период с 2019-го по 2024 гг. отношение скорректированного чистого долга к FFO до чистых процентных платежей оценивается агентством на уровне 2х.
Средневзвешенное за период с 2019-го по 2024 гг. отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам оценивается агентством на уровне 3,3х.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,24 млрд рублей.
04
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций выпуска серии 001P-02 на 161,8 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
05
ООО «ЮЛКМ», выполняющее функции ПВО по выпуску бумаг ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П02, сообщило о том, что эмитент не раскрыл информацию о техдефолте по выплате дохода за 30-й купонный период. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании номинальным объемом 110 млн рублей. Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
