«Феррони» и «Промомед ДМ» начинают размещение сегодня. «Бэлти-Гранд» и «Глоракс» установили ставки купонов. Владельцы облигаций ИТК «Оптима» получили право требовать досрочного погашения бумаг. «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку купона по выпуску в обращении. ОР не исполнила обязательства и запустила голосование в рамках преОСВО. «Сэтл Групп» завершил размещение облигаций за один день торгов.
01
ООО «Феррони» сегодня, 18 августа, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00626-R. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Запланированы также четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: выплаты по 50% от номинала запланированы в даты окончания 34-го и 36-го купонов. Поручителями по выпуску выступают ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».
АКРА в июле текущего года подтвердило рейтинг компании на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 250 млн рублей.
02
ООО «Промомед ДМ» сегодня, 18 августа, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00560-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые. Организатор — инвестиционный банк «Синара».
Выпуск включен в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор Рынка инноваций и инвестиций.
В ноябре 2021 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruА- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,5 млрд рублей.
03
ООО «Бэлти-Гранд»установило ставку купона облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 320 дней) на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: 10% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го и 31-го купонов, 5% от номинала — в даты окончания 11-го, 18-го, 21-го, 25-го, 26-го, 28-го, 29-го, 32-го, 34-го, 35-го, 37-го, 38-го и 40-го купонов, 7% от номинала — в дату окончания 42-го купона и оставшиеся 8% — в дату погашения 44-го купона. Организатор — банк «Уралсиб».
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 645,6 млн рублей.
04
ООО «Глоракс»установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Организатор — «Атон».
Сбор заявок на выпуск прошел 17 августа. Техразмещение запланировано на 22 августа.
АКРА в ноябре 2021 г. присвоила компании кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Владельцы облигаций ООО «ИТК «Оптима» серии 001Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт при выплате 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на 2,4 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования — номинальную стоимость и купонный доход.
Четырехлетние бумаги объемом 65 млн рублей компания разместила в ноябре 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: по 15% от номинала должны быть погашены в дату окончания 13-15 купонов и 55% от номинала — в дату окончания 16-го купона.
Четырехлетние бумаги объемом 70 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%, но не выше 12% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.
Других выпусков компании в обращении нет.
07
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 002Р-01 на 10,24 млн рублей и серии 002Р-04 на 1,25 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
Также ОР объявила о проведении преОСВО по девяти выпускам биржевых облигаций. Голосование будет проходить на информационной площадке Boomin с 17 августа по 28 сентября 2022 г.
Владельцам ценных бумаг предстоит выбрать один из трех вариантов реструктуризации задолженности. Первый вариант предполагает пролонгацию задолженности по облигационным займам на 15 лет, процентная ставка на весь срок — 1% годовых, купон ежемесячный, амортизация в последние три года ежемесячно по 2,8%; второй — пролонгацию задолженности на 12 лет, процентная ставка на весь срок 0,1% годовых, купон ежемесячный, амортизация в последние два года ежеквартальная по 12,5%; третий — конвертацию задолженности в акционерный капитал ПАО «ОРГ», после конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать 30% головной компании.
Кроме этого, ОР сообщила об увеличении задолженности перед МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) на 3,4 млн рублей. Долг компания обязуется вернуть в течение года. Общий размер задолженности ОР перед МКК «Арифметика» таким образом вырос до 1,29 млрд рублей.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
08
ООО «Сэтл Групп»завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,15% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.
АКРА присвоило выпуску облигаций «Сэтл Групп» серии 002Р-01 кредитный рейтинг на уровне A(RU). Рейтинг эмиссии приравнен к кредитному рейтингу эмитента.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 30,6 млрд рублей.
