«МСБ-Лизинг» начинает размещение сегодня. «Биннофарм Групп» подтвердила кредитный рейтинг. «Группа Астон» определила дату размещения бумаг. «Калита» подала заявление о ликвидации юрлица.
01
ООО «МСБ-Лизинг» сегодня, 12 сентября, начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 5,556% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 7-го по 23-й, еще 5,548% от номинала погашается в дату окончания 24-го купона.
В июле текущего года «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «МСБ-Лизинг» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 244,2 млн рублей.
Рыночные позиции группы агентство оценивает на среднем уровне: рыночная доля составляет около 2,1% в денежном выражении в коммерческом сегменте и около 1,3% — в государственном, группа входит в топ-20 крупнейших фармацевтических компаний в России и в топ-5 среди российских компаний. Группа стабильно показывает существенный рост бизнеса: совокупная выручка в 2021 г. (отчетный период) по сравнению с 2020 г. выросла на 19%, до 25,5 млрд рублей, EBITDA, по расчетам агентства — на 45%, до 8,1 млрд рублей.
Компания имеет комфортный уровень долговой нагрузки. Показатель долга к EBITDA, по расчетам агентства, по итогам 2021 г. составил 1,5х, сократившись с уровня 1,9х на конец 2020 г. Менеджмент группы придерживается стратегии поддержания среднего показателя чистого долга к EBITDA, сглаженного с учетом сезонности, на уровне 2.5х-3.0х. Уровень покрытия процентов оценивается умеренно положительно: отношение EBITDA к процентам за отчетный период составило около 6,2х, за аналогичный период прошлого года — около 4х.
Риски рефинансирования долговых обязательств компании оцениваются как невысокие, а график погашения кредитов не предусматривает пиков на горизонте пяти лет. Долговая нагрузка характеризуется высокой диверсификацией, на отчетную дату на крупнейшего кредитора приходилось менее 30% долга.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 6 млрд рублей.
03
ООО «Группа Астон» 16 сентября начнет размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны полугодовые. Потенциальные приобретатели облигаций — клиенты АО «Экспобанк».
Также эмитент установил ставку 3-4-го купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П05 объемом 235 млн рублей на уровне 11% годовых. Текущая ставка купона — 9,75% годовых.
В настоящее время в обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,37 млрд рублей.
04
ООО «Калита» 8 сентября 2022 г. подало заявление о ликвидации юридического лица в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион Финанс». Решение по заявлению эмитента налоговый орган примет 16 сентября 2022 г.
Напомним, что 18 августа эмитент уже подавал заявление о самоликвидации в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В апреле агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
